MỚI NHẤT: @chainlink đã chính thức ra mắt Chainlink Reserve 👀
Cải tiến kinh tế này tạo ra một quỹ dự trữ LINK chiến lược được tài trợ bởi doanh thu onchain & offchain
Sự chấp nhận của tổ chức → doanh thu giao thức → mua LINK → Dự trữ
Đây là ý nghĩa của điều này đối với $LINK 🧵👇
Tóm tắt
Quỹ Dự trữ Chainlink là một quỹ dự trữ chiến lược trên chuỗi của $LINK, được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển và bền vững lâu dài của Mạng lưới Chainlink.
Quỹ Dự trữ đang được xây dựng bằng cách chuyển đổi doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi thành LINK thông qua hạ tầng DEX (ban đầu là @Uniswap).
Cập nhật này đã được thực hiện nhờ việc mở rộng Abstraction Thanh toán của Chainlink để hỗ trợ các dịch vụ bổ sung và thanh toán ngoài chuỗi
Điều này cho phép người dùng thanh toán cho Chainlink bằng hình thức thanh toán mà họ ưa thích (ví dụ: tiền tệ fiat và tiền điện tử), được chuyển đổi theo chương trình thành LINK.
Nhu cầu về dịch vụ Chainlink đã tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu, chủ yếu từ các doanh nghiệp lớn
Tại thời điểm ra mắt, Quỹ Dự trữ đã tích lũy được 1,1 triệu đô la LINK và dự kiến sẽ tăng trưởng khi nhiều doanh thu được chuyển đổi sang $LINK
Không có khoản rút nào được mong đợi từ Quỹ trong nhiều năm, có nghĩa là kho dự trữ chiến lược $LINK trở thành một cỗ máy tích lũy được thúc đẩy bởi sự chấp nhận.
Khi nhu cầu trong ngành đối với nền tảng Chainlink tăng lên, sự phát triển của Quỹ có thể tăng tốc nhanh hơn.
Việc tài trợ cho sự phát triển của Chainlink Reserve thông qua doanh thu onchain và offchain khiến token $LINK trở thành trung tâm trong việc nắm bắt giá trị của Mạng lưới Chainlink
Điều này tạo ra một hiệu ứng flywheel mạnh mẽ về sự chấp nhận
• Sự gia tăng trong việc chấp nhận giao thức (bởi DeFi và TradFi) dẫn đến doanh thu onchain & offchain tăng lên
• Doanh thu này chảy vào onchain thông qua Payment Abstraction và được chuyển đổi thành LINK, nếu chưa phải là LINK, thông qua một DEX (mua trên thị trường)
• Doanh thu này thúc đẩy sự phát triển của Chainlink Reserve, tạo ra một cỗ máy tích lũy LINK trên onchain
• Trong nhiều năm khi Reserve được sử dụng, các nguồn tài chính này có thể được sử dụng để mở rộng tiện ích và giá trị của mạng lưới cho người dùng
• Một mạng lưới hữu ích và có giá trị hơn thu hút nhiều người dùng và sự chấp nhận hơn, dẫn đến nhiều doanh thu hơn, một Reserve đang phát triển, và flywheel tăng tốc.
Phí đến từ đâu?
Doanh thu onchain bao gồm các khoản phí được người dùng hoặc dApps trả trên chuỗi khi sử dụng dịch vụ Chainlink.
Hãy nghĩ đến các khoản thanh toán dựa trên mức sử dụng (phí theo cuộc gọi & hợp đồng đăng ký) và các cấu trúc thanh toán khác mà người dùng trả bằng crypto trên chuỗi, nơi mà phí chủ yếu được tiêu chuẩn hóa giữa các người dùng.
Người dùng có thể thanh toán trực tiếp bằng LINK (và nhận được giảm giá, ví dụ, giảm giá 10% với CCIP), hoặc thanh toán bằng hình thức tài sản crypto mà họ ưa thích (ví dụ, ETH & USDC), sẽ được chuyển đổi tự động sang LINK.
Lấy ví dụ về giải pháp tái thu hồi MEV của Chainlink (SVR)
Chỉ một tuần trước, $200K trong MEV thanh lý không độc hại đã được tái thu hồi trong một ngày, bao gồm $100K trong một giao dịch duy nhất
Tổng số tiền tái thu hồi của SVR hiện là $450K, đây là một sản phẩm duy nhất ban đầu chỉ được sử dụng bởi một người dùng duy nhất cho một thị trường cho vay duy nhất trên một chuỗi duy nhất (@aave thị trường cốt lõi Ethereum)
Nhiều thị trường và giao thức được kích hoạt SVR sẽ đến (hãy tưởng tượng khi có hàng triệu triệu trong RWAs trong các giao thức cho vay...)
Doanh thu offchain bao gồm các thỏa thuận doanh nghiệp (tích hợp, sử dụng và bảo trì) giúp tạo điều kiện cho việc truy cập của các tổ chức vào nền tảng Chainlink, cũng như nhiều nguồn khác như các thỏa thuận tích hợp chuỗi (Scale) và các thỏa thuận chia sẻ doanh thu (ví dụ: GMX).
Những thỏa thuận này thường là những thỏa thuận tùy chỉnh hơn có thể liên quan đến một thỏa thuận offchain (nơi thanh toán được thực hiện trên chuỗi bằng crypto hoặc offchain bằng fiat).
Việc áp dụng Chainlink trong thị trường vốn đang tăng tốc nhanh chóng, với một số trường hợp sử dụng đang hoạt động và các trường hợp sử dụng trước sản xuất đang tiến gần đến việc triển khai trực tiếp.
