DePIN ilman monimutkaisuutta: Vapauta passiiviset tulot kaikille

DePIN ilman monimutkaisuutta: Vapauta passiiviset tulot kaikille

TALLIUM; TOHTORI:

  • DePIN-verkot tarjoavat todellista infrastruktuuriin perustuvaa tuottoa, mutta ne ovat ei-teknisten käyttäjien ulottumattomissa monimutkaisten solmuasetusten, lompakon hallinnan ja laitteistovaatimusten vuoksi.
  • Hivello poistaa toiminnallisen kitkan automatisoimalla solmujen käyttöönoton, resurssien allokoinnin, laiteohjelmistopäivitykset ja maksut, mikä tekee siitä yhtä helppoa kuin työpöytäsovelluksen asentaminen.
  • Toisin kuin DeFin riippuvuus token-päästöistä, DePIN-palkkiot perustuvat kaistanleveyden, laskennan ja tallennustilan todelliseen käyttöön. Tämä käyttöperusteinen tuottomalli on saamassa vetovoimaa DeFi-tuottojen laskiessa.
  • Kun DePIN-varainkeruu saavuttaa 578 miljoonaa dollaria vuonna 2024 ja ennustettu markkina-arvo saavuttaa 3,5 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä, hajautetun infrastruktuurin kysyntä todennäköisesti ylittää token-pohjaisen rahoitussuunnittelun.
  • Hivellon moniverkkoarkkitehtuuri ja yhdistetty infrastruktuurin hallinta tekevät siitä skaalautuvan taustaratkaisun laitoksille, DAO:ille ja edistyneille operaattoreille, jotka etsivät ei-spekulatiivista, reaalimaailman tuottoa.

Vaikka tekniikka skaalautuu ja pääomaa virtaa jatkuvasti, jokapäiväiset käyttäjät ovat edelleen jumissa ovella ja käsittelevät lompakon asetuksia, kaasumaksuja ja kömpelöitä käyttöliittymiä. Hajautettu internet on olemassa, mutta useimmat ihmiset eivät vieläkään pääse siihen.

Tämä on erityisen selvää DePIN:ssä eli hajautetuissa fyysisissä infrastruktuuriverkoissa, joissa käyttäjät voivat ansaita palkintoja tarjoamalla tallennustilaa, laskentaa tai kaistanleveyttä. Potentiaali on todellinen, mutta niin ovat myös esteet; Useimmat projektit odottavat edelleen käyttäjien hallitsevan lompakoita, tokeneita ja jatkuvaa ylläpitoa.

DePIN-liikkeen vauhdin pohjalta Hivello tekee osallistumisesta yhtä helppoa kuin Spotifyn asentamisesta. Ei ole määritettäviä lompakoita, ei tokeneita, joita hallita etukäteen, eikä jyrkkää oppimiskäyrää. Lataa vain sovellus, lisää käyttämättömiä resursseja laitteeltasi ja aloita ansaitseminen. Toisin kuin DeFi, joka nojaa usein spekulatiivisiin tuottoihin, Hivelloa ohjaa infrastruktuurin todellinen kysyntä. Ja koska se toimii millä tahansa tavallisella tietokoneella, se kutsuu laajempaan osallistumiseen, ei vain kryptosujuvaan.

Hivello näkee käyttämättömän laskennan hukkaan heitettynä arvona. Sen käyttämättä jättäminen on kuin jättäisi kanta-asiakaspalkkiot väliin tai maksaisi ylimääräistä sähköstä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten Hivello toimii, miten se maksaa käyttäjille tutuissa valuutoissa ja miksi sen kitkaton muotoilu voi olla avain DePIN:n tuomiseen valtavirtaan.

DePIN:n syntyminen: Reaalituotto keinottelun sijaan

Vaikka laajemmat DeFi-markkinat ovat kypsyneet, suuri osa sen tuotosta riippuu edelleen inflaatiokannustimista. Protokollat, kuten Aave, Compound ja Lido, ovat edelleen riippuvaisia token-päästöistä, jotka muuttuvat markkinoiden tunnelman mukaan. Sitä vastoin DePIN-protokollat kasvavat nopeammin, mikä johtuu reaalimaailman hyödyllisyydestä spekulatiivisen mekaniikan sijaan.

Messarin State of DePIN Q4 2024 -raportin mukaan Heliumin, Filecoinin, Renderin ja Akashin kaltaisten verkkojen kysyntä kasvoi keskimäärin 26 prosenttia vuosineljänneksestä, mikä johtui suurelta osin hajautetun infrastruktuurin yrityskäytöstä. Samana ajanjaksona suosituimmat DeFi-protokollat kirjasivat noin 10 prosentin kasvun lukittuun kokonaisarvoon, mikä osoittaa selvää vaihtelua vauhdissa.

DePIN-verkot palkitsevat käyttäjiä muiden aktiivisesti kuluttamien resurssien, kaistanleveyden, tallennustilan ja laskennan toimittamisesta, eivät vain tokenien lukitsemisesta. Tämä käyttöperusteinen malli tarkoittaa, että tulot on sidottu todelliseen kysyntään, ei markkinaspekulaatioon. Toisin kuin DeFi-tuottoviljely, joka voi romahtaa, kun token-palkkioita leikataan, DePIN tarjoaa kestävämpiä kannustimia. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon käyttäjille, jotka etsivät vakaata, infrastruktuurin tukemaa tuottoa tilapäisten päästöjen sijaan.

Tuottodynamiikka: DePIN:n todellisen maailman tuottojen ja perinteisten DeFi-kannustimien vastakkainasettelu

Miksi tuottokuilu on olemassa

Syy siihen, miksi DePIN-verkot tuottavat usein korkeampia ja johdonmukaisempia tuottoja kuin perinteinen DeFi, johