$IREN - Caz de investiții complet de la A la Z În această postare voi acoperi de ce mă aștept ca această acțiune de hiper-creștere să atingă 150 USD în următoarele 18 luni - reprezentând un câștig de 1150% față de prețul actual de 12 📈 USD Am mers "All-In" în acest stoc și din motive întemeiate... 🧵

3) Portofoliul de infrastructură al $IREN După ce au câștigat o experiență vastă în sectorul infrastructurii energetice, frații Roberts au lansat $IREN cu un obiectiv clar: găsirea de terenuri cu acces la cea mai ieftină energie disponibilă. Contrar credinței populare, multe surse de energie regenerabilă sunt adesea cele mai rentabile forme de energie. Acest lucru se datorează în parte faptului că energia regenerabilă generează de obicei energie electrică care trebuie consumată imediat, deoarece tehnologiile de stocare sunt încă insuficiente (deși $TSLA schimbă încet acest lucru). Fără o cerere suficientă, o mare parte din această energie se risipește. În unele regiuni, subvențiile guvernamentale au dus la o ofertă excesivă de energie regenerabilă, creând o nepotrivire între cerere și ofertă. Recunoscând această ineficiență a pieței, frații Roberts au căutat strategic locații de centre de date în apropierea acestor proiecte de energie regenerabilă, unde furnizorii erau dornici să-și furnizeze energia rețelei locale la tarife mici. Canada Prima locație pe care au achiziționat-o este situată în Canal Flats (30MW / 10 Acres), Columbia Britanică (BC), Canada. Această instalație a fost construită lângă o fabrică de celuloză închisă, profitând de supraoferta locală de energie hidroelectrică. Frații Roberts au "cumpărat" centrul de date (mai multe despre asta mai târziu) și au folosit infrastructura existentă pentru a-și susține operațiunile de minerit Bitcoin. La scurt timp după "achiziția" primului site din Canal Flats, $IREN extins și mai mult prin asigurarea a 2 site-uri suplimentare în Columbia Britanică: Mackenzie (80MW / 11 acri) și Prince George (50MW / 12 acri). Ambele locații, cum ar fi Canal Flats, se bazează în principal pe energie hidroelectrică ieftină și regenerabilă. Prince George este folosit în prezent ca centru al Iren pentru calculul AI. De asemenea, compania efectuează în prezent studii de putere cu intenția de a extinde acest site cu încă 20-40 MW. Aceste site-uri canadiene au tarife de energie electrică în intervalul mediu de 0.04 USD pe kWh, ceea ce este decent în scopuri comerciale, dar nu excepțional de scăzut. Toate locațiile BC sunt conectate la rețea și primesc energie de la rețeaua BC Hydro (în fața contorului), care este aproape în întregime hidroelectrică. Rețeaua BC Hydro este foarte stabilă, cu o rată de fiabilitate de 99,931%. În plus, Iren a instalat baterii și generatoare de rezervă pentru componente cheie, cum ar fi rețea, stocare, securitate și sisteme de gestionare a cheilor, pentru a asigura redundanța și a minimiza timpul de nefuncționare. Site-urile de infrastructură au, de asemenea, o latență sub 20 ms, ceea ce este mai mult decât suficient pentru a menține operațiuni fără probleme în majoritatea sarcinilor de lucru AI, în special în contextul inferenței. Inferența se referă la procesul de utilizare a unui model de învățare automată antrenat pentru a face predicții sau decizii bazate pe date noi. De exemplu, atunci când interacționați cu un sistem AI precum ChatGPT, modelul efectuează inferență prin procesarea intrărilor în timp real pentru a genera răspunsuri. Latența scăzută este crucială în acest context, deoarece are un impact direct asupra timpului de răspuns, ceea ce asigură o experiență fluidă și eficientă a utilizatorului. Latența ridicată ar duce la întârzieri vizibile, împiedicând performanța aplicațiilor în timp real. Texas În urma succesului lor în Canada, $IREN extins în Texas cu amplasamentul masiv Childress (750 MW / ~550 Acres). Acest sit a fost anunțat inițial că va avea o capacitate de 600 MW, dar a fost modernizat la 750 MW la sfârșitul lunii iulie a acestui an. Cea mai mare parte a creșterii Iren în anul următor va veni de pe acest site, în special în ceea ce privește operațiunile lor de minerit Bitcoin. Din