Amber a aterizat pe NASDAQ, primul an de "IPO" cripto deschis?

Autorul original: flowie, ChainCatcher

Recent, Amber Premium, o platformă digitală de gestionare a averii din cadrul Amber Group, a finalizat oficial o fuziune cu iClick Interactive, o companie listată în SUA, iar compania fuzionată a fost redenumită "Amber International Holding Limited" și ieri cu noul cod bursier "AMBR" Începeți să tranzacționați pe NASDAQ.

AMBR a închis ieri la 11 dolari, cu o cifră de afaceri totală de 3,06 milioane de dolari și o capitalizare de piață totală de 960 de milioane de dolari.

Pe lângă Amber Group, Fold Holdings (FLD), o companie de servicii financiare cu recompense bitcoin, și-a finalizat, de asemenea, listarea la Nasdaq de la începutul anului, iar Circle intenționează, de asemenea, să-și finalizeze IPO-ul în acest an.

Există, de asemenea, o serie de companii cripto care merg mai departe cu planurile lor de a deveni publice. Săptămâna trecută, Bloomberg a dat vestea că Gemini a aplicat în secret pentru un IPO și lucrează cu Goldman Sachs Group Inc. și Citigroup Group la ofertă. Bursa de criptomonede Kraken se pregătește în mod activ pentru un IPO în primul trimestru al anului 2026.

Mediul prietenos cu criptomonedele după ce Trump a preluat funcția este de așteptat să împingă 2025 în primul an de "IPO-uri" cripto.

ani de la înființare și strângerea a peste 600 de milioane de dolari, Amber a devenit în sfârșit publică

Încă din octombrie 2021, Michael Wu, co-fondator și CEO al Amber Group, a declarat într-un interviu pentru South China Morning Post că ia în considerare în mod activ listarea la bursă în următorii doi ani, iar locația preferată a fost Statele Unite.

Deși IPO-ul a fost puțin mai târziu decât se aștepta, Amber Group și-a finalizat în cele din urmă fuziunea și listarea în Statele Unite.

Amber DWM, entitatea implicată în fuziune și listare, este entitatea holding a Amber Premium, o afacere digitală de gestionare a averii sub Amber Group. Amber Premium oferă în primul rând soluții de gestionare a activelor clienților și instituțiilor cu valoare netă ridicată.

Înainte de fuziune, Amber DWM a suferit o restructurare a activelor sale, inclusiv achiziționarea întregii participații în platforma sa de schimb, WhaleFin Markets Limited. Conform acordului de fuziune, acționarii Amber DWM vor deține aproximativ 90% din acțiunile companiei combinate, precum și 97% din drepturile de vot.

Michael Wu, co-fondator al Amber Group, va asigura direcția strategică în calitate de președinte al consiliului de administrație al Amber International, compania combinată. Un alt co-fondator, Wayne Huo, a fost numit CEO și director pentru a se ocupa de operațiunile de zi cu zi ale companiei.

În calitate de companie veterană de gestionare a activelor cripto, Amber Group are o matrice uriașă de produse din 2017, iar activitatea sa principală este în principal de a oferi servicii personalizate de gestionare a averii digitale pentru persoane și instituții cu valoare netă ridicată, ajutând utilizatorii să gestioneze activele digitale prin tranzacționare cantitativă și strategii profesionale, precum și servicii de formare a pieței și servicii de tranzacționare cu derivate criptomonede.

Potrivit site-ului oficial, volumul cumulat de tranzacționare al Amber Group a ajuns la 1 trilion de dolari, cu peste 2.000 de clienți instituționali.

În ceea ce privește activele administrate și veniturile, Amber Group a dezvăluit rareori date financiare specifice în ultimii doi ani. Cele mai recente date disponibile public sunt încă blocate în 2022, unde Amber a spus că a avut peste 5 miliarde de dolari în active și 250 de milioane de dolari în venituri în prima jumătate a anului 2022.

Din 2020 până în 2022, Amber Group s-a extins rapid, pe lângă o creștere semnificativă a activelor administrate, în timpul căreia Amber Group a finalizat cel puțin 4 runde de finanțare, cu o finanțare totală de aproape 630 de milioane USD, investitorii integrând instituții tradiționale de investiții precum Temasek, Sequoia China, Tiger Global și Tiger Brokers, precum și Fenfen Capital, Pantera Capital, Paradigm și Coinbase Instituții de investiții Web3, cum ar fi Ventures.

La momentul închiderii unei runde de finanțare de serie B de 200 de milioane de dolari condusă de Temasek în 2022, aceasta a fost evaluată la 3 miliarde de dolari.

Dar apoi FTX s-a prăbușit, piața a intrat într-un bear profund, iar Amber Group a inaugurat, de asemenea, o perioadă mare de adaptare.

Amber Group a înghețat aproximativ 60 de milioane de dolari pe platforma FTX, deși Amber a spus că această parte a fondurilor a reprezentat doar 10% din capitalul său total de tranzacționare, ceea ce nu a avut un impact prea mare. Cu toate acestea, piața are încă o problemă de încredere cu platformele de gestionare a activelor, cum ar fi Amber Group, iar unele produse specifice se confruntă cu "retrageri" semnificative din cauza incapacității de plată a FTX.

Amber Group a trebuit să facă ajustări strategice și organizaționale, reducând numărul de angajați de la aproximativ 1.100 la vârf la aproximativ 300 la un moment dat și suspendând proiectele metaverse și operațiunile C-side.

Amber plănuise să continue să-și extindă seria B+ pentru a strânge încă 100 de milioane de dolari la o evaluare de 3 miliarde de dolari, dar a trebuit să pivoteze către seria C din cauza prăbușirii pieței și a ajustărilor interne. Într-un interviu acordat Bloomberg, Michael Wu a recunoscut că evaluarea din seria C este sub 3 miliarde de dolari, dar nu a dezvăluit cifre specifice.

