DCA futures (Martingale)

Giới thiệu về Bot DCA Futures của OKX

Chiến lược Martingale thường được sử dụng trong các tình huống như giao dịch ngoại hối và futures. DCA futures là bot giao dịch sử dụng chiến lược Martingale cho giao dịch futures. Loại bot này cho phép trader tự động hóa giao dịch dựa trên những nguyên tắc này.

Sự khác biệt giữa chiến lược Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) và chiến lược Martingale là gì?

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược quản lý tài sản. Chiến lược này liên quan đến việc chia các vị thế một lần ở nhiều mức giá để có được giá vào lệnh trung bình tốt hơn khi thị trường đi ngược với giao dịch ban đầu và thoát giao dịch khi đạt được mục tiêu Chốt lời.

Martingale là một dạng DCA. Martingale là chiến lược giao dịch dựa trên khái niệm tăng gấp đôi quy mô giao dịch sau mỗi lần thua lỗ. Với quy mô vị thế tăng gấp đôi sau mỗi lần thua lỗ, quy mô của giao dịch sinh lời tiếp theo sẽ vượt quá tổng số lỗ của tất cả các giao dịch trước đó cộng với lợi nhuận bổ sung. Nói một cách đơn giản, nếu bạn thua một giao dịch, bạn sẽ tăng gấp đôi giao dịch tiếp theo để thu hồi khoản lỗ và hy vọng kiếm lời.

Chiến lược Martingale có khả năng mang lại sự tăng trưởng dài hạn bằng cách thu lợi nhuận biến động từ các chu kỳ phục hồi (nếu giao dịch theo hướng vị thế mua) hoặc điều chỉnh (với hướng vị thế bán), nhằm giảm thiểu thua lỗ trong tổng giao dịch mua.

Cách bot DCA Futures OKX hoạt động?

Bot giao dịch DCA Futures được coi là phù hợp với thị trường biến động (biến động đáng kể nhưng ngắn hạn), nhưng cũng hiệu quả cả với thị trường đi ngang (không có xu hướng) miễn là có sự phục hồi hoặc điều chỉnh ngắn hạn. Với khái niệm chu kỳ giao dịch, DCA Futures có thể tạo ra lợi nhuận trong nhiều chu kỳ giao dịch.

Bot DCA Futures được sử dụng tốt nhất trong các tình huống rủi ro cao, lợi nhuận cao, đặc biệt là khi chiến lược của bạn là cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi trong thị trường biến động nhưng lại muốn tiết kiệm thời gian để theo dõi và loại bỏ sự phiền hà khi phải cấu hình một loạt lệnh trung bình theo cách thủ công. Bot này cũng có thể được sử dụng nếu bạn có mức độ tự tin cao về hướng cuối cùng của một tài sản cụ thể và muốn có sự linh hoạt để có được vị thế vào lệnh tốt hơn dựa trên chỉ báo kỹ thuật hoặc tùy chỉnh bước giá hoặc hệ số khối lượng trên các lệnh an toàn. Bằng cách tăng gấp đôi quy mô vị thế sau mỗi giao dịch thua lỗ, bạn có thể thu hồi lại khoản lỗ nếu thị trường cuối cùng biến động theo hướng có lợi cho bạn.

Cách bắt đầu

Web: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch - Thị trường và nhấp vào DCA futures.

Ứng dụng: Điều hướng đến Giao dịch, chọn Bot giao dịch và nhấn DCA Futures.

Nhập thông số theo cách thủ công, sao chép bot của nhà giao dịch chính hoặc sử dụng thông số AI đã được kiểm nghiệm và xác nhận tổng số tiền đầu tư để tạo bot lưới Spot (Sau khi bạn tạo bot, số tiền ban đầu sẽ được tách biệt khỏi tài khoản Giao dịch và chỉ được sử dụng cho giao dịch lưới).
Tùy chọn thiết lập

• Tự thiết lập: Thiết lập thông số dựa trên phân tích của riêng bạn về thị trường.

• Tự thiết lập - Tự động điền: Tự động điền thông số do bot giao dịch đề xuất, dựa trên chiến lược đã được kiểm nghiệm.

• Chiến lược AI: Sử dụng thông số được đề xuất bởi chiến lược đã kiểm nghiệm (Các thông số này dựa trên kiểm nghiệm hằng tuần của cặp này).

