DePIN fără complexitate: Deblocarea câștigurilor pasive pentru toți

DePIN fără complexitate: Deblocarea câștigurilor pasive pentru toți

TL; DR:

  • Rețelele DePIN oferă un randament real bazat pe infrastructură, dar rămân inaccesibile utilizatorilor non-tehnici din cauza configurațiilor complexe a nodurilor, a gestionării portofelelor și a cerințelor hardware.
  • Hivello elimină fricțiunile operaționale, automatizând implementarea nodurilor, alocarea resurselor, actualizările de firmware și plățile, făcându-l la fel de simplu ca instalarea unei aplicații desktop.
  • Spre deosebire de dependența DeFi de emisiile de tokenuri, recompensele DePIN sunt determinate de utilizarea reală a lățimii de bandă, a calculului și a stocării. Acest model de randament bazat pe utilizare câștigă teren pe fondul scăderii randamentelor DeFi.
  • Având în vedere că strângerea de fonduri DePIN va atinge 578 de milioane de dolari în 2024 și valoarea de piață estimată va ajunge la 3,5 trilioane de dolari până în 2028, cererea de infrastructură descentralizată va depăși probabil ingineria financiară bazată pe tokenuri.
  • Arhitectura multi-rețea a Hivello și managementul infrastructurii în comun îl fac o soluție backend scalabilă pentru instituții, DAO și operatori avansați care caută expunere non-speculativă, în lumea reală.

În timp ce tehnologia continuă să crească și capitalul continuă să curgă, utilizatorii obișnuiți sunt încă blocați la ușă, având de-a face cu configurații de portofel, taxe de gaz și interfețe greoaie. Internetul descentralizat există, dar majoritatea oamenilor încă nu îl pot accesa.

Acest lucru este deosebit de clar în DePIN sau Rețele de infrastructură fizică descentralizate, unde utilizatorii pot câștiga recompense contribuind cu stocare, calcul sau lățime de bandă. Potențialul este real, dar la fel sunt și obstacolele; Majoritatea proiectelor încă se așteaptă ca utilizatorii să gestioneze portofelele, jetoanele și întreținerea constantă.

Construit pe impulsul mișcării DePIN, Hivello face participarea la fel de ușoară ca și instalarea Spotify. Nu există portofele de configurat, jetoane de gestionat în avans și nicio curbă abruptă de învățare. Trebuie doar să descărcați aplicația, să contribuiți cu resurse inactive de pe dispozitiv și să începeți să câștigați. Spre deosebire de DeFi, care se bazează adesea pe randamente speculative, Hivello este determinat de cererea reală de infrastructură. Și pentru că funcționează pe orice computer obișnuit, invită o participare mai largă, nu doar cripto-fluentă.

Hivello vede calculul neutilizat ca valoare irosită. A nu o rula este ca și cum ai sări peste recompensele de loialitate sau ai plăti în plus pentru electricitate. Acest articol explorează modul în care funcționează Hivello, cum plătește utilizatorii în monede familiare și de ce designul său fără fricțiuni ar putea fi cheia pentru a aduce DePIN în mainstream.

Apariția DePIN: randamentul real peste speculații

În timp ce piața DeFi s-a maturizat, o mare parte din randamentul său depinde încă de stimulentele inflaționiste. Protocoale precum Aave, Compound și Lido rămân dependente de emisiile de tokenuri care se schimbă odată cu sentimentul pieței. În schimb, protocoalele DePIN înregistrează o creștere mai rapidă, determinată de utilitatea din lumea reală, mai degrabă decât de mecanica speculativă.

Potrivit raportului Messari State of DePIN Q4 2024, rețele precum Helium, Filecoin, Render și Akash au înregistrat o creștere a cererii cu o medie de 26% de la un trimestru la altul, alimentată în mare parte de utilizarea infrastructurii descentralizate de către întreprinderi. În aceeași perioadă, protocoalele DeFi de top au înregistrat o creștere de aproximativ 10% a valorii totale blocate, semnalând o divergență clară în impuls.

