Глибока оцінка екологічного протоколу DeFi HyperLiquid, хто є найкращим рішенням для вашого «доходу після сну»?

Оригінал написано SMooTH

Укладач: Odaily Planet Daily Golem (@web3_golem).

По правді кажучи, ніхто не заходить у криптоіндустрію просто для того, щоб мовчки дивитися на баланс у гаманці, ми всі хочемо, щоб баланс гаманця зростав, і один із способів зниження ризику – це DeFi. На HyperLiquid DeFi зовсім інший.

Хочете примножити свої гроші? Хочете взяти відновлювальний кредит? Хочете зробити ставку? Хочете взяти в борг за допомогою основної суми та поставити її на ставку, заробляючи бали? Якщо ви хочете, ласкаво просимо випробувати справжній двигун DeFi на HyperLiquid: протоколи прибутковості, платформи кредитування, рівні ліквідного стейкінгу та автоматизовані сховища.

Можливо, це не найкрутіші додатки, але саме тут ваш банкрол дійсно може зрости в ціні – незалежно від того, коли ви спите, торгуєте або публікуєте пости в Twitter.

Деякі з цих протоколів існують з моменту створення HyperEVM, а деякі тільки нещодавно були запущені. Всі ці протоколи побудовані в середовищі HyperEVM, що швидко розвивається, що матиме глибокий вплив на розвиток DeFi на HyperLiquid.

Ця стаття містить всебічний аналіз цих протоколів на основі корисності, популярності та актуальності, щоб допомогти вам знайти сфери, в які варто інвестувати та на яких варто зосередитися. (Рейтинги ґрунтуються на комбінації факторів, таких як потенціал, релевантність, обсяг транзакцій, поінформованість користувачів і загальний вплив на екосистему).

Протокол дохідності/кредитування з рейтингом S

Це базові рівні DeFi на Hyperliquid – широко використовувані, добре інтегровані та формують шлях руху капіталу через екосистему. Незалежно від того, чи це кредитування, стейкінг чи автоматизовані сховища, ці протоколи необхідні для всіх, хто займається сільським господарством, позичає або розгортає ліквідність у масштабі.

Hyperlend: кредитування з кредитним плечем у режимі реального часу

Hyperlend дозволяє користувачам пропонувати або позичати активи, такі як HYPE, з автоматичним коригуванням відсоткових ставок залежно від попиту. Він також відкриває динамічні позиції з кредитним плечем, надаючи трейдерам швидкість і гнучкість щодо нативних активів HL.

Timeswap: строкове кредитування без оракулів

Timeswap дозволяє користувачам брати в борг і позичати на фіксований термін, без оракулів і без необхідності отримувати інформацію про ціни. Будь-хто може створити маркетплейс для будь-якого токена ERC-20, що робить його одним з найбільш інноваційних дизайнів у сфері кредитування.

Felix Protocol: запозичення feUSD за допомогою криптозастави

Felix дозволяє користувачам карбувати feUSD за допомогою таких активів, як HYPE, ETH або BTC. Завдяки маржинальним стратегіям, стабільним пулам і зручним для трейдерів механізмам це швидкозростаючий шар кредитування з сильним TVL.

Morpho: Настроювані послуги кредитування для професіоналів DeFi

Morpho — це протокол кредитування, відомий своїм поєднанням однорангових стратегій і стратегій на основі пулу, що дозволяє користувачам точно налаштовувати ризик і винагороду на вибраних ринках. Маючи понад 4 мільярди доларів у TVL та некомерційних структурах, Morpho є орієнтованою на безпеку та зручною для розробників платформою, розробленою для забезпечення гнучкості.

stHYPE: Ліквідний стейкінг HYPE

stHYPE дозволяє користувачам робити ставки під час використання HYPE у DeFi. Токени стейкінгу накопичують винагороду в режимі реального часу, підтримують швидкий стейкінг і здійснюються у співвідношенні 1:1, що робить їх одним із найпоширеніших рівнів стейкінгу на HL.

Договір про надання доходів/кредитування класу А

У цю категорію входять платформи з великим потенціалом, сильною механікою та яскравими обіцянками, деякі з яких є відносно новими, деякі з яких все ще розширюються, але основні елементи всіх платформ на місці. При невеликому поштовху або часі вони можуть легко піднятися на вершину.

HypurrFi: використовує кредитування з кредитним плечем і стабільні монети як двигун

HypurrFi дозволяє користувачам ралі виконувати стратегії прибутковості за допомогою HYPE, stHYPE або стейблкоїнів, а також брати позики під USDXL, стейблкоїн, забезпечений RWA. Завдяки вбудованому управлінню ризиками та стратегіям, заснованим на опціонах, це один із найскладніших рівнів кредитування в HL.

Hyperbeat: сховище прибутковості DeFi в один клік

Hyperbeat пропонує автоматизовані сховища, які знаходять найкращий шлях до прибутку в екосистемі HL. Він підтримує HYPE, ETH, стабільні монети та має програму балів, прив'язану до його токена BEAT, що робить його зручною точкою входу для пасивних майнерів.

Kinetiq: протокол ліквідного стейкінгу з маршрутизацією валідаторів

Kinetiq випустив kHYPE для ліквідного стейкінгу та спрямував його через автоматично оптимізований хаб валідатора. Із запуском інституційної версії (iHYPE) та встановленням механізму аудиту він має на меті розширити масштаби стейкінгу роздрібних інвесторів та професіоналів.

