Amber landete an der NASDAQ, dem ersten Jahr des Krypto-"Börsengangs"?

Ursprünglicher Autor: flowie, ChainCatcher

Vor kurzem hat Amber Premium, eine digitale Vermögensverwaltungsplattform der Amber Group, offiziell eine Fusion mit iClick Interactive, einem in den USA börsennotierten Unternehmen, abgeschlossen, und das fusionierte Unternehmen wurde in "Amber International Holding Limited" umbenannt und gestern mit dem neuen Aktiencode "AMBR" versehen Beginnen Sie mit dem Handel an der NASDAQ.

AMBR schloss gestern bei 11 $, mit einem Gesamtumsatz von 3,06 Mio. $ und einer Gesamtmarktkapitalisierung von 960 Mio. $.

Neben der Amber Group hat auch Fold Holdings (FLD), ein Finanzdienstleistungsunternehmen für Bitcoin-Belohnungen, seine Notierung an der Nasdaq seit Jahresbeginn abgeschlossen, und Circle plant ebenfalls, seinen Börsengang in diesem Jahr abzuschließen.

Es gibt auch eine Reihe von Krypto-Unternehmen, die ihre Pläne für einen Börsengang vorantreiben. Letzte Woche brachte Bloomberg die Nachricht, dass Gemini heimlich einen Börsengang beantragt hatte und mit der Goldman Sachs Group Inc. und der Citigroup Group an dem Angebot arbeitete. Die Kryptobörse Kraken bereitet sich aktiv auf einen Börsengang im ersten Quartal 2026 vor.

Es wird erwartet, dass das kryptofreundliche Umfeld nach Trumps Amtsantritt das Jahr 2025 in das erste Jahr der Krypto-"IPOs" verschieben wird.

Jahre nach seiner Gründung und dem Sammeln von mehr als 600 Millionen US-Dollar ging Amber endlich an die Börse

Bereits im Oktober 2021 sagte Michael Wu, Mitbegründer und CEO der Amber Group, in einem Interview mit der South China Morning Post, dass man aktiv über einen Börsengang in den nächsten zwei Jahren nachdenke, und der bevorzugte Standort seien die Vereinigten Staaten.

Obwohl der Börsengang etwas später als erwartet erfolgte, schloss die Amber Group schließlich ihre Fusion und Notierung in den Vereinigten Staaten ab.

Amber DWM, das Unternehmen, das an der Fusion und Notierung beteiligt ist, ist die Holdinggesellschaft von Amber Premium, einem digitalen Vermögensverwaltungsunternehmen der Amber Group. Amber Premium bietet in erster Linie Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Kunden und Institutionen an.

Vor der Fusion durchlief Amber DWM eine Umstrukturierung seiner Vermögenswerte, einschließlich des Erwerbs der gesamten Beteiligung an seiner Börsenplattform WhaleFin Markets Limited. Gemäß dem Fusionsvertrag werden die Aktionäre von Amber DWM rund 90 % der Aktien des kombinierten Unternehmens sowie 97 % der Stimmrechte halten.

Michael Wu, Mitbegründer der Amber Group, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats von Amber International, dem kombinierten Unternehmen, die strategische Richtung vorgeben. Ein weiterer Mitbegründer, Wayne Huo, wurde zum CEO und Director ernannt, um die Verantwortung für das Tagesgeschäft des Unternehmens zu übernehmen.

Als erfahrenes Krypto-Asset-Management-Unternehmen verfügt die Amber Group seit 2017 über eine riesige Produktmatrix, und ihr Kerngeschäft besteht hauptsächlich darin, maßgeschneiderte digitale Vermögensverwaltungsdienste für vermögende Privatpersonen und Institutionen anzubieten und den Nutzern bei der Verwaltung digitaler Vermögenswerte durch quantitativen Handel und professionelle Strategien sowie Market-Making-Dienstleistungen und Handelsdienstleistungen für Kryptowährungsderivate zu helfen.

Laut der offiziellen Website hat das kumulierte Handelsvolumen der Amber Group 1 Billion US-Dollar erreicht, mit mehr als 2.000 institutionellen Kunden.

