Đánh giá chuyên sâu về giao thức DeFi sinh thái của HyperLiquid, ai là giải pháp tốt nhất cho "thu nhập sau ngủ" của bạn?

Ban đầu được viết bởi SMooTH

Được biên soạn bởi Odaily Planet Daily Golem (@web3_golem).

Sự thật mà nói, không ai tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử chỉ để im lặng nhìn chằm chằm vào số dư trong ví, tất cả chúng ta đều muốn số dư ví tăng lên và một trong những cách rủi ro thấp hơn là thông qua DeFi. Trên HyperLiquid, DeFi rất khác.

Bạn muốn tăng tiền của mình? Bạn muốn vay quay vòng? Bạn muốn đặt cược? Bạn muốn vay bằng tiền gốc của mình và đặt cược trong khi kiếm điểm? Nếu bạn muốn, chào mừng bạn đến trải nghiệm công cụ thực sự của DeFi trên HyperLiquid: giao thức lợi nhuận, nền tảng cho vay, lớp đặt cược thanh khoản và kho tiền tự động.

Chúng có thể không phải là những ứng dụng thú vị nhất, nhưng đó là nơi tài khoản ngân hàng của bạn thực sự có thể tăng giá trị - cho dù đó là khi bạn đang ngủ, giao dịch hay đăng bài trên Twitter.

Một số giao thức này đã xuất hiện kể từ khi HyperEVM ra đời và một số chỉ mới được ra mắt. Tất cả các giao thức này đều được xây dựng trong môi trường gốc HyperEVM đang phát triển nhanh chóng, điều này sẽ có tác động sâu sắc đến sự phát triển của DeFi trên HyperLiquid.

Bài viết này cung cấp phân tích toàn diện về các giao thức này dựa trên tiện ích, mức độ phổ biến và mức độ liên quan để giúp bạn tìm thấy các lĩnh vực đáng đầu tư và tập trung vào. (Xếp hạng dựa trên sự kết hợp của các yếu tố như tiềm năng, mức độ liên quan, khối lượng giao dịch, nhận thức của người dùng và tác động tổng thể của hệ sinh thái).

Giao thức cho vay / lợi nhuận được xếp hạng S

Đây là những lớp nền tảng của DeFi trên Hyperliquid – được sử dụng rộng rãi, tích hợp tốt và định hình cách vốn chảy qua hệ sinh thái. Cho dù đó là cho vay, đặt cược hay kho tiền tự động, các giao thức này đều cần thiết cho bất kỳ ai canh tác, vay hoặc triển khai thanh khoản trên quy mô lớn.

Hyperlend: Cho vay đòn bẩy theo thời gian thực

Hyperlend cho phép người dùng chào bán hoặc vay các tài sản như HYPE, với lãi suất tự động điều chỉnh dựa trên nhu cầu. Nó cũng mở khóa các vị thế đòn bẩy động, cung cấp cho các nhà giao dịch tốc độ và tính linh hoạt trên các tài sản gốc HL.

Timeswap: Cho vay có thời hạn cố định mà không cần oracle

Timeswap cho phép người dùng vay và vay trong một kỳ hạn cố định, không cần oracle và không yêu cầu thông tin giá. Bất kỳ ai cũng có thể tạo thị trường cho bất kỳ token ERC-20 nào, điều này khiến nó trở thành một trong những thiết kế sáng tạo nhất trong không gian cho vay.

Felix Protocol: Vay feUSD bằng tài sản thế chấp tiền điện tử

Felix cho phép người dùng đúc feUSD bằng cách sử dụng các tài sản như HYPE, ETH hoặc BTC. Với các chiến lược ký quỹ, nhóm ổn định và cơ chế thân thiện với nhà giao dịch, đó là một lớp cho vay phát triển nhanh chóng với TVL mạnh mẽ.