capacitatea de 750 MW, 350 MW vor fi operaționali până la sfârșitul anului 2024, restul de 400 MW fiind programați să fie operaționali până la sfârșitul anului 2025 / începutul anului 2026. Până la sfârșitul acestui an, Childress va reprezenta aproximativ 70% din capacitatea MW construită a companiei. Interesant este că Iren afirmă pe site-ul lor că acest site are o dimensiune de 420 de acri. Cu toate acestea, analistul de investiții și investitorul $IREN @FransBakker9812 găsit dovezi că Childress are de fapt 553 de acri și constă din 3 bucăți de teren. Având în vedere amploarea acestui amplasament, este posibil ca compania să aibă intenția de a-și crește din nou capacitatea, peste 750 MW. În prezent, Childress are un transformator de 640 MVA și urmează să primească un al doilea până în T2 2025. Această adăugare va permite Childress să atingă capacitatea sa de 750 MW, dar teoretic vorbind, aceste două transformatoare ar putea suporta până la ~1,2 GW. Având în vedere recenta actualizare de la 600 MW la 750 MW, s-ar putea specula că site-ul ar putea ajunge la 1-1,2 GW în viitor. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că orice extindere suplimentară peste 750 MW la Childress ar fi probabil condiționată de obținerea de noi acorduri de conectare și de aprobarea de către ERCOT (operatorul de rețea din Texas). Similar cu site-ul canadian al Iren, facilitatea Childress este conectată la rețea, luând energie din rețeaua AEP, care are o rată de fiabilitate de 99,957%. Pentru a asigura redundanța, la fel ca toate locațiile Iren, Childress este echipat cu generatoare de rezervă și sisteme de baterii, care oferă o rezistență suplimentară și minimizează riscul de nefuncționare. În cele din urmă, facilitatea Childress este conectată la căi duale de fibră fizică, obținând o latență sub 10 ms, ceea ce este considerat excelent pentru sarcinile de inferență AI. Iren afirmă că TOATE site-urile sale au acest nivel de redundanță a rețelei "cele mai bune practici", folosind *cel puțin* două căi de fibră diverse din punct de vedere fizic cu mai mulți furnizori de servicii de internet (ISP) de nivel 1. Aceasta înseamnă că, dacă un ISP sau o cale de fibră întâmpină o problemă, cum ar fi o tăiere fizică a cablului sau o defecțiune tehnică, cealaltă cale cu un alt ISP poate prelua controlul, menținând conectivitatea. Această configurație abordează o preocupare comună cu site-urile rurale sau îndepărtate, unde problemele de conectivitate sunt mai probabile din cauza mai puținelor opțiuni de infrastructură în comparație cu site-urile metropolitane sau adiacente orașului, care au adesea o infrastructură de rețea mai robustă. Abordarea Iren asigură că locațiile sale sunt bine echipate pentru a face față acestor riscuri, negând în mod eficient această îngrijorare și oferind performanțe de rețea fiabile, cu latență scăzută. Situl de 1,4 GW din vestul Texasului: Cea de-a doua locație a Iren din Texas este cel mai mare activ din portofoliul lor, cu o capacitate masivă de 1,4 GW. În prezent, acest site este în mare parte nedezvoltat, cu toate acestea, compania a obținut deja toate acordurile de conectare necesare, procesul de achiziție fiind în curs de desfășurare pentru părți substanțiale ale infrastructurii sale. Acest site este foarte atractiv pentru potențiale tranzacții de colocare AI / joint venture cu hyperscaleri precum Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud sau chiar Meta. Nu există multe site-uri cu >1 GW de capacitate de energie eliberată și există și mai puține site-uri de această amploare care ar fi gata de utilizare încă din S1 2026. Un acord de colocare între o gazdă de centru de date precum Iren și un hyperscaler implică de obicei închirierea infrastructurii gazdei, în timp ce aduce propriul hardware de calcul, cum ar fi GPU-urile. Aceste aranjamente pot varia semnificativ; Gazda poate oferi o configurație standard, gata de utilizare sau poate construi o facilitate personalizată, adaptată special nevoilor clientului. Această flexibilitate permite hiperscalatorilor să-și scaleze rapid operațiunile folosind infrastructura stabilită a gazdei fără