Strategy achète pour près de 2,5 milliards de dollars de bitcoins pour représenter 62 % du total des BTC des bons du Trésor
Strategy a clôturé une introduction en bourse de 2,521 milliards de dollars de ses actions privilégiées perpétuelles à taux variable de série A (STRC) et a immédiatement utilisé le produit pour augmenter sa réserve de bitcoins (BTC).
La société a déclaré avoir acheté 21 021 BTC à une moyenne de 117 256 $ chacun, portant ses avoirs à environ 628 791 BTC au 29 juillet. Le coût de base agrégé s’élève désormais à près de 46,8 milliards de dollars, soit environ 73 227 dollars par BTC.
Selon les données de Bitcoin Treasuries, Strategy représente désormais 62,3 % du total des bitcoins détenus par les sociétés cotées en bourse.
STRC est au prix de 90 $ par action pour 28 011 111 actions et devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq Global Select Market vers le 30 juillet.
Le produit net de l’offre de Strategy s’est élevé à environ 2,474 milliards de dollars après souscription et dépenses, et a contribué à financer la dernière acquisition de bitcoins de la société.
Le STRC sera lancé demain
La stratégie a présenté l’accord STRC comme une étape importante du financement, étant le plus grand premier appel public à l’épargne (IPO) américain de 2025 à ce jour en termes de produit brut et le plus important placement privilégié perpétuel coté en bourse depuis 2009.
Une fois coté, STRC sera le premier titre privilégié perpétuel coté en bourse aux États-Unis émis par une société de trésorerie Bitcoin à verser des dividendes mensuels et le premier à adopter une politique de taux de dividende mensuel déterminée par le conseil d’administration, estime la société.
Le titre introduit également un instrument de courte durée axé sur le revenu à la gamme d’actions privilégiées de Strategy, visant à attirer des investisseurs axés sur le revenu.
Les souscripteurs comprenaient Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company et Valeurs Mobilières TD en tant que co-teneurs de livres, avec The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods et Maxim Group en tant que co-gestionnaires.
Le placement a été vendu par le biais d’une inscription préalable en vigueur avec un supplément de prospectus définitif disponible auprès de la SEC. La transaction fait progresser le modèle de bilan de Strategy qui consiste à lever des capitaux sur les marchés publics et à les convertir en réserves supplémentaires de bitcoins.
Une nouvelle offre
Stretch est la quatrième offre de Strategy cette année. La société a annoncé Strike (STRK) le 9 mars, offrant un dividende fixe de 8 %, la société mettant en place un programme de 21 milliards de dollars au marché (ATM).
Le 17 mars, Strategy a annoncé une deuxième offre avec un dividende fixe de 10 %, appelée Strife (STRF). La société a mis en place un programme de guichets automatiques de 2,1 milliards de dollars pour l’émission continue.
Le dernier avant l’offre STRC est Stride (STRD), une introduction en bourse au prix de 85 $ pour 11 764 700 actions. Un programme de guichets automatiques de 4,2 milliards de dollars a par la suite complété l’offre et fixé un coupon de 10 %.
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