Rețelele DePIN recompensează utilizatorii pentru furnizarea de resurse pe care alții le consumă în mod activ, lățime de bandă, stocare și calcul, nu pentru simpla blocare a tokenurilor. Acest model bazat pe utilizare înseamnă că veniturile sunt legate de cererea reală, nu de speculațiile de piață. Spre deosebire de yield farming-ul DeFi, care se poate prăbuși atunci când recompensele tokenului sunt reduse, DePIN oferă stimulente mai durabile. Acest lucru îl face o alternativă convingătoare pentru utilizatorii care caută randamente stabile, susținute de infrastructură, în loc de emisii temporare.

Dinamica randamentului: Contrastarea revenirilor DePIN în lumea reală cu stimulentele tradiționale DeFi

De ce există diferența de randament

Motivul pentru care rețelele DePIN oferă adesea randamente mai mari și mai consistente decât DeFi tradițional se reduce la doi factori. În primul rând, contribuitorii furnizează resurse reale, calcul, stocare și lățime de bandă, care vin cu costuri tangibile. Asta înseamnă că rețelele trebuie să ofere stimulente care să compenseze în mod semnificativ cheltuielile precum electricitatea și hardware-ul. În al doilea rând, randamentul este legat direct de utilizare. Plățile se bazează pe indicatori reali ai cererii, cum ar fi numărul de octeți transmiși sau ciclurile de calcul utilizate, mai degrabă decât pe emisiile de tokenuri sau pe creșterea APY sintetică.

Acest model bazat pe cerere devine și mai puternic pe măsură ce infrastructura descentralizată este adoptată în sectoarele cu creștere rapidă. Potrivit raportului de infrastructură al Delphi Digital pentru T4 2024, rețelele cloud și de stocare descentralizate au înregistrat o adoptare tot mai mare de către companiile AI și clienții enterprise, ceea ce a dus la o creștere a taxelor bazate pe utilizare și a randamentelor corespunzătoare pentru operatorii de noduri.

Lecții din evoluția heliului

Heliul oferă un exemplu puternic al modului în care această dinamică se desfășoară la scară largă. De când s-a mutat pe blockchain-ul Solana la sfârșitul anului 2023, Helium a introdus o urmărire mai transparentă și mai granulară atât pentru cerere, cât și pentru ofertă. Între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, operatorii Helium Hotspot au înregistrat randamente medii de aproximativ 8%. Deși acest lucru este mai mic decât în primele zile ale rețelei, când randamentele au atins 15 până la 20%, reflectă o schimbare către sustenabilitate.

Ceea ce face ca modelul Helium să fie remarcabil este că o parte din recompensele sale provin de la utilizatorii care plătesc pentru transmiterea datelor prin rețea. Aceasta include atât aplicațiile IoT, cât și cele mobile. Datele Token Terminal din decembrie 2024 până în mai 2025 arată că numărul zilnic de dispozitive active ale Helium a crescut cu 45%, evidențiind cererea reală care ajută la stabilizarea randamentelor.

Pentru o platformă precum Hivello, care direcționează resurse inactive în rețele precum Helium, acest tip de utilizare consecventă contează. Face ca participarea DePIN să se refere mai puțin la sincronizarea ciclurilor de token-uri și mai mult la furnizarea de valoare sistemelor pe care oamenii le folosesc.

Rolul Hivello: deblocarea oportunităților de randament DePIN

Hivello este o platformă care elimină barierele tehnice din calea participării la rețelele DePIN. În timp ce mulți utilizatori de criptomonede sunt dornici să câștige din infrastructura reală, cum ar fi lățimea de bandă descentralizată, calculul sau stocarea, realitatea este adesea prea complexă. Rularea unui nod necesită hardware specializat, configurare de rețea și întreținere continuă. Hivello se ocupă de toate acestea. Oferă o interfață complet gestionată pentru implementarea și operarea nodurilor DePIN, permițând utilizatorilor să obțină randament fără a fi nevoie să fie experți în rețele, protocoale wireless sau optimizare GPU.