a fi nevoiți să investească timp și bani în construirea propriilor centre de date. Conform celor mai recente actualizări ale Iren, ținta actuală pentru data de alimentare a stației de 1,4 GW a amplasamentului este în aprilie 2026. Este probabil ca Iren să poată începe să construiască centre de date deja înainte de această dată, posibil încă de la sfârșitul anului 2025 și să le energizeze până în aprilie 2026. Această dată de energizare pentru S1 2026 este un factor crucial în contextul propunerii de valoare a acestui site. Cele mai mari firme de tehnologie din lume sunt blocate într-o cursă a înarmării de calcul AI, acordând prioritate scalării rapide și timpului de lansare pe piață (TTM), în timp ce concurează pentru a extinde capacitatea cât mai repede posibil. De exemplu, @elonmusk's @xai construit recent mega-clusterul "Colossus" de 100.000 de GPU-uri H100 în doar 19 zile, cu planuri de a adăuga în curând 50.000 de GPU-uri H200. S-ar putea critica Elon pentru că a investit masiv într-o generație mai veche de GPU-uri, cum ar fi H100, când cele mai noi GPU-uri H200 devin treptat mai disponibile, iar generația mult mai puternică Blackwell va fi lansată anul viitor. Cu toate acestea, această decizie subliniază importanța critică a timpului de lansare pe piață (TTM). Elon se concentrează pe asigurarea cât mai multor capacități AI cât mai curând posibil, iar în prezent, H100 sunt cea mai ușor disponibilă opțiune, chiar dacă nu sunt cele mai recente și cele mai bune. Firmele de top știu că obținerea celei mai mari capacități AI este esențială pentru a domina această nouă piață și pentru a asigura un avantaj potențial inatacabil. Unul dintre factorii de constrângere care devine din ce în ce mai proeminent, pe măsură ce amploarea clusterelor AI crește, este accesul la energie. Noua generație de GPU-uri cu inteligență artificială necesită mult mai multă energie decât hardware-ul tradițional al centrelor de date. Accesul la energie devine rapid o marfă rară. Rețineți că, așa cum am menționat mai devreme, capacitatea globală a centrului de date în 2023 a fost de aproximativ 33 GW, cea mai mare parte fiind dedicată nevoilor bine stabilite, cum ar fi găzduirea, stocarea fișierelor și alte servicii cloud pentru întreprinderi. Deși o parte din această capacitate va fi inevitabil adaptată pentru calculul AI, este puțin probabil să fie o cantitate substanțială, deoarece aceste servicii tradiționale rămân critice și continuă să genereze o cerere semnificativă. Astfel, cea mai mare parte a noii capacități AI care intră în funcțiune va necesita un nou acces la energie. Provocarea este că dezvoltarea de site-uri greenfield pentru centrele de date este un proces complex, de mai mulți ani, care durează adesea mai mult de 5 ani pentru a deveni operațional. Acest proces constă în: 👉 Selectarea locației și due diligence (1-2 ani) 👉 Studii energetice și acorduri de conectare (1-2 ani) 👉 Autorizare și construcție (2-3 ani) $IREN avut previziunea nu numai de a achiziționa amplasamentul masiv de 1,4 GW din vestul TX cu ani în urmă, ci și de a începe procesul de efectuare a studiilor energetice și de obținere a acordurilor / permiselor de conectare cu mult timp înainte. Având o cantitate atât de mare de energie nouă, neintenționată, disponibilă încă din 2026, acesta este un adevărat site "unicorn" în această nouă eră a calculului. $IREN clarificat recent că are procesul de achiziție în curs de desfășurare pentru 4 transformatoare de 560 MVA 345 kV/138 kV. Acest lucru oferă companiei o mulțime de opțiuni în ceea ce privește redundanța și potențialul de expansiune energetică peste 1,4 GW. Patru transformatoare de 560 MVA ar furniza suficientă energie pentru 2240 MW. Cu toate acestea, este puțin probabil ca amplasamentul să crească capacitatea la peste 2 GW fără a adăuga transformatoare suplimentare. Trebuie să înțelegem importanța redundanței în contextul găzduirii cloud HPC. Configurația actuală a transformatoarelor din acest sit ar fi suficientă pentru o instalație T3 de 1120 MW (1,12 GW) - în care două 560 MVA ar fi în uz și două sunt în standby în scopuri de redundanță. În industria centrelor de date, timpul de funcționare și redundanța sunt clasificate în patru niveluri, Tier 1 fiind cel mai de bază nivel și Tier 4 reprezentând cel mai înalt nivel de redundanță și toleranță la erori. Nivelul 3 (T3) este în general considerat standardul pe care se străduiesc majoritatea hyperscalerilor. Facilitățile T3 trebuie să ofere redundanță N+1, ceea ce înseamnă că au cel puțin o componentă de rezervă pentru fiecare element critic al infrastructurii. Acest lucru asigură că centrul de date poate rămâne operațional în timpul întreținerii sau defecțiunii echipamentului. În cazul noului site Iren din vestul Texasului, configurația actuală de transformatoare de 4 x 560 MVA permite utilizarea activă a două transformatoare, în timp ce celelalte două servesc ca rezerve. Această configurație acceptă redundanța N+1 necesară pentru o instalație T3, asigurându-se că, dacă oricare dintre transformatoarele active se defectează, backup-urile pot prelua imediat controlul fără a întrerupe operațiunile. Alternativ, $IREN ar putea face presiuni pentru o utilizare mai mare a MW în detrimentul redundanței, similar cu ceea ce au făcut la locația lor Childress. De exemplu, ar putea funcționa cu 3 din cele 4 transformatoare, oferind o capacitate de peste 1,5 GW. Această configurație ar sacrifica standardul de redundanță N+1 necesar pentru starea T3, dar probabil că s-ar califica în continuare pentru o instalație T2, deoarece menține redundanța de bază cu un transformator în standby. Aș dori să subliniez, de asemenea, că, deși redundanța este un factor critic în cloud computing, este un factor mai puțin important în domeniul mineritului Bitcoin. Sigur, a avea un timp de funcționare ridicat este în detrimentul veniturilor din minerit, dar a avea întreruperi ocazionale nu va rupe spatele cămilei. Nu veți supăra niciun client atunci când lucrările de întreținere sunt efectuate timp de câteva ore în unitatea dvs., deoarece nu aveți clienți. Acesta este motivul pentru care o instalație precum Childress, care este construită în primul rând în scopul mineritului $BTC, poate scăpa cu mai puțină redundanță. În orice caz, configurația lor actuală oferă o mulțime de opționalități, permițându-le să echilibreze între maximizarea capacității și menținerea redundanței în funcție de nevoile operaționale. Pe lângă scara masivă a site-ului și disponibilitatea pe termen scurt, ceea ce îl face o opțiune atractivă pentru ofertele de colocare, site-ul are, de asemenea, o latență excepțională de sub 10 ms (la fel ca Childress) cu mai multe căi de fibră și ISP-uri de nivel 1. Situat în Texas, site-ul beneficiază, de asemenea, de unele dintre cele mai mici tarife de energie din țară, făcându-l deosebit de atrăgător pentru sarcinile de lucru AI mari consumatoare de energie. În secțiunile ulterioare ale acestei postări, voi aprofunda implicațiile financiare ale aranjamentelor de colocare, concentrându-mă în special pe modul în care acestea afectează dinamica fluxului de numerar pentru $IREN. Texas și scăderea costurilor energiei În ceea ce privește scăderea costurilor energiei, Texas este, fără îndoială, una dintre cele mai promițătoare locații de pe pământ, cu siguranță în SUA. Se numără deja printre cele mai ieftine 5 state energetice din SUA, cu toate acestea, această poziție este consolidată și mai mult de creșterea rapidă a energiei eoliene și solare, împreună cu investiții semnificative în stocarea bateriilor. Aceste evoluții vor juca un rol crucial în scăderea prețurilor în următorii ani. Energia solară este în prezent cea mai ieftină sursă de energie, depășind chiar și sursele tradițional ieftine, cum ar fi energia nucleară, cărbunele și gazele naturale din fracturare. Dacă vă îndoiți de această afirmație, vă încurajez cu tărie să verificați cercetările publicate de @tonyseba (în special prezentările sale de pe YouTube). După cum a spus odată Elon Musk: "Odată ce înțelegi scara Kardashev, devine absolut evident că, în esență, toată producția de energie va fi solară. Doar faceți calculele despre energia solară pe Pământ și vă dați seama în curând că un colț relativ mic din Texas sau New