Morpho: Dịch vụ cho vay có thể tùy chỉnh cho các chuyên gia DeFi

Morpho là một giao thức cho vay được biết đến với sự kết hợp giữa các chiến lược ngang hàng và dựa trên nhóm, cho phép người dùng tinh chỉnh rủi ro và phần thưởng ở một số thị trường được chọn. Với hơn 4 tỷ đô la TVL và cấu trúc phi lợi nhuận, Morpho là một nền tảng tập trung vào bảo mật, thân thiện với nhà phát triển được thiết kế để mang lại sự linh hoạt.

stHYPE: Đặt cược lỏng của HYPE

stHYPE cho phép người dùng đặt cược trong khi sử dụng HYPE trong DeFi. Token đã stake tích lũy phần thưởng trong thời gian thực, hỗ trợ hủy đặt cược nhanh chóng và được đặt cược theo tỷ lệ 1:1, khiến nó trở thành một trong những cấp đặt cược được sử dụng rộng rãi nhất trên HL.

Hợp đồng thu nhập/cho vay loại A

Danh mục này bao gồm các nền tảng có tiềm năng lớn, cơ chế mạnh mẽ và những hứa hẹn tươi sáng, một số trong số đó tương đối mới, một số trong số đó vẫn đang mở rộng — nhưng các yếu tố cốt lõi của tất cả các nền tảng đều có sẵn. Với một chút cú huých hoặc thời gian, chúng có thể dễ dàng vươn lên đỉnh.

HypurrFi: Sử dụng cho vay đòn bẩy và stablecoin làm động cơ

HypurrFi cho phép người dùng tập hợp thực hiện các chiến lược lợi nhuận bằng cách sử dụng HYPE, stHYPE hoặc stablecoin và vay bằng USDXL, một stablecoin được RWA hỗ trợ. Với các chiến lược dựa trên quyền chọn và quản lý rủi ro tích hợp, đây là một trong những lớp cho vay phức tạp hơn trong HL.

Hyperbeat: Kho lợi nhuận DeFi bằng một cú nhấp chuột

Hyperbeat cung cấp các kho tiền tự động để tìm ra con đường tốt nhất để mang lại lợi nhuận trong hệ sinh thái HL. Nó hỗ trợ HYPE, ETH, stablecoin và có chương trình điểm gắn với mã thông báo BEAT, khiến nó trở thành điểm vào thuận tiện cho các thợ đào thụ động.

Kinetiq: Một giao thức đặt cược thanh khoản với định tuyến trình xác thực

Kinetiq đã phát hành kHYPE để đặt cược thanh khoản và được định tuyến thông qua một trung tâm xác thực được tối ưu hóa tự động. Với sự ra mắt của phiên bản tổ chức (iHYPE) và thiết lập cơ chế kiểm toán, nó nhằm mục đích mở rộng quy mô đặt cược của các nhà đầu tư bán lẻ và các chuyên gia.

Thỏa thuận cho vay / lợi nhuận loại B

Đây là những giao thức hợp pháp đã hoạt động, đầy đủ chức năng và âm thầm xây dựng lực kéo thực sự. Tuy nhiên, các giao thức này có mức độ chấp nhận và khả năng hiển thị thấp, hoặc các tính năng chính vẫn đang được triển khai. Khi tiềm năng của chúng được nhận ra, điều đó đáng chú ý.

LoopedHYPE: HYPE quay vòng để có lợi nhuận cao hơn

LoopedHYPE tự động hóa chu kỳ lợi nhuận của việc đặt cược HYPE, chuyển đổi nó thành LHYPE – một mã thông báo mà bạn có thể sử dụng trong DeFi và tiếp tục kiếm lợi nhuận. Vòng lặp thông minh, phần thưởng cộng đồng và tái đầu tư hệ sinh thái mang lại cho nó sự quyến rũ độc đáo.

Hyperpie: Đặt cược lỏng, launchpad meme và DEX

Hyperpie kết hợp một thanh khoản đặt cược thanh khoản và mã thông báo meme DEX, cũng như một bệ phóng meme, và ba tính năng này được kết hợp thành một bộ DeFi thú vị và mạnh mẽ. Người dùng có thể đặt cược HYPE, xuất bản hoặc giao dịch meme và quản lý chúng thông qua "bỏ phiếu kiểu ve", đây là một nền kinh tế meme full-stack.

Liminal: Kiếm thu nhập thụ động thông qua khai thác trung tính delta

Liminal tự động hóa chiến lược trung lập delta thu được thu nhập từ tỷ lệ tài trợ và mang lại lợi nhuận trung lập trên thị trường cho các khoản tiền gửi USDC. Không khóa, không định giá lại token, chỉ thu nhập thụ động và theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.