Cum Hivello menține randamentele sustenabile

O provocare comună în DePIN este saturația geografică, prea multe noduri implementate în zonele cu cerere scăzută. Hivello rezolvă acest lucru prin rutarea dinamică a implementărilor pe baza datelor de utilizare în timp real. Sistemul său analizează unde sunt necesare servicii precum cloud descentralizat sau acoperire mobilă și ajustează activitatea nodurilor pentru a se potrivi. Acest lucru îmbunătățește eficiența capitalului și ajută operatorii să evite rularea hardware-ului acolo unde randamentele sunt slabe.

Platforma automatizează, de asemenea, actualizările de firmware, gestionează alocarea resurselor în mai multe rețele și acceptă plata în fiat, ajutând participanții să maximizeze câștigurile, reducând în același timp cheltuielile operaționale.

Randament durabil fără capcana tokenurilor

Spre deosebire de multe protocoale DeFi care se bazează foarte mult pe emisiile de tokenuri, recompensele DePIN provin din ce în ce mai mult din utilizarea reală. În timp ce unele rețele oferă încă stimulente pentru tokenuri în stadiu incipient, majoritatea sunt concepute pentru a reduce emisiile în timp. Potrivit raportului sectorului DePIN din T1 2025 al lui Messari, aproximativ 60% dintre tokenurile DePIN active au programat evenimente de înjumătățire sau reduceri de emisii în următoarele 18 luni, marcând o schimbare clară către modele de venituri durabile și bazate pe utilizatori.

Hivello atenuează dependența de programul de token-uri al oricărei rețele prin susținerea unei game de protocoale DePIN, unele în modul de creștere, altele deja mature. Acest lucru permite utilizatorilor să câștige dintr-un flux mai stabil și mai amestecat de randamente.

În timp ce randamentele DeFi se prăbușesc adesea odată ce emisiile se epuizează, modelul bazat pe utilizare al DePIN oferă mai multă rezistență. Cu Hivello, câștigurile sunt determinate de cererea continuă de infrastructură - fie că este vorba de utilizarea datelor, stocare sau calcul, mai degrabă decât de inflația tokenurilor. Raportul Delphi Digital The Year Ahead for AI + DePIN 2025 întărește acest lucru, menționând că veniturile susținute de utilizare reduc semnificativ riscul de scădere a randamentului. Pentru operatorii care folosesc Hivello, asta înseamnă mai puțină volatilitate și venituri mai previzibile în timp.

Recompense susținute de venituri vs. emisii: adevărata dovadă a valorii

Comparații cu DeFi tradițional

În DeFi tradițional, majoritatea recompenselor provin din emiterea de tokenuri. Când această emisiune încetinește, randamentele scad brusc. În DePIN, recompensele pot include și taxe directe de servicii din utilizarea rețelei. De exemplu, operatorii de noduri Filecoin câștigă de la persoane fizice sau întreprinderi care plătesc pentru stocarea datelor. Operatorii de noduri de randare primesc taxe de la proiectele care caută randare GPU distribuită. Operatorii de heliu colectează taxe din comunicațiile dispozitivelor IoT sau 5G.

Hivello, prin gestionarea nodurilor din mai multe rețele, pune în comun în mod eficient aceste fluxuri de venituri diferite. Această abordare izolează participanții de volatilitatea asociată cu dependența unui tip de serviciu sau token. Se estimează că raportul dintre recompensele susținute de venituri și recompensele totale în unele rețele DePIN se apropie de 40%, în creștere de la aproximativ 25% în urmă cu șase luni. Se așteaptă ca această tendință să continue pe măsură ce utilizarea rețelei crește.

Cererea de piață și participarea utilizatorilor

Creșterea DePIN reflectă o schimbare globală mai amplă în modul în care oamenii obțin venituri. În regiuni precum Asia de Sud-Est, America Latină și părți ale Africii, persoanele apelează din ce în ce mai mult la rețele descentralizate pentru a suplimenta câștigurile pe fondul inflației, a oportunităților limitate de angajare și a economiilor subbancarizate. Spre deosebire de mineritul cripto tradițional, participarea DePIN nu necesită expertiză tehnică sau cheltuieli majore de capital; utilizatorii contribuie cu hardware-ul existent, cum ar fi lățimea de bandă, procesoarele sau GPU-urile prin interfețe simple.