Mexico poate servi cu ușurință toată energia electrică din SUA." Texas beneficiază, de asemenea, de dinamica pieței libere a pieței sale unice de energie electrică, unde concurența între furnizori conduce la inovație și eficiență. ERCOT, operatorul de rețea pentru cea mai mare parte a Texasului, gestionează cererea și oferta de energie electrică în timp real, permițând stabilirea prețurilor în funcție de condițiile pieței. Acest sistem face relativ ușor pentru companii să dezvolte proiecte precum fermele solare și să-și vândă energia electrică generată în rețea, datorită reglementărilor clare ale pieței și proceselor simplificate. Mai mult, Texasul se îndreaptă acum către un sistem care permite companiilor private să concureze pentru construirea rețelei de transport, ceea ce ar putea accelera și mai mult scăderea costurilor energiei în stat. În mod tradițional, dezvoltarea transmiterii în Texas a fost mai restricționată. Legea dreptului de prim refuz (ROFR) a dat companiilor de utilități dreptul exclusiv de a construi noi linii de transmisie, ceea ce însemna că alte companii nu puteau concura pentru aceste proiecte. Cu toate acestea, o hotărâre recentă a instanței a considerat această lege neconstituțională, deschizând proiectele de transport concurenței. Această schimbare permite companiilor private să liciteze pentru construirea liniilor de transmisie. Prin introducerea concurenței în această parte a pieței, hotărârea ar putea duce la o dezvoltare mai eficientă și mai rentabilă a infrastructurii. La fel cum modelul de piață liberă pentru generarea de energie electrică a stimulat inovația și a menținut prețurile competitive, această nouă abordare a dezvoltării transportului ar putea reduce și mai mult costurile și ar accelera extinderea rețelei pentru a satisface cererea în creștere. Beneficiile peisajului energetic din Texas sunt evidente în site-ul Childress al lui Iren, care are un cost mediu istoric de doar 3,5 cenți pe kWh, care este semnificativ mai mic decât costurile cu energia ale majorității concurenților. De exemplu, concurentul minier Bitcoin $CLSK, care operează în principal în Georgia, se confruntă cu costuri medii de ~ 4,5 cenți pe kWh. În mod similar, $WULF, cu operațiuni în New York și Pennsylvania, suportă tarife variind de la 3 la 4 cenți pe kWh. Ca punct de referință, minerul cu cele mai mici tarife de energie electrică din industrie este $CIFR, cu un cost de doar 2,72 cenți pe kWh. Cu toate acestea, acest cost scăzut provine dintr-un acord de achiziție de energie (PPA) pe termen lung (care urmează să expire pe 31 iulie 2027), care le cere să reducă anual până la 5% consumul de energie. Acest dezavantaj reduce efectiv zilele operaționale și, prin urmare, potențialul de venituri și utilizarea pentru sarcinile de lucru AI care necesită un timp de funcționare constant. Deși tariful mediu spot al Iren la Childress a fost de doar 3,5 cenți pe kWh din aprilie 2023 până în iulie 2024, compania a ajuns să plătească un preț realizat de 4,3 cenți pe kWh în această perioadă, datorită utilizării strategiilor de acoperire a riscurilor pentru a atenua volatilitatea prețurilor. Cu toate acestea, acest lucru s-a schimbat în august 2024, când compania și-a schimbat abordarea către utilizarea în principal a prețurilor spot, prin utilizarea ratelor favorabile din Texas și a flexibilității de a reduce operațiunile în perioadele scurte de creșteri volatile ale prețurilor. Această nouă strategie a permis companiei să asigure costuri remarcabil de scăzute ale energiei pentru operațiunea sa de minerit Bitcoin din Childress, cu tarife de doar 3,1 cenți pe kWh în august, 3,2 cenți pe kWh în septembrie și doar 3,06 cenți pe kWh în octombrie. Faptul că tarifele la energie electrică ale Iren în ultimele 3 luni au fost semnificativ mai mici decât media de 3,5 cenți sugerează că prețurile la energie din Texas au o tendință descendentă. Această tendință se datorează probabil utilizării tot mai mari a energiei solare și a bateriilor. Drept urmare, în următoarele nouă luni înainte de vară, $IREN ar putea atinge tarife medii de energie electrică în intervalul ridicat de 2 