Hyperdrive: Thị trường tài trợ tập trung vào stablecoin

Hyperdrive giúp người dùng kiếm lợi nhuận bằng stablecoin, vay và cho vay bằng stablecoin và thậm chí đặt cược HYPE, tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất. Nó cũng hỗ trợ chiến lược lợi nhuận đơn giản hóa và sử dụng xếp chồng DeFi của HLP.

D2 Finance: Kho tiền phái sinh trên chuỗi

D2 mã hóa các chiến lược phái sinh nâng cao thành các vị thế có thể giao dịch. Với nền tảng tổ chức, hoàn toàn minh bạch và tập trung vào lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro, nó mang lại trải nghiệm on-chain tương tự như của một quỹ phòng hộ.

Napier Labs: Thị trường thu nhập cố định và lãi suất mã hóa

Napier giúp bạn có thể khóa thu nhập cố định và giao dịch lãi suất được mã hóa. Thiết kế mô-đun của nó cho phép các sản phẩm năng suất tùy chỉnh và tích hợp với Curve để tối đa hóa tính thanh khoản. Nó giống như một DeFi thu nhập cố định, nhưng có thể kết hợp, được xây dựng cho các nhà xây dựng.

Không có giao thức xếp hạng/vay mượn

Các nền tảng này chưa được phát hành, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm hoặc thiếu dữ liệu sử dụng, khiến bạn không thể xếp hạng đáng tin cậy. Có triển vọng nào cho các thỏa thuận này không? Tất nhiên. Nhưng cho đến khi chúng ta thấy chúng thực sự chạy trực tiếp, chúng vẫn ở trạng thái chưa được xếp hạng.

Độ cao: Một thỏa thuận thế chấp tạo ra lợi nhuận

Altitude chuyển đổi tài sản thế chấp cho vay của người dùng thành tài sản tạo thu nhập. Các tài sản này không nằm yên mà giảm dần nợ của người dùng thông qua tính năng tái cân bằng tự động. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng muốn vay hiệu quả và không muốn quản lý vi mô nó thường xuyên.

HyperYield: Lớp cho vay và lợi nhuận gốc

HyperYield tập trung vào các chiến lược cho vay nhanh và lãi kép tự động theo HL. Với tính thanh khoản tức thì, phí thấp và giao diện ưu tiên DeFi, nó nhằm mục đích trở thành bậc lợi nhuận mặc định cho HyperEVM.

Keiko Finance: Mượn KEI và kiếm phần thưởng

Keiko cho phép người dùng đúc stablecoin KEI bằng cách khóa tài sản thế chấp tiền điện tử và sau đó sử dụng KEI trong DeFi. Nó có cơ chế khuyến khích thanh khoản tích hợp và hệ thống điểm lăn thưởng cho người vay và nhà cung cấp thanh khoản (LP).

Harmonix Finance: Kho tiền DeFi kiểu Tài chính truyền thống (TradFi)

Harmonix điều hành các kho tiền tự động bằng cách sử dụng các chiến lược lấy cảm hứng từ các quỹ phòng hộ, chẳng hạn như roulette quyền chọn và khai thác trung lập delta. Với lợi nhuận hàng năm cố định hoặc thả nổi và hoàn toàn minh bạch, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro.

HyperFlash: Đặt cược dựa trên MEV (sắp ra mắt)

HyperFlash hứa hẹn sẽ cung cấp phần thưởng đặt cược cao hơn thông qua cơ chế trích xuất dựa trên MEV. Nó vẫn đang được phát triển và nhằm mục đích tăng lợi nhuận của người dùng đặt cược HL lên đến 22%.

Growi.HF: Đầu tư định lượng tự động vào DeFi

Growi sử dụng các chiến lược giao dịch thuật toán để giúp người dùng kiếm thu nhập thụ động đồng thời giảm rủi ro thị trường. Nó tương tự như cố vấn rô-bốt của DeFi và lý tưởng cho những người dùng "nằm phẳng", những người đang tìm kiếm lợi nhuận thực sự và không sẵn sàng theo đuổi mã thông báo hoặc điểm.