In Bezug auf das verwaltete Vermögen und den Umsatz hat die Amber Group in den letzten zwei Jahren nur selten spezifische Finanzdaten offengelegt. Die neuesten öffentlich zugänglichen Daten stecken immer noch im Jahr 2022 fest, wo Amber nach eigenen Angaben in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein Vermögen von mehr als 5 Mrd. $ und einen Umsatz von 250 Mio. $ hatte.

Von 2020 bis 2022 expandierte die Amber Group ebenfalls schnell, zusätzlich zu einem deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens, in dem die Amber Group mindestens 4 Finanzierungsrunden mit einer Gesamtfinanzierung von fast 630 Millionen US-Dollar abschloss, wobei die Investoren traditionelle Investmentinstitutionen wie Temasek, Sequoia China, Tiger Global und Tiger Brokers sowie Fenfen Capital, Pantera Capital, Paradigm und Coinbase integrierten Web3-Investmentinstitutionen wie Ventures.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Temasek im Jahr 2022 wurde sie mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Doch dann stürzte FTX ab, der Markt geriet in eine tiefe Baisse, und auch die Amber Group leitete eine große Anpassungsphase ein.

Die Amber Group wurde auf der FTX-Plattform mit etwa 60 Millionen US-Dollar eingefroren, obwohl Amber sagte, dass dieser Teil der Gelder nur 10 % des gesamten Handelskapitals ausmachte, was keine großen Auswirkungen hatte. Der Markt hat jedoch immer noch ein Vertrauensproblem mit Vermögensverwaltungsplattformen wie der Amber Group, und einige bestimmte Produkte sind aufgrund des Ausfalls von FTX mit erheblichen "Drawdowns" konfrontiert.

Die Amber Group musste strategische und organisatorische Anpassungen vornehmen, indem sie ihre Mitarbeiterzahl von rund 1.100 zu Spitzenzeiten auf zeitweise rund 300 reduzierte und Metaverse-Projekte und C-Side-Operationen aussetzte.

Amber hatte geplant, seine Serie B+ weiter auszubauen, um weitere 100 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar aufzubringen, musste aber aufgrund von Marktcrashs und internen Anpassungen auf die Serie C umschwenken. In einem Interview mit Bloomberg räumte Michael Wu ein, dass die Bewertung der Serie C unter 3 Mrd. $ liegt, nannte aber keine konkreten Zahlen.

Der IPO-Plan der Amber Group könnte sich auch verzögern, da das Krypto-Gewitter des Marktes in eine Phase strenger Regulierung eintritt und das eigene Geschäft von Amber beeinträchtigt wird.

Jetzt, mit Trumps Aufstieg an die Macht und der Aufhebung der Krypto-Regulierung, ist die Konvergenz von traditionellem Finanzwesen und Krypto-Finanzen ein gutes Zeitfenster für Amber.

Durch den Börsengang verfügt die Amber Group über mehr Kapital und kann auch dem Compliance-Trend folgen, mehr institutionelle Kunden durch höhere Standards für Transparenz und Disziplin zu gewinnen und gleichzeitig einen Ausstiegsweg für frühe Investoren zu bieten.

Laut der Pressemitteilung von Amber wird sich Amber International nach der Notierung an der NASDAQ auf vier Bereiche konzentrieren: Die Stärkung der Compliance ist einer der Schlüsselpunkte, Amber wird tokenisierte RWAs und konforme Anlageprodukte auf institutioneller Ebene einführen und die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungsgesellschaften, Privatbanken und regulierten Finanzinstituten ausbauen.

Oder mehr als 10 Unternehmen standen Schlange, um an die Börse zu gehen, CeFi führte die Welle der Krypto-IPOs

an Nach der Wahl von Trump begannen Wall-Street-Institutionen wie Goldman Sachs und JPMorgan Chase, auf Kryptomarktkunden zu achten, die nach IPO-Möglichkeiten suchten. ARK Invest hat auch gesagt, dass die Trump-Regierung das IPO-Fenster für US-Kryptounternehmen wieder öffnen könnte.

Tatsächlich sind seit der Wahl von Trump mehrere Krypto-Unternehmen in den Vereinigten Staaten börsennotiert. Der Durchgang zu einer SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ist auch der schnellste Weg für Krypto-Unternehmen, sich zu bevorzugen.

japanische Kryptowährungsbörse Coincheck hat am 11. Dezember 2024 ihre Börsennotierung abgeschlossen. In diesem Jahr haben bisher zwei Krypto-Unternehmen, Amber und Fold Holdings, ihre Börsennotierungen in den USA abgeschlossen.