Încrederea investitorilor în acest model se accelerează. După cum este ilustrat în graficul de mai sus, strângerea de fonduri DePIN a atins un record de 578 de milioane de dolari în 2024, împingând finanțarea anuală cumulată la 1,91 miliarde de dolari. Această creștere urmează creșterii de 547 de milioane de dolari din 2022 și evidențiază un impuls reînnoit după un 2023 mai liniștit. Intrarea de capital reflectă o schimbare către infrastructura descentralizată ca o utilitate globală, nu doar o nișă cripto.

Cu mai multe proiecte care vizează contribuitori distribuiți geografic, DePIN devine echivalentul digital al rețelelor electrice comunitare, construite de utilizatori, pentru utilizatori. Rezultatul nu este doar generarea de venituri; Este un model mai participativ pentru viitorul internetului.

Riscuri și structuri de recompensă pentru utilizatorii avansați

În ciuda randamentelor promițătoare, participarea la DePIN nu este lipsită de riscuri. Utilizatorii avansați trebuie să cântărească cu atenție costurile hardware, energetice și de întreținere în raport cu randamentele proiectate. În plus, dinamica pieței pentru token-ul fiecărei rețele sau taxele bazate pe utilizare se poate schimba rapid.

1. Analiza cost-beneficiu

Pentru utilizatorii care explorează DePIN prin Hivello, considerentul de bază este perioada de rambursare. În timp ce costurile inițiale și complexitatea operațională variază în funcție de rețea și configurație, compromisul fundamental este între cheltuielile de capital și calendarul de returnare. Utilizatorii ocazionali care rulează un singur nod pot vedea perioade de rentabilitate mai rapide, dar cu potențial limitat de câștiguri.

În schimb, operatorii profesioniști care implementează infrastructură mai mare pot accesa randamente mai mari, deși cu timpi de recuperare mai lungi și riscuri mai mari. Hivello eficientizează implementarea la ambele capete ale acestui spectru, dar potențialii utilizatori ar trebui să-și evalueze toleranța la costuri și așteptările de timp înainte de a scala participarea.

2. Volatilitate și riscuri de piață

Dependența de condițiile macro

Deși cererea bazată pe utilizare este mai stabilă decât emisiile de tokenuri, aceasta poate fi totuși influențată de tendințele economice mai largi. De exemplu, dacă vedem o încetinire a finanțării AI, cererea de randare GPU ar putea scădea temporar, ceea ce ar reduce randamentele nodurilor de randare. În schimb, preocupările crescute legate de confidențialitatea datelor ar putea determina mai mulți utilizatori către soluții de stocare descentralizate, crescând randamentele Filecoin. Abordarea multi-rețea a Hivello atenuează aceste riscuri prin distribuirea expunerii în diferite cazuri de utilizare.

Congestia și suprasaturarea rețelei

Unul dintre cele mai semnificative riscuri pentru randament este suprasaturația. În primele zile ale heliului, un aflux de noi puncte fierbinți a cauzat randamente în scădere pentru fiecare operator în zonele bine populate. Modelul de implementare strategică al Hivello urmărește să prevină congestionarea localizată prin distribuirea mai largă a hardware-ului pe baza datelor de utilizare în timp real. Cu toate acestea, dacă un număr mare de participanți intră în spațiu simultan, randamentele ar putea fi afectate negativ în anumite zone geografice sau rețele.

Abordarea Hivello pentru participarea scalabilă la DePIN

Managementul integrat al infrastructurii

Ceea ce diferențiază Hivello de mulțime este abordarea sa holistică. Oferind o interfață unificată, Hivello simplifică gestionarea nodurilor în diverse rețele, cum ar fi Helium, Filecoin, Render și proiecte emergente DePIN. Acest lucru este deosebit de atrăgător pentru utilizatorii avansați de criptomonede care nu doresc să jongleze cu mai multe tablouri de bord și configurații hardware.