Planul IPO al Amber Group poate fi, de asemenea, amânat din cauza criptomonedelor de furtună ale pieței care intră într-o perioadă de reglementare strictă, iar propria afacere a lui Amber este afectată.

Acum, odată cu ascensiunea lui Trump la putere și anularea reglementărilor cripto, convergența finanțelor tradiționale și a finanțelor cripto este o fereastră bună de listare pentru Amber.

Prin listarea la bursă, Amber Group are mai mult capital și poate urma, de asemenea, tendința de conformitate pentru a atrage mai mulți clienți instituționali prin standarde mai ridicate de transparență și disciplină, oferind în același timp o cale de ieșire pentru investitorii timpurii.

Potrivit comunicatului de presă al Amber, după listarea pe NASDAQ, Amber International se va concentra pe patru domenii, consolidarea conformității este unul dintre punctele cheie, Amber va lansa RWA tokenizate și produse de investiții conforme la nivel instituțional și va extinde cooperarea cu companiile de administrare a activelor, băncile private și entitățile financiare reglementate.

După

alegerea lui Trump, instituțiile de pe Wall Street, cum ar fi Goldman Sachs și JPMorgan Chase, au început să acorde atenție clienților de pe piața cripto care caută oportunități de IPO. ARK Invest a mai spus că administrația Trump ar putea redeschide fereastra IPO pentru companiile cripto din SUA.

De fapt, de la alegerea lui Trump, mai multe companii cripto au fost listate în Statele Unite. Trecerea printr-un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) este, de asemenea, cea mai rapidă modalitate de a prefera companiile cripto.

Bursa japoneză de criptomonede Coincheck și-a finalizat listarea la fuziune pe 11 decembrie 2024. Până acum, în acest an, două companii cripto, Amber și Fold Holdings, și-au finalizat listarea la acțiuni din SUA.

O serie de companii cripto de top care au experimentat multe răsturnări de situație înainte profită, de asemenea, de perioada de fereastră pentru a promova planurile IPO.

Conform statisticilor incomplete, peste 10 companii cripto și-au avansat recent planurile IPO, iar progresul relevant este următorul:

• Kraken: Bursa de criptomonede Kraken se pregătește în mod activ pentru o ofertă publică inițială (IPO) în primul trimestru al anului 2026, după cum a raportat Bloomberg săptămâna trecută. Anterior, planul IPO al Kraken a fost blocat pentru o perioadă din cauza reglementării stricte a industriei cripto de către administrația Biden.

• Gemini: Potrivit mai multor surse de pe Bloomberg și platforma X, Gemini a depus în secret o cerere de IPO, lucrează cu Goldman Sachs și Citigroup pentru a avansa și ar putea deveni publică încă din 2025. Compania a ajuns anterior la o înțelegere de 5 milioane de dolari cu CFTC și a anunțat că SEC și-a încheiat investigația, eliminând unele dintre obstacolele de reglementare din calea listării.

• Circle: Circle și-a reînceput IPO-ul în ianuarie anul trecut și încă așteaptă revizuirea reglementărilor. IPO-ul Circle a fost foarte agitat, planurile de a deveni publice prin SPAC în 2021 au fost anulate din cauza deteriorării condițiilor de piață. Conform datelor de piață prognozate de Polymarket, există în prezent o probabilitate de 59% ca Circle să-și finalizeze IPO-ul în 2025.

• Bgin Blockchain: Producătorul de echipamente de minerit cripto Bgin Blockchain a depus o cerere de IPO în februarie, care se așteaptă să strângă 50 de milioane de dolari.

• BitGo: Potrivit Aggr News, BitGo ia în considerare un IPO încă din a doua jumătate a anului 2025

• Bullish Global: Potrivit CoinGape și Bloomberg, Bullish Global (o bursă de criptomonede susținută de Peter Thiel și compania-mamă a CoinDesk) colaborează cu Jefferies pentru a explora un IPO, cu planuri de a merge mai departe în 2025. Anterior, planul său SPAC (2021) nu a avut succes.

• eToro: Potrivit Crypto Briefing și alții, eToro a depus în secret o cerere de IPO în SUA cu o evaluare țintă de peste 5 miliarde de dolari, care este planificată să fie gestionată de Goldman Sachs, Jefferies și UBS și se așteaptă să devină publică la New York în al doilea trimestru al anului 2025.

• Ionic Digital: Pe 21 octombrie anul trecut, Ionic Digital a anunțat relansarea planurilor sale de IPO. A declarat în noiembrie 2024 că se așteaptă să devină o companie cotată la bursă în primul sau al doilea trimestru al anului 2025, dar data exactă nu a fost încă stabilită.

• Blockchain.com: În octombrie anul trecut, CoinDesk a raportat că compania "intervievează bănci de investiții" pentru IPO, inclusiv Goldman Sachs și Morgan Stanley, sugerând că încă avansează cu pregătirile pentru IPO, dar calendarul exact este nedecis.

În plus, Bankless a menționat, de asemenea, Digital Currency și Consensys ca concurenți pentru un posibil IPO în acest an. Bitwise, un manager de active cripto, a declarat că furnizorul de infrastructură Anchorage Digital, firma de tokenizare Figure și serviciul de analiză Chainalysis sunt, de asemenea, candidați principali pentru viitoarea listare.

Din perspectiva companiilor cripto care au fost listate sau intenționează să IPO, valul de IPO-uri cripto care domină această rundă de IPO-uri cripto este încă concentrat în bursele de top și în companiile de gestionare a activelor CeFi.