Amber přistála na NASDAQ, byl otevřen první rok krypto "IPO"?

Původní autor: flowie, ChainCatcher

Nedávno společnost Amber Premium, platforma pro správu digitálního majetku v rámci skupiny Amber Group, oficiálně dokončila fúzi se společností iClick Interactive, společností kótovanou na burze v USA, a sloučená společnost byla přejmenována na "Amber International Holding Limited" a včera s novým akciovým kódem "AMBR" Začněte obchodovat na burze NASDAQ.

AMBR včera uzavřela na 11 USD s celkovým obratem 3,06 milionu USD a celkovou tržní kapitalizací 960 milionů USD.

Kromě Amber Group dokončila svůj vstup na burzu Nasdaq také společnost Fold Holdings (FLD), která poskytuje finanční služby v oblasti bitcoinových odměn, a společnost Circle také plánuje letos dokončit své IPO.

Existuje také řada krypto společností, které pokračují ve svých plánech vstoupit na burzu. Minulý týden přišla agentura Bloomberg se zprávou, že společnost Gemini tajně požádala o IPO a spolupracuje na nabídce s Goldman Sachs Group Inc. a Citigroup Group. Kryptoburza Kraken se aktivně připravuje na IPO v prvním čtvrtletí roku 2026.

Očekává se, že prostředí přátelské ke kryptoměnám po Trumpově nástupu do úřadu posune rok 2025 do prvního roku krypto "IPO".

let po svém založení a získání více než 600 milionů dolarů Amber konečně vstoupila na burzu

Již v říjnu 2021 Michael Wu, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Amber Group, v rozhovoru pro South China Morning Post uvedl, že aktivně zvažuje vstup na burzu v příštích dvou letech a preferovanou lokalitou jsou Spojené státy.

Přestože IPO bylo o něco později, než se očekávalo, Amber Group konečně dokončila svou fúzi a kotaci ve Spojených státech.

Amber DWM, subjekt zapojený do fúze a kótování, je holdingovým subjektem společnosti Amber Premium, která se zabývá správou digitálního majetku v rámci skupiny Amber Group. Amber Premium poskytuje řešení pro správu aktiv především klientům a institucím s vysokým čistým jměním.

Před fúzí prošla společnost Amber DWM restrukturalizací svých aktiv, včetně akvizice celého podílu na její burzovní platformě WhaleFin Markets Limited. Podle dohody o fúzi budou akcionáři Amber DWM vlastnit přibližně 90 % akcií sloučené společnosti a 97 % hlasovacích práv.

Michael Wu, spoluzakladatel Amber Group, bude zajišťovat strategické řízení jako předseda představenstva sloučené společnosti Amber International. Další spoluzakladatel, Wayne Huo, byl jmenován generálním ředitelem a ředitelem, aby měl na starosti každodenní provoz společnosti.

Jako zkušená společnost pro správu krypto aktiv má Amber Group od roku 2017 obrovskou produktovou matici a její hlavní činností je především poskytování přizpůsobených služeb správy digitálního majetku pro jednotlivce a instituce s vysokým čistým jměním, pomoc uživatelům spravovat digitální aktiva prostřednictvím kvantitativního obchodování a profesionálních strategií, stejně jako služeb tvorby trhu a služeb obchodování s deriváty kryptoměn.

Podle oficiálních webových stránek dosáhl kumulativní objem obchodů Amber Group 1 bilionu dolarů s více než 2 000 institucionálními zákazníky.

Pokud jde o spravovaná aktiva a výnosy, Amber Group v posledních dvou letech jen zřídka zveřejňovala konkrétní finanční údaje. Nejnovější veřejně dostupné údaje jsou stále zaseknuté v roce 2022, kdy společnost Amber uvedla, že v první polovině roku 2022 měla aktiva ve výši více než 5 miliard dolarů a tržby ve výši 250 milionů dolarů.

V letech 2020 až 2022 se skupina Amber Group také rychle rozrostla, a to díky výraznému nárůstu spravovaných aktiv, během nichž skupina Amber Group dokončila nejméně 4 kola financování s celkovým financováním téměř 630 milionů USD, přičemž investoři integrovali tradiční investiční instituce, jako jsou Temasek, Sequoia China, Tiger Global a Tiger Brokers, stejně jako Fenfen Capital, Pantera Capital, Paradigm a Coinbase Investiční instituce Web3, jako je Ventures.

V době uzavření kola financování série B ve výši 200 milionů USD vedeného společností Temasek v roce 2022 byla tato částka oceněna na 3 miliardy USD.

Pak se ale FTX zhroutila, trh vstoupil do hlubokého medvěda a Amber Group také zahájila velké období přizpůsobení.

Skupina Amber Group byla na platformě FTX zmrazena o přibližně 60 milionů dolarů, ačkoli Amber uvedla, že tato část fondů tvořila pouze 10 % jejího celkového obchodního kapitálu, což nemělo velký dopad. Trh má však stále problém s důvěrou v platformy pro správu aktiv, jako je Amber Group, a některé konkrétní produkty čelí výrazným "propadům" kvůli selhání FTX.

Společnost Amber Group musela provést strategické a organizační úpravy, snížit počet zaměstnanců z přibližně 1 100 na vrcholu na přibližně 300 v jednu chvíli a pozastavit projekty metaverza a operace na straně C.

Společnost Amber plánovala pokračovat v rozšiřování své série B+, aby získala dalších 100 milionů dolarů při ocenění 3 miliardy dolarů, ale kvůli propadům trhu a interním úpravám se musela přeorientovat na sérii C. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg Michael Wu uznal, že ocenění série C je nižší než 3 miliardy dolarů, ale nezveřejnil konkrétní čísla.