cenți până la intervalul scăzut de 3 cenți pe kWh la locația lor din Childress. În domeniul mineritului Bitcoin și al calculului AI, unde marjele sunt influențate în primul rând de costurile energiei și eficiența mineritului, acest lucru ar acționa ca un avantaj semnificativ de cost și un vânt favorabil pentru creșterea marjelor. Cu toate acestea, vreau să subliniez că, în general, tarifele medii de energie electrică vor fi probabil întotdeauna mai ieftine dacă aveți opțiunea de a reduce atunci când prețurile cresc. Reducerea implică oprirea temporară a operațiunilor pentru câteva ore sau chiar câteva zile, atunci când prețurile energiei electrice cresc în mod neașteptat, adesea din cauza instabilității rețelei. De obicei, aveți acest tip de opțional doar pe tărâmul mineritului Bitcoin și nu pe piața de cloud computing (AI/HPC), unde este necesar un timp de funcționare constant. Aceasta înseamnă că, deși mă aștept ca Iren să atingă tarife de energie electrică de până la 2,5-3 cenți pe kWh la locațiile lor TX, cred că acest lucru va fi în principal în ceea ce privește operațiunile lor miniere. În segmentul cloud AI, mă aștept ca tarifele la energie să fie mai aproape de 3-3,5 cenți pe kWh (la TX), luând în considerare vârfurile ocazionale de prețuri care tind să se întâmple din când în când. Acestea fiind spuse, rețeaua din Texas devine mai stabilă odată cu implementarea stocării pe scară largă a bateriilor, ceea ce va spori fiabilitatea rețelei și stabilitatea prețurilor, ceea ce va duce la mai puține creșteri bruște de prețuri în timp. Site-uri speculative / nedezvăluite În plus față de cei 2.310 MW confirmați de energie asigurată în locațiile existente, $IREN a declarat că au peste 1 GW de capacitate suplimentară de teren și energie în conductă. Deși compania nu a furnizat prea multe informații despre această conductă suplimentară de ~1 GW, prietenii mei buni @FransBakker9812 și @Brenno2332 au descoperit că Iren a achiziționat mai multe bucăți de teren în ultima vreme. Au făcut acest lucru descoperind actele de proprietate înregistrate la municipalitate, arătând că aceste situri sunt într-adevăr deținute de companie. Potrivit cercetărilor lor, Iren a achiziționat recent două site-uri suplimentare în Texas, fiecare cu o dimensiune de aproximativ 40 de acri. De asemenea, au confirmat achiziționarea unui teren de 159 de acri în statul vecin Oklahoma. Mai mult, în urmă cu doar câteva zile, Frans a descoperit că Iren a semnat recent un memorandum de contract (MOC), oferindu-le opțiunea de a achiziționa un nou teren de 337 de acri în vestul Texasului, cu o fereastră de 6 luni pentru a exercita opțiunea. Mare S/O lui Frans & Brenno pentru că au făcut o diligență atât de amănunțită și au găsit aceste pepite de informații. În concluzie, Iren este pe cale să atingă o capacitate totală de 510 MW până la sfârșitul anului 2024 și, odată cu dezvoltarea continuă a amplasamentului Childress, se așteaptă ca această capacitate să se extindă la 910 MW potențial încă din 2025. Nu numai că proiectul lor ambițios de 1,4 GW urmează să înceapă cu puțin timp înainte de aprilie 2024, cu un potențial început încă de la sfârșitul anului 2025, dar au și peste 1 GW de capacitate suplimentară în dezvoltare. CEO-ul Dan Roberts a confirmat că Iren își crește în prezent capacitatea centrului de date construit cu ~50MW / lună, depășind cu mult standardul industriei de ~5-20 MW pe lună. Având în vedere această rată de creștere rapidă și portofoliul extins de infrastructură al companiei, $IREN este pregătită pentru o creștere fără precedent a puterii de calcul în următorii ani. Portofoliul extins de terenuri și energie al Iren oferă o flexibilitate semnificativă atât pentru mineritul Bitcoin, cât și pentru extinderea sa în sectorul AI - subiecte pe care le voi explora în continuare în secțiunile următoare ale acestei postări. Pentru oricine este interesat să fie la curent cu progresul în infrastructură al companiei, recomand cu căldură să urmeze @FransBakker9812. El oferă actualizări și perspective frecvente prin publicarea imaginilor din satelit și împărtășirea cercetărilor sale aprofundate.