• Bot chính: Sao chép bot chiến thắng của nhà giao dịch chính trên Sàn giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột

Thông số giao dịch DCA

1. Bước giá: Chênh lệch tỷ lệ phần trăm giữa hai lệnh an toàn liên tiếp, được tính bằng đồng định giá

2. Mục TP (Chốt lời) mỗi chu kỳ: Khi giá TP (Chốt lời) được kích hoạt và lệnh được khớp hoàn toàn, bot sẽ kết thúc chỉ số chu kỳ hiện tại và bắt đầu chu kỳ tiếp theo theo chỉ định

3. Ký quỹ theo lệnh ban đầu: Lệnh đầu tiên được khởi tạo bởi bot DCA khi bắt đầu mỗi chu kỳ giao dịch

4. Ký quỹ theo lệnh an toàn: Các lệnh an toàn sẽ giao dịch tăng dần trong mỗi chu kỳ giao dịch để giảm chi phí trung bình của các cặp giao dịch đang được giao dịch, đồng thời giúp đạt mục tiêu chốt lời nhanh hơn.

5. Lệnh an toàn tối đa: Số lượng lệnh an toàn tối đa có thể đặt trong một chu kỳ giao dịch. Số lượng lệnh an toàn đã đặt thực tế có thể được xác định theo tình hình ký quỹ.

6. Ký quỹ tự động chuyển: Khi mức ký quỹ đạt đến ngưỡng rủi ro cao, tính năng ký quỹ tự động chuyển sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang bot để ngăn chặn thanh lý bắt buộc. Chỉ định số tiền tối đa có thể được chuyển thêm từ tài khoản giao dịch sang bot.

7. Hệ số số tiền: Áp dụng cho số tiền đầu tư khi đặt lệnh an toàn tiếp theo. Điều này ảnh hưởng đến độ tích cực khi tính trung bình giá vào lệnh của các khoản đầu tư. Ví dụ: với số tiền đặt lệnh an toàn = 100 USDT, hệ số = 2. Các lệnh an toàn sẽ được đặt:

   1. 100 = (2*0*100)

   2. 200 = (2*1*100)

   3. 400 = (2*2*100), v.v.

8. Hệ số bước giá: Áp dụng cho bước giá khi đặt lệnh an toàn tiếp theo. Điều này làm tăng hoặc giảm chênh lệch giá giữa các lệnh an toàn. Ví dụ: với bước giá = 1%, hệ số = 2. Các lệnh an toàn sẽ được đặt khi giá thay đổi:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, v.v.

9. Điều kiện dừng:

   1. Kết thúc chu kỳ: Dừng bot sau khi chu kỳ đầu tiên kết thúc

   2. Giá: Dừng bot khi giá mới nhất đạt đến giá kích hoạt

Quản lý bot DCA Futures của bạn

Web: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến Trang thông tin Bot, nơi bạn có thể quản lý các bot đang chạy.

Ứng dụng: Truy cập trang chủ Bot giao dịch OKX và chọn 'Bot của tôi'. Bạn sẽ được chuyển đến trang "Bot của tôi", nơi bạn có thể quản lý bot đang chạy.

Tính năng quản lý bot DCA Futures

1. Dừng bot của bạn: Khi bạn dừng bot này, hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý và bán tiền mã hóa của bạn theo giá thị trường. Tiền từ việc bán sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch của bạn.

2. Chi tiết: Xem thêm chi tiết về bot đang chạy bằng cách truy cập trang Chi tiết bot.

3. Sao chép thông số: Thiết lập bằng một cú nhấp chuột để tạo lại bot đang chạy với cùng một thông số.

4. Thêm lệnh thủ công: Trong trường hợp đã khớp tất cả các lệnh an toàn, chúng tôi cho phép người dùng đặt thêm lệnh thủ công để giảm chi phí trung bình hơn nữa

5. Điều chỉnh mức ký quỹ: Chuyển thêm mức ký quỹ từ tài khoản giao dịch sang bot trước để tránh rủi ro thanh lý tiềm ẩn trong các sự kiện black swan.

6. Ký quỹ tự động chuyển: Khi mức ký quỹ đạt đến ngưỡng rủi ro cao, tính năng ký quỹ tự động chuyển sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang bot để ngăn chặn thanh lý bắt buộc. Chỉ định số tiền tối đa có thể được chuyển thêm từ tài khoản giao dịch sang bot.

