Amber laskeutui NASDAQiin, krypton "listautumisannin" ensimmäinen vuosi avattiin?

Alkuperäinen kirjoittaja: flowie, ChainCatcher

Äskettäin Amber Premium, Amber Groupin alainen digitaalinen varallisuudenhoitoalusta, sai virallisesti päätökseen fuusion Yhdysvalloissa listatun iClick Interactiven kanssa, ja sulautunut yhtiö nimettiin uudelleen "Amber International Holding Limitediksi" ja eilen uudella osakekoodilla "AMBR" Aloita kaupankäynti NASDAQissa.

AMBR päätyi eilen 11 dollariin, ja sen kokonaisliikevaihto oli 3,06 miljoonaa dollaria ja kokonaismarkkina-arvo 960 miljoonaa dollaria.

Amber Groupin lisäksi myös bitcoin-palkkioita tarjoava rahoituspalveluyritys Fold Holdings (FLD) on saanut päätökseen listautumisensa Nasdaqiin vuoden alusta, ja Circle aikoo myös saada listautumisantinsa päätökseen tänä vuonna.

On myös useita kryptoyrityksiä, jotka etenevät suunnitelmissaan listautua pörssiin. Viime viikolla Bloomberg kertoi, että Gemini oli salaa hakenut listautumisantia ja työskenteli Goldman Sachs Group Inc:n ja Citigroup Groupin kanssa tarjouksen parissa. Kryptopörssi Kraken valmistautuu aktiivisesti listautumisantiin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Trumpin virkaan astumisen jälkeisen kryptoystävällisen ympäristön odotetaan työntävän vuoden 2025 krypto-"listautumisantien" ensimmäiseksi vuodeksi.

vuotta perustamisensa ja yli 600 miljoonan dollarin keräämisen jälkeen Amber listautui vihdoin pörssiin

Jo lokakuussa 2021 Amber Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Michael Wu sanoi South China Morning Postin haastattelussa, että se harkitsee aktiivisesti pörssiin listautumista seuraavan kahden vuoden aikana, ja ensisijainen sijainti oli Yhdysvallat.

Vaikka listautumisanti tapahtui hieman odotettua myöhemmin, Amber Group sai vihdoin sulautumisensa ja listautumisensa päätökseen Yhdysvalloissa.

Amber DWM, fuusioon ja listautumiseen osallistuva yhteisö, on Amber Groupin alaisen digitaalisen varallisuudenhoitoyrityksen Amber Premiumin holding-yksikkö. Amber Premium tarjoaa ensisijaisesti omaisuudenhallintaratkaisuja varakkaille asiakkaille ja instituutioille.

Ennen sulautumista Amber DWM kävi läpi omaisuuseriensä uudelleenjärjestelyn, mukaan lukien koko osakeosuuden hankinta vaihtoalustastaan, WhaleFin Markets Limitedistä. Sulautumissopimuksen mukaan Amber DWM:n osakkeenomistajat omistavat noin 90 % yhdistyneen yhtiön osakkeista sekä 97 % äänivallasta.

Michael Wu, yksi Amber Groupin perustajista, tarjoaa strategista ohjausta yhdistyneen yhtiön Amber Internationalin hallituksen puheenjohtajana. Toinen perustaja, Wayne Huo, on nimitetty toimitusjohtajaksi ja johtajaksi vastaamaan yhtiön päivittäisestä toiminnasta.

Veteraanikryptovarainhoitoyhtiönä Amber Groupilla on valtava tuotematriisi vuodesta 2017 lähtien, ja sen ydinliiketoiminta on pääasiassa tarjota räätälöityjä digitaalisia varallisuudenhoitopalveluita varakkaille yksityishenkilöille ja instituutioille, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan digitaalista omaisuutta kvantitatiivisen kaupankäynnin ja ammattimaisten strategioiden avulla sekä markkinatakauspalvelut ja kryptovaluuttajohdannaiskauppapalvelut.

Virallisen verkkosivuston mukaan Amber Groupin kumulatiivinen kaupankäyntivolyymi on noussut 1 biljoonaan dollariin, ja sillä on yli 2 000 institutionaalista asiakasta.