Eine Reihe führender Krypto-Unternehmen, die bereits viele Wendungen bei der Börsennotierung erlebt haben, nutzen die Zeitspanne ebenfalls, um für IPO-Pläne zu werben.

Unvollständige Statistiken zufolge haben in letzter Zeit mehr als 10 Krypto-Unternehmen ihre IPO-Pläne vorangetrieben, und die relevanten Fortschritte sind wie folgt:

• Kraken: Die Kryptowährungsbörse Kraken bereitet sich aktiv auf einen Börsengang (IPO) im ersten Quartal 2026 vor, wie Bloomberg letzte Woche berichtete. Zuvor war der IPO-Plan von Kraken aufgrund der strengen Regulierung der Kryptoindustrie durch die Biden-Regierung eine Zeit lang blockiert.

• Gemini: Laut mehreren Quellen auf Bloomberg und der X-Plattform hat Gemini heimlich einen IPO-Antrag gestellt, arbeitet mit Goldman Sachs und Citigroup zusammen, um voranzukommen, und könnte bereits 2025 an die Börse gehen. Das Unternehmen hatte zuvor einen Vergleich in Höhe von 5 Millionen US-Dollar mit der CFTC geschlossen und bekannt gegeben, dass die SEC ihre Untersuchung abgeschlossen und damit einige der regulatorischen Hürden für die Notierung genommen hat.

• Circle: Circle hat seinen Börsengang im Januar letzten Jahres neu gestartet und wartet immer noch auf die behördliche Prüfung. Der Börsengang von Circle verlief sehr unruhig, da Pläne, im Jahr 2021 über SPAC an die Börse zu gehen, aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen abgesagt wurden. Laut den prognostizierten Marktdaten von Polymarket besteht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 59 %, dass Circle seinen Börsengang im Jahr 2025 abschließen wird.

• Bgin Blockchain: Der Hersteller von Krypto-Mining-Ausrüstung Bgin Blockchain hat im Februar einen Börsengang beantragt, der voraussichtlich 50 Millionen US-Dollar einbringen wird.

• BitGo: Laut Aggr News erwägt BitGo einen Börsengang bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025

• Bullish Global: Laut CoinGape und Bloomberg arbeitet Bullish Global (eine von Peter Thiel unterstützte Kryptobörse und Muttergesellschaft von CoinDesk) mit Jefferies zusammen, um einen Börsengang zu prüfen, der bis 2025 stattfinden soll. Zuvor war der SPAC-Plan (2021) nicht erfolgreich.

• eToro: Laut Crypto Briefing und anderen hat eToro heimlich einen US-IPO-Antrag mit einer Zielbewertung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar gestellt, der von Goldman Sachs, Jefferies und UBS verwaltet werden soll und voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 in New York an die Börse gehen wird.

• Ionic Digital: Am 21. Oktober letzten Jahres kündigte Ionic Digital den Neustart seiner IPO-Pläne an. Im November 2024 hatte das Unternehmen erklärt, dass es damit rechne, im ersten oder zweiten Quartal 2025 ein börsennotiertes Unternehmen zu werden, aber das genaue Datum steht noch nicht fest.

• Blockchain.com: Im vergangenen Oktober berichtete CoinDesk, dass das Unternehmen "Investmentbanken" für den Börsengang interviewt, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, was darauf hindeutet, dass es noch mit den Vorbereitungen für den Börsengang voranschreitet, aber der genaue Zeitplan war noch nicht festgelegt.

Darüber hinaus nannte Bankless auch Digital Currency und Consensys als Anwärter auf einen möglichen Börsengang in diesem Jahr. Bitwise, ein Krypto-Asset-Manager, hat erklärt, dass der Infrastrukturanbieter Anchorage Digital, das Tokenisierungsunternehmen Figure und der Analysedienst Chainalysis ebenfalls Hauptkandidaten für die bevorstehende Notierung sind.

Aus der Perspektive der Krypto-Unternehmen, die börsennotiert sind oder einen Börsengang planen, konzentriert sich die Welle der Krypto-IPOs, die diese Runde von Krypto-IPOs dominiert, immer noch auf Top-Börsen und CeFi-Vermögensverwaltungsgesellschaften.