Chiến lược mua Bitcoin trị giá gần 2,5 tỷ đô la để chiếm 62% tổng số BTC trong kho bạc
Strategy đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi lần đầu ra công chúng trị giá 2,521 tỷ đô la cho Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A (STRC) và ngay lập tức sử dụng số tiền thu được để mở rộng dự trữ Bitcoin (BTC) của mình.
Công ty cho biết họ đã mua 21.021 BTC với giá trung bình 117.256 đô la mỗi BTC, nâng lượng nắm giữ lên khoảng 628.791 BTC tính đến ngày 29 tháng 7. Cơ sở chi phí tổng hợp hiện là gần 46,8 tỷ đô la, khoảng 73.227 đô la cho mỗi BTC.
Theo dữ liệu của Bitcoin Treasuries, Strategy hiện chiếm 62,3% tổng số Bitcoin được nắm giữ bởi các công ty niêm yết công khai.
STRC được định giá 90 USD/cổ phiếu cho 28.011.111 cổ phiếu và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào khoảng ngày 30 tháng 7.
Số tiền thu được ròng của Strategy từ đợt chào bán lên tới khoảng 2,474 tỷ đô la sau khi bảo lãnh phát hành và chi phí và giúp tài trợ cho việc mua lại Bitcoin mới nhất của công ty.
STRC ra mắt vào ngày mai
Strategy đã đóng khung thỏa thuận STRC như một cột mốc tài chính, là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của Hoa Kỳ vào năm 2025 tính đến nay theo tổng số tiền thu được và đợt chào bán ưu đãi vĩnh viễn được niêm yết trên sàn giao dịch rộng rãi nhất kể từ năm 2009.
Sau khi được niêm yết, STRC sẽ là chứng khoán ưu đãi vĩnh viễn được niêm yết trên sàn giao dịch Hoa Kỳ đầu tiên được phát hành bởi Công ty Kho bạc Bitcoin để trả cổ tức hàng tháng và là công ty đầu tiên áp dụng chính sách tỷ lệ cổ tức hàng tháng do hội đồng quản trị xác định, công ty tin tưởng.
Chứng khoán cũng giới thiệu một công cụ ngắn hạn, định hướng thu nhập cho dòng cổ phiếu ưu đãi của Strategy, nhằm thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các nhà bảo lãnh phát hành bao gồm Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company và TD Securities là những người đồng quản lý, với The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods và Maxim Group là đồng quản lý.
Đợt chào bán đã được bán thông qua đăng ký kệ hiệu quả với bản cáo bạch cuối cùng bổ sung có sẵn thông qua SEC. Giao dịch này thúc đẩy mô hình bảng cân đối kế toán của Strategy về huy động vốn trên thị trường đại chúng và chuyển đổi nó thành dự trữ Bitcoin bổ sung.
Một dịch vụ mới
Stretch là sản phẩm thứ tư từ Strategy năm nay. Công ty đã công bố Strike (STRK) vào ngày 9 tháng 3, cung cấp cổ tức cố định 8%, với việc công ty thiết lập chương trình tại thị trường (ATM) trị giá 21 tỷ đô la.
Vào ngày 17 tháng 3, Strategy đã công bố đợt chào bán thứ hai với cổ tức cố định 10%, được gọi là Strife (STRF). Công ty đã thiết lập một chương trình ATM trị giá 2,1 tỷ đô la để phát hành liên tục.
Đợt IPO cuối cùng trước đợt chào bán STRC là Stride (STRD), một đợt IPO có giá 85 đô la cho 11.764.700 cổ phiếu. Một chương trình ATM trị giá 4,2 tỷ đô la sau đó đã bổ sung cho việc chào bán và cố định một phiếu giảm giá 10%.
The post Chiến lược mua Bitcoin trị giá gần 2,5 tỷ đô la để chiếm 62% tổng số BTC trong kho bạc appeared first on CryptoSlate.