Ví dụ Trường hợp

• Cặp giao dịch: BTCUSDT vĩnh cửu (Giả sử giá hiện tại là $25.000)

• Hướng: Vị thế mua

• Đòn bẩy: 5x

• Bước giá: 2%

• Mục tiêu TP (Chốt lời) mỗi chu kỳ: 5%

Bot đang chạy

Giai đoạn 1 - Đặt lệnh ban đầu: Hệ thống tạo chu kỳ DCA mới và tính giá của mỗi lệnh an toàn từ giá của lệnh ban đầu ($25.000), theo bước giá được xác định trước (2%) do người dùng thiết lập, ví dụ: $24.500, $24.000... Hệ thống cũng sẽ tính giá Chốt lời từ lệnh ban đầu, ví dụ: 26.250 USD, đây sẽ là lệnh TP (Chốt lời) của bot DCA.

Giai đoạn 2 - Hoạt động của bot: Ban đầu, bot mua một hợp đồng BTC với giá $25.000. Nếu giá BTC giảm 2% xuống còn $24.500, bot sẽ tự động mua một hợp đồng khác ở mức giá thấp hơn này, đưa giá vào lệnh trung bình của hai hợp đồng lên $24.750. Nếu giá giảm thêm 4% xuống còn $24.000, bot sẽ mua một hợp đồng khác, đưa giá vào lệnh trung bình của ba hợp đồng lên $24.500.

Bây giờ, nếu giá BTC tăng trở lại mức 26.250 USD và đạt lệnh chốt lời 5%, martingale sẽ bán cả ba hợp đồng để kiếm lời và sau đó bắt đầu một chu kỳ mới.
Chiến lược DCA Futures có thể là cách thức hiệu quả để bù lỗ và kiếm lời cho những người dùng muốn tham gia vào chiến lược có rủi ro cao, lợi nhuận cao. DCA Futures cho phép trader tự động hóa chiến lược này trong giao dịch futures, giúp việc triển khai chiến lược trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng chiến lược này một cách thận trọng và đặt lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro. Bằng cách sử dụng DCA Futures, trader có thể tận dụng chiến lược Martingale đồng thời giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn.

Nhắc nhở rủi ro và lưu ý

1. Rủi ro liên quan đến điều kiện thị trường: Khi sử dụng chiến lược này, số tiền đầu tư vào giao dịch có thể tăng nhanh chóng và đạt giá trị cao chỉ sau vài giao dịch. Điều này trở nên trầm trọng hơn nếu giá của một tài sản tiếp tục giảm trong một khoảng thời gian dài. Nếu một trader tiếp tục tăng gấp đôi giao dịch, khả năng thua lỗ là vô hạn. Nếu trader hết tiền và thoát giao dịch khi sử dụng chiến lược này, khoản lỗ phải chịu có thể khá lớn. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng có thể không hợp lý đối với mọi trader. Trong khi sử dụng chiến lược này, số tiền chi cho mỗi lần thua lỗ sẽ lớn hơn cho đến khi thành công và kết quả cuối cùng có thể chỉ là hòa vốn. Ngoài ra, nếu một tài sản tiếp tục giảm giá trị thì có khả năng nó sẽ giảm về 0. Trong trường hợp đó, toàn bộ giá trị tài sản mà trader nắm giữ sẽ bị mất. Bạn cần nhận thức được những rủi ro liên quan và có kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc. Ví dụ, điều quan trọng là phải thiết lập lệnh dừng lỗ để hạn chế những khoản lỗ tiềm ẩn.

2. Rủi ro liên quan đến đòn bẩy cao: Mặc dù đòn bẩy cao có thể là một lợi thế trong điều kiện thị trường phù hợp nhưng cũng có thể làm tăng mức thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại với vị thế của bạn. Bạn cần sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm và hiểu những rủi ro tiềm ẩn trước khi giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy cao. Theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, OKX có quyền đóng một hoặc nhiều vị thế hoặc tất cả vị thế của bạn.

3. Rủi ro thanh lý: Việc sử dụng đòn bẩy cao có thể gây tác động đáng kể đến số dư tài khoản của trader trong trường hợp có biến động giá lớn so với vị thế của họ. Trong giao dịch futures, nếu số dư ký quỹ của trader giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì cần thiết, chúng tôi có thể thanh lý vị thế để tránh thua lỗ thêm. Điều này có thể dẫn đến việc trader mất toàn bộ số tiền ban đầu. Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng DCA Futures, trader cần hiểu rõ các rủi ro này và thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro đáng tin cậy. Để tránh rủi ro thanh lý, trader nên cân nhắc thực hiện các lệnh dừng lỗ phù hợp và theo dõi chặt chẽ số dư tài khoản của mình.

Trung tâm trợ giúp

Nếu bạn có thắc mắc khác về bot DCA Futures, bạn có thể liên hệ Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm tại đây.