Договір про дохідність/позику класу B

Це законні протоколи, які вже працюють, повністю функціонують і непомітно нарощують реальну тягу. Однак ці протоколи мають низьке прийняття та видимість, або ключові функції все ще впроваджуються. У міру реалізації їх потенціалу варто звертати на це увагу.

LoopedHYPE: обертовий HYPE для підвищення врожайності

LoopedHYPE автоматизує цикл прибутковості стейкінгу HYPE, конвертуючи його в LHYPE – токен, який ви можете використовувати в DeFi і продовжувати отримувати прибуток. Розумні петлі, винагороди спільноти та реінвестування в екосистему надають йому унікального шарму.

Hyperpie: стейкінг ліквідності, лаунчпад мем і DEX

Hyperpie поєднує в собі ліквідний стейкінг і токен мемів DEX, а також мем-лаунчпад, і ці три функції об'єднані в веселий і потужний набір DeFi. Користувачі можуть робити ставки на HYPE, публікувати або обмінюватися мемами, а також керувати ними за допомогою «голосування в стилі ve», що є повною економікою мемів.

Liminal: отримуйте пасивний дохід за допомогою дельта-нейтрального майнінгу

Liminal автоматизує дельта-нейтральну стратегію, яка отримує дохід від ставки фінансування та забезпечує нейтральну до ринку прибутковість депозитів USDC. Жодних блокувань, жодних переоцінок токенів, лише пасивний дохід та відстеження продуктивності в режимі реального часу.

Hyperdrive: ринок фінансування, орієнтований на стабільні монети

Hyperdrive допомагає користувачам отримувати дохід за допомогою стабільних монет, брати в борг і кредитувати за допомогою стейблкоїнів, і навіть робити ставки на HYPE, і все це з єдиної інформаційної панелі. Він також підтримує спрощену стратегію прибутковості та використання HLP на стекуванні DeFi.

D2 Finance: сховище деривативів у ланцюжку

D2 токенізує передові стратегії деривативів у торгові позиції. Завдяки інституційному бекграунду, повній прозорості та зосередженості на прибутковості з поправкою на ризик, він пропонує досвід роботи в мережі, подібний до досвіду хедж-фонду.

Napier Labs: ринки з фіксованим доходом і токенізовані відсоткові ставки

Napier дає можливість фіксувати фіксований дохід і торгувати токенізованими відсотками. Його модульна структура дозволяє використовувати власні продукти з прибутковістю та інтегрується з Curve для максимізації ліквідності. Це як DeFi з фіксованим доходом, але композиційний, створений для будівельників.

Відсутність протоколів ранжування/запозичень

Ці платформи або ще не випущені, або все ще перебувають на стадії тестування, або їм не вистачає даних про використання, що унеможливлює надійне ранжування. Чи є перспективи у цих домовленостей? Звичайно. Але до тих пір, поки ми не побачимо, що вони дійсно працюють в прямому ефірі, вони все ще знаходяться в нерейтинговому стані.

Altitude: іпотечний договір, який приносить дохід

Altitude перетворює кредитну заставу користувачів на активи, що приносять дохід. Ці активи не простоюють, а поступово зменшують заборгованість користувача за рахунок функції автоматичного ребалансування. Це чудовий варіант для користувачів, які хочуть ефективно позичати гроші та не хочуть часто керувати ним на мікрорівні.

HyperYield: нативний рівень кредитування та дохідності

HyperYield фокусується на властивих HL стратегіях швидкого кредитування та автоматичного компаундування. Завдяки миттєвій ліквідності, низьким комісіям і інтерфейсу, орієнтованому на DeFi, він прагне стати рівнем прибутковості за замовчуванням для HyperEVM.

Keiko Finance: позичайте KEI та отримуйте винагороди

Keiko дозволяє користувачам карбувати стабільні монети KEI, блокуючи криптовалютну заставу, а потім використовуючи KEI в DeFi. Він має вбудований механізм стимулювання ліквідності та систему рухомих балів, яка винагороджує позичальників і постачальників ліквідності (LP).

Harmonix Finance: сховище DeFi у стилі традиційних фінансів (TradFi)

Harmonix запускає автоматизовані сховища, використовуючи стратегії, натхненні хедж-фондами, такі як опціонна рулетка та дельта-нейтральний майнінг. Завдяки фіксованій або плаваючій річній прибутковості та повній прозорості це чудовий вибір для інвесторів, які шукають прибутковість з поправкою на ризик.

HyperFlash: стейкінг на основі MEV (незабаром)

HyperFlash обіцяє забезпечити більш високі винагороди за стейкінг за допомогою механізму видобутку на основі MEV. Він все ще знаходиться на стадії розробки і спрямований на збільшення прибутковості користувачів стейкінгу HL до 22%.

Growi.HF: Автоматизоване кількісне інвестування в DeFi

Growi використовує алгоритмічні торгові стратегії, щоб допомогти користувачам отримувати пасивний дохід, знижуючи ринковий ризик. Він схожий на робо-радника DeFi і ідеально підходить для користувачів, які «лежать плазом», які шукають реальний прибуток і не бажають гнатися за токенами або балами.