Hallinnoitavien varojen ja liikevaihdon osalta Amber Group on harvoin julkistanut tarkkoja taloudellisia tietoja viimeisen kahden vuoden aikana. Viimeisimmät julkisesti saatavilla olevat tiedot ovat edelleen jumissa vuonna 2022, jolloin Amber sanoi, että sillä oli yli 5 miljardin dollarin omaisuus ja 250 miljoonan dollarin liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuodesta 2020 vuoteen 2022 Amber Group laajeni myös nopeasti hallinnoitavien varojen merkittävän kasvun lisäksi, jonka aikana Amber Group suoritti vähintään 4 rahoituskierrosta, joiden kokonaisrahoitus oli lähes 630 miljoonaa dollaria, ja sijoittajat integroivat perinteisiä sijoituslaitoksia, kuten Temasek, Sequoia China, Tiger Global ja Tiger Brokers, sekä Fenfen Capital, Pantera Capital, Paradigm ja Coinbase Web3-sijoituslaitokset, kuten Ventures.

Temasekin johtaman 200 miljoonan dollarin B-sarjan rahoituskierroksen sulkeutuessa vuonna 2022 sen arvo oli 3 miljardia dollaria.

Mutta sitten FTX romahti, markkinat menivät syvään karhuun, ja Amber Group aloitti myös suuren sopeutumisjakson.

Amber Group jäädytettiin noin 60 miljoonaa dollaria FTX-alustalla, vaikka Amber sanoi, että tämä osa varoista muodosti vain 10 % sen koko kaupankäyntipääomasta, millä ei ollut suurta vaikutusta. Markkinoilla on kuitenkin edelleen luottamusongelma omaisuudenhoitoalustojen, kuten Amber Groupin, kanssa, ja joillakin tietyillä tuotteilla on merkittäviä "nostoja" FTX:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Amber Group joutui tekemään strategisia ja organisatorisia muutoksia, leikkaamalla henkilöstömääräänsä noin 1 100:sta noin 300:aan yhdessä vaiheessa ja keskeyttämällä metaversumiprojektit ja C-puolen toiminnot.

Amber oli suunnitellut jatkavansa B+-sarjan laajentamista kerätäkseen vielä 100 miljoonaa dollaria 3 miljardin dollarin arvostuksella, mutta joutui siirtymään C-sarjaan markkinoiden romahdusten ja sisäisten mukautusten vuoksi. Bloombergin haastattelussa Michael Wu myönsi, että C-sarjan arvostus on alle 3 miljardia dollaria, mutta ei paljastanut tarkkoja lukuja.

Amber Groupin listautumisantisuunnitelma voi myös viivästyä, koska markkinoiden ukkosmyrskykrypto on siirtymässä tiukan sääntelyn aikaan ja Amberin oma liiketoiminta kärsii.

Nyt Trumpin valtaannousun ja kryptosääntelyn purkamisen myötä perinteisen rahoituksen ja kryptorahoituksen lähentyminen on hyvä listautumisikkuna Amberille.

Listautumalla Amber Groupilla on enemmän pääomaa ja se voi myös seurata vaatimustenmukaisuustrendiä houkutellakseen lisää institutionaalisia asiakkaita korkeampien läpinäkyvyyden ja kurinalaisuuden standardien avulla ja samalla tarjota irtautumispolun varhaisille sijoittajille.

Amberin lehdistötiedotteen mukaan Amber International keskittyy NASDAQiin listautumisen jälkeen neljään alueeseen, joista vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen on yksi avainkohdista, Amber lanseeraa tokenisoituja riskipainotettuja omaisuuseriä ja institutionaalisen tason vaatimustenmukaisia sijoitustuotteita sekä laajentaa yhteistyötä omaisuudenhoitoyhtiöiden, yksityisten pankkien ja säänneltyjen rahoituslaitosten kanssa.

Tai yli 10 yritystä jonotti listautumista, CeFi johti kryptolistautumisten aaltoa

Trumpin valinnan jälkeen Wall Streetin instituutiot, kuten Goldman Sachs ja JPMorgan Chase, alkoivat kiinnittää huomiota kryptomarkkinoiden asiakkaisiin, jotka etsivät listautumismahdollisuuksia. ARK Invest on myös sanonut, että Trumpin hallinto saattaa avata listautumisannin uudelleen yhdysvaltalaisille kryptoyhtiöille.

Itse asiassa Trumpin valinnan jälkeen useita kryptoyhtiöitä on listattu Yhdysvalloissa. SPAC:n (Special Purpose Acquisition Company) kautta käyminen on myös nopein tapa kryptoyrityksille suosia.

Japanilainen kryptovaluuttapörssi Coincheck on saanut fuusiolistauksensa päätökseen 11. joulukuuta 2024. Tähän mennessä tänä vuonna kaksi kryptoyhtiötä, Amber ja Fold Holdings, ovat saaneet päätökseen Yhdysvaltain osakelistauksensa.