Implementare bazată pe date

Algoritmii proprietari ai Hivello analizează semnalele de cerere în timp real, cum ar fi utilizarea lățimii de bandă, cererile de stocare și comenzile de lucru GPU, pentru a direcționa utilizatorii unde să implementeze nodurile. Acest model dinamic ajută la maximizarea randamentului și la gestionarea riscurilor.

Economii de scară

Prin punerea în comun a puterii de cumpărare și negocierea directă cu furnizorii de hardware, Hivello poate asigura adesea prețuri și asistență mai bune pentru echipamentele nodului. Acest avantaj se regăsește asupra utilizatorilor, reducând efectiv cheltuielile de capital și accelerând pragul de rentabilitate.

Perspectivele viitoare: echilibrarea randamentului, sustenabilității și inovației

Pe măsură ce presiunile de reglementare cresc și DeFi continuă să se maturizeze, capitalul care caută randament va căuta din ce în ce mai mult oportunități bazate pe activități economice tangibile. Rețelele de infrastructură fizică descentralizate se potrivesc perfect acestui tipar: accesează cererea din lumea reală și pot face față recesiunilor pieței mai eficient decât modelele pur speculative. Chiar și jucătorii financiari tradiționali încep să vadă atracția; Următorul val de capital instituțional ar putea privi mai favorabil protocoalele susținute de venituri.

Există provocări în viitor, inclusiv posibilitatea unui control de reglementare în ceea ce privește funcționarea nodurilor, lanțul de aprovizionare hardware și capitalul necesar pentru scalare. Cu toate acestea, adoptarea pe scară largă a serviciilor cloud descentralizate, IoT, aplicații bazate pe inteligență artificială și extinderi 5G sugerează că cererea de resurse DePIN va crește. Companii precum Hivello, inovând continuu în ceea ce privește algoritmii de implementare și gestionarea infrastructurii ușor de utilizat, au de câștigat atât pe piețele bull, cât și pe cele bear.

Echipa din spatele Hivello

Dom Carosa, co-fondator și președinte, aduce peste 25 de ani de experiență în tehnologie și afaceri. Este fondatorul Banxa Holdings, listat la TSX și co-fondator al Apollo Crypto.

Andrew Smith, co-fondator și CEO, conduce viziunea de produs și tehnologie a companiei. Anterior a co-fondat Banxa și a ocupat funcția de director de operațiuni europene, cu peste 15 ani de experiență în fintech și platforme online.

Justin Rosenberg, co-fondator și director financiar, are două decenii de experiență în consilierea și strângerea de capital pentru startup-uri. El a jucat un rol cheie de conducere la Blockmate Ventures, un studio de risc care susține startup-urile din blockchain, climă și energie.

Concluzie: Cheia Hivello pentru viitorul randamentului

Există un apetit tot mai mare pentru randamentul cripto care nu se bazează pe hype sau emisii. Pe măsură ce costurile vieții cresc și modelele tradiționale de angajare se schimbă, argumentele pentru fluxuri de venituri accesibile, din lumea reală, nu au fost niciodată mai puternice.

Dacă sunteți deja activ în DeFi și doriți să vă diversificați strategia de randament, explorarea DePIN ar putea fi următorul pas logic. Hivello oferă o rampă de intrare într-un sector care, deși mai complex din punct de vedere operațional decât staking sau LP farming, promite un potențial pentru randamente mai stabile și mai durabile. Vizitați site-ul lor web pentru a afla mai multe despre câștiguri cu resurse din lumea reală.

Pentru managerii de fonduri, întrebarea este dacă să achiziționeze și să gestioneze direct infrastructura fizică sau să colaboreze cu platforme care oferă scară și expertiză. Având în vedere tracțiunea și istoricul lui Hivello, poate fi o opțiune atractivă pentru cei care doresc expunerea la DePIN fără bătaia de cap de a construi totul intern.

Afișare original
619
0
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.