🚨 $IREN vient d'acheter 2,4k GPU Blackwell (B200/B300) Ce que la plupart des investisseurs ne réalisent pas, c'est que le cloud GPU de $IREN est parmi les seuls capables d'offrir des GPU B200/B300 *refroidis par air* à grande échelle. Contrairement aux modèles GB200/GB300, qui nécessitent des centres de données refroidis par liquide extrêmement coûteux en CAPEX (et entraînent également des OPEX plus élevés), les B200 et B300 peuvent fonctionner dans des environnements refroidis par air — *SI* votre infrastructure est suffisamment bonne. Cependant, la plupart des centres de données refroidis par air n'ont pas les densités de racks (c'est-à-dire, les capacités de refroidissement) nécessaires pour supporter ces modèles Blackwell rentables. Pour déployer efficacement des B300 et obtenir de bonnes performances, votre installation refroidie par air doit supporter des densités de racks d'au moins 60 kW — idéalement même plus. Malheureusement pour la plupart de l'industrie, la majorité des centres de données refroidis par air fonctionnent en dessous de 30 kW par rack. Pendant ce temps, les installations refroidies par air de $IREN fonctionnent à des densités de racks de 80 kW, leader de l'industrie — probablement le plus élevé atteint à grande échelle pour les centres de données refroidis par air. Lorsque j'ai rencontré le CCO de $IREN, Kent Draper, il y a quelques semaines, il a exprimé à quel point il était enthousiaste à propos de l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans la conception de centres de données refroidis par air — et de l'énorme opportunité qui existe dans le segment B200/B300. Je m'attends à ce que $IREN tire pleinement parti de cet avantage et développe agressivement sa flotte B200/B300 dans l'année à venir — tandis que les concurrents peinent à déployer ces GPU efficacement. Contrairement à $CRWV ou $NBIS, $IREN possède et exploite 100 % de son infrastructure, ce qui entraîne des marges brutes de 98 %, leader de l'industrie. Son seul véritable coût de revenu est l'électricité. Cet avantage de marge va probablement se creuser encore plus avec le passage aux modèles Blackwell refroidis par air. Un avenir très excitant pour $IREN — ce n'est que le début!