Useat johtavat kryptoyhtiöt, jotka ovat kokeneet monia listautumisen käänteitä aiemmin, käyttävät myös ikkuna-aikaa edistääkseen listautumissuunnitelmia.

Epätäydellisten tilastojen mukaan yli 10 kryptoyhtiötä on viime aikoina edennyt listautumissuunnitelmiaan, ja asiaankuuluva edistyminen on seuraava:

• Kraken: Kryptovaluuttapörssi Kraken valmistautuu aktiivisesti listautumisantiin (IPO) vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, kuten Bloomberg raportoi viime viikolla. Aiemmin Krakenin listautumisantisuunnitelma oli jonkin aikaa estetty Bidenin hallinnon kryptoteollisuuden tiukan sääntelyn vuoksi.

• Kaksoset: Useiden Bloombergin ja X-alustan lähteiden mukaan Gemini on jättänyt salaa listautumisannin hakemuksen, työskentelee Goldman Sachsin ja Citigroupin kanssa eteneäkseen ja voi listautua pörssiin jo vuonna 2025. Yhtiö pääsi aiemmin 5 miljoonan dollarin sovintoon CFTC:n kanssa ja ilmoitti, että SEC oli saanut päätökseen sitä koskevan tutkimuksensa ja poistanut osan listautumisen sääntelyesteistä.

• Circle: Circle aloitti listautumisantinsa uudelleen viime vuoden tammikuussa ja odottaa edelleen viranomaisarviointia. Circlen listautumisanti on ollut erittäin epävakaa, ja suunnitelmat listautua SPAC:n kautta vuonna 2021 peruttiin heikentyneiden markkinaolosuhteiden vuoksi. Polymarketin ennustettujen markkinatietojen mukaan on tällä hetkellä 59 %:n todennäköisyys, että Circle saa listautumisantinsa päätökseen vuonna 2025.

• Bgin Blockchain: Kryptolouhintalaitteiden valmistaja Bgin Blockchain haki helmikuussa listautumisantia, jonka odotetaan keräävän 50 miljoonaa dollaria.

• BitGo: Aggr Newsin mukaan BitGo harkitsee listautumisantia jo vuoden 2025

• jälkipuoliskolla Bullish Global: CoinGapen ja Bloombergin mukaan Bullish Global (Peter Thielin tukema kryptopörssi ja CoinDeskin emoyhtiö) tekee yhteistyötä Jefferiesin kanssa tutkiakseen listautumisantia, ja suunnitelmissa on edetä vuoden 2025 aikana. Aiemmin sen SPAC-suunnitelma (2021) epäonnistui.

• eToro: Crypto Briefingin ja muiden mukaan eToro on salaa jättänyt Yhdysvaltain listautumisannin hakemuksen, jonka tavoitearvo on yli 5 miljardia dollaria ja jota Goldman Sachs, Jefferies ja UBS suunnittelevat hallinnoitavaksi ja jonka odotetaan listautuvan New Yorkissa vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

• Ionic Digital: Viime vuoden lokakuun 21. päivänä Ionic Digital ilmoitti listautumissuunnitelmiensa uudelleenkäynnistämisestä. Se oli sanonut marraskuussa 2024, että se odotti tulevansa julkisesti noteeratuksi yhtiöksi vuoden 2025 ensimmäisellä tai toisella neljänneksellä, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä määritetty.

• Blockchain.com: Viime lokakuussa CoinDesk raportoi, että yhtiö "haastatteli investointipankkeja" listautumisantia varten, mukaan lukien Goldman Sachs ja Morgan Stanley, mikä viittaa siihen, että se etenee edelleen listautumisannin valmisteluissa, mutta tarkkaa aikataulua ei ole päätetty.

Lisäksi Bankless mainitsi myös Digital Currencyn ja Consensysin mahdollisen listautumisannin ehdokkaina tänä vuonna. Kryptovarainhoitaja Bitwise on sanonut, että infrastruktuurin tarjoaja Anchorage Digital, tokenisointiyritys Figure ja analytiikkapalvelu Chainalysis ovat myös ensisijaisia ehdokkaita tulevaan listautumiseen.

Listautuneiden tai listautumista suunnittelevien kryptoyhtiöiden näkökulmasta tätä kryptolistautumiskierrosta hallitseva kryptolistautumisantien aalto keskittyy edelleen huippupörsseihin ja CeFi-omaisuudenhoitoyhtiöihin.