Vì nhiều lý do pháp lý hoặc kinh doanh, các doanh nghiệp thường không thể hoặc không muốn thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số / crypto, mà thay vào đó là bằng tiền fiat (ví dụ: USD)
Liệu Chainlink có nên nói "không, xin lỗi, tiền của bạn không có giá trị ở đây, hãy đi nơi khác"?
Chắc chắn là không, doanh thu đó có thể đơn giản được đưa lên chuỗi và chuyển đổi thành LINK, trừ bỏ toàn bộ quy trình thanh toán trên chuỗi khỏi người dùng và cung cấp nguồn cho Reserve.
Bạn có bao giờ tự hỏi việc các tổ chức áp dụng Chainlink, nơi người dùng thanh toán bằng fiat, liên quan như thế nào đến kinh tế của giao thức và token?
Quỹ Dự trữ là câu trả lời
Doanh thu được đưa lên chuỗi, chuyển đổi thành $LINK (thông qua việc mua trên DEX), tài trợ cho sự phát triển của quỹ dự trữ chiến lược.
Hãy nhớ rằng, token LINK có tổng cung tối đa là một tỷ, và hầu hết trong số đó đã được lưu hành, vì vậy phần thưởng oracle được trợ cấp không thể kéo dài mãi mãi.
Sự thành công kinh tế lâu dài của Chainlink là một hệ sinh thái hoàn toàn dựa vào doanh thu từ phí người dùng.
Trong một thế giới tương lai, nơi có hàng triệu triệu tài sản được mã hóa và Chainlink là tiêu chuẩn toàn cầu cho tài chính hiện đại...
Quỹ dự trữ Chainlink có thể tích lũy các token LINK nhanh hơn so với việc chúng được rút ra, tạo ra một bể chứa token đang phát triển cho LINK.
Reserve + Payment Abstraction bổ sung cho các sáng kiến kinh tế hiện có như Staking, mà ở đó LINK được khóa lại như một nơi tiêu thụ token khác.
Hôm nay tôi không có bất kỳ cập nhật nào về staking, nhưng nó cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công kinh tế của Chainlink.
Tóm lại, đây là một thời điểm rất thú vị cho Chainlink
• Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng việc áp dụng công nghệ blockchain từ các tổ chức lớn nhất thế giới khi họ chuyển sang token hóa hàng nghìn tỷ trên chuỗi và áp dụng stablecoin
• Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển từ thái độ chống lại crypto sang hoàn toàn ủng hộ crypto, cung cấp sự rõ ràng và hỗ trợ quy định cho ngành, mở khóa những đổi mới kinh tế mới
• Thị phần của Chainlink trong DeFi (trên 68% tổng thể, trên 84% trên Ethereum) và TradFi (Swift, DTCC, JPM, UBS, SBI, v.v.) tiếp tục mở rộng
• Những nâng cấp kiến trúc mới sẽ đến, như Môi trường Thực thi Chainlink (CRE), sẽ biến Chainlink thành hệ điều hành của các blockchain
Điều quan trọng cần lưu ý là Chainlink đang thực hiện một điều chưa từng có trước đây:
Việc tạo ra hạ tầng mạng oracle phi tập trung trải dài trên việc cung cấp dữ liệu onchain, khả năng tương tác giữa các chuỗi, tính toán bảo vệ quyền riêng tư, tuân thủ tự động và kết nối với hệ thống kế thừa (tất cả trong một nền tảng)
Cũng như việc điều phối các giao dịch phức tạp trên tất cả các khả năng này và các hệ thống onchain/offchain.
Điều đó cũng có nghĩa là Chainlink đang phát minh ra kinh tế học của các mạng oracle! Đưa doanh thu offchain vào onchain và vào một token là điều chưa từng có.
Tôi cá nhân tin rằng Reserve là một quyết định hợp lý, kết nối trực tiếp việc áp dụng giao thức với việc mua và tích lũy LINK.
Điều quan trọng cuối cùng là Chainlink có khả năng cung cấp các giao thức và dịch vụ hữu ích, có giá trị giải quyết các vấn đề thực tế, và điều này sẽ ngày càng được chấp nhận theo thời gian.
Nếu không có một sản phẩm vững chắc với sự chấp nhận ngày càng tăng, thì mô hình kinh tế/tokenomic của bạn không quan trọng, bạn sẽ không có các khoản phí cần thiết để thực hiện một cơ chế thu hút giá trị hợp lý.
Việc thiết lập một quỹ dự trữ LINK chiến lược là một bước rõ ràng hướng tới việc thống nhất kinh tế của Chainlink.
Hợp đồng Dự trữ có thể được tìm thấy trên Etherscan bên dưới, bạn có thể theo dõi các giao dịch để xem các giao dịch hoán đổi trên Uniswap, cũng như phần đã được tài trợ bởi các khoản phí đã có trong $LINK:
Để tìm hiểu thêm về Chainlink Reserve, hãy xem bài viết gần đây trên blog @Chainlink, nơi đi sâu vào chi tiết về quỹ dự trữ $LINK chiến lược mới trên chuỗi.
Bạn cũng có thể xem bảng điều khiển Chainlink Reserve bên dưới, sẽ được cập nhật khi nhiều doanh thu được chuyển đổi sang $LINK (nếu chưa ở dạng LINK) và được đưa vào Reserve theo thời gian:
146,07 N
2,26 N
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.