Plán IPO společnosti Amber Group může být také zpožděn kvůli bouřlivému vstupu kryptoměn na trhu do období přísné regulace a ovlivnění vlastního podnikání společnosti Amber.

Nyní, s Trumpovým nástupem k moci a zrušením závaznosti regulace kryptoměn, je konvergence tradičních financí a kryptofinancí pro Amber dobrým oknem pro kótování.

Vstupem na burzu má Amber Group více kapitálu a může také sledovat trend dodržování předpisů, aby přilákala více institucionálních klientů prostřednictvím vyšších standardů transparentnosti a disciplíny a zároveň poskytla cestu k odchodu pro první investory.

Podle tiskové zprávy společnosti Amber se společnost Amber International po uvedení na burzu NASDAQ zaměří na čtyři oblasti, přičemž jedním z klíčových bodů je posílení souladu, společnost Amber uvede na trh tokenizované RWA a investiční produkty vyhovující institucionální úrovni a rozšíří spolupráci se společnostmi pro správu aktiv, soukromými bankami a regulovanými finančními subjekty.

Nebo více než 10 společností se postavilo do fronty na vstup na burzu, CeFi vedlo vlnu krypto IPO

Po Trumpově zvolení začaly instituce Wall Street jako Goldman Sachs a JPMorgan Chase věnovat pozornost zákazníkům na kryptotrhu, kteří hledají příležitosti k IPO. ARK Invest také uvedl, že Trumpova administrativa může znovu otevřít okno IPO pro americké krypto společnosti.

Ve skutečnosti bylo od Trumpova zvolení ve Spojených státech kótováno několik krypto společností. Projít SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je také nejrychlejší způsob, jak mohou krypto společnosti preferovat.

Japonská kryptoměnová burza Coincheck dokončila 11. prosince 2024 svůj seznam fúzí. V letošním roce zatím dvě krypto společnosti, Amber a Fold Holdings, dokončily své kotace na amerických akciích.

Řada předních krypto společností, které již dříve zažily mnoho zvratů při kótování, také využívá období okna k propagaci plánů IPO.

Podle neúplných statistik více než 10 krypto společností v poslední době pokročilo ve svých plánech IPO a relevantní pokrok je následující:

• Kraken: Kryptoměnová burza Kraken se aktivně připravuje na počáteční veřejnou nabídku (IPO) v prvním čtvrtletí roku 2026, jak minulý týden uvedla agentura Bloomberg. Dříve byl plán IPO společnosti Kraken na chvíli zablokován kvůli přísné regulaci kryptoprůmyslu ze strany Bidenovy administrativy.

• Gemini: Podle několika zdrojů na Bloombergu a platformě X Gemini tajně podala žádost o IPO, spolupracuje s Goldman Sachs a Citigroup na postupu a mohla by vstoupit na burzu již v roce 2025. Společnost již dříve dosáhla vyrovnání s CFTC ve výši 5 milionů dolarů a oznámila, že SEC uzavřela své vyšetřování a odstranila některé regulační překážky pro uvedení na burzu.

• Circle: Společnost Circle obnovila své IPO v lednu loňského roku a stále čeká na přezkum regulačními orgány. IPO společnosti Circle bylo velmi trhané, protože plány na vstup na burzu prostřednictvím SPAC v roce 2021 byly zrušeny kvůli zhoršujícím se podmínkám na trhu. Podle předpokládaných údajů o trhu společnosti Polymarket existuje v současné době 59% pravděpodobnost, že společnost Circle dokončí své IPO v roce 2025.

• Bgin Blockchain: Výrobce zařízení pro těžbu kryptoměn Bgin Blockchain podal v únoru žádost o IPO, která by měla přinést $50 milionů

• BitGo: Podle Aggr News zvažuje BitGo IPO již ve druhé polovině roku 2025

• Býčí globální: Podle CoinGape a Bloombergu spolupracuje Bullish Global (kryptoburza podporovaná Peterem Thielem a mateřská společnost CoinDesk) se společností Jefferies na prozkoumání IPO s plány na další postup do roku 2025. Dříve byl její plán SPAC (2021) neúspěšný.

• eToro: Podle Crypto Briefing a dalších eToro tajně podalo žádost o IPO v USA s cílovým oceněním více než $5 miliard, které by měly spravovat Goldman Sachs, Jefferies a UBS a očekává se, že vstoupí na burzu v New Yorku ve druhém čtvrtletí roku 2025.

• Ionic Digital: 21. října loňského roku společnost Ionic Digital oznámila obnovení svých plánů IPO. V listopadu 2024 uvedla, že očekává, že se stane veřejně obchodovanou společností v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2025, ale přesné datum zatím nebylo stanoveno.

• Blockchain.com: Loni v říjnu CoinDesk uvedl, že společnost "vedla rozhovory s investičními bankami" pro IPO, včetně Goldman Sachs a Morgan Stanley, což naznačuje, že stále postupuje vpřed v přípravách IPO, ale přesný časový plán nebyl rozhodnut.

Kromě toho Bankless zmínil také Digital Currency a Consensys jako uchazeče o možné IPO v letošním roce. Společnost Bitwise, správce krypto aktiv, uvedla, že poskytovatel infrastruktury Anchorage Digital, tokenizační firma Figure a analytická služba Chainalysis jsou také hlavními kandidáty na nadcházející uvedení na burzu.

Z pohledu krypto společností, které byly kótovány nebo plánují IPO, je vlna krypto IPO, která dominuje tomuto kolu krypto IPO, stále soustředěna na špičkových burzách a společnostech pro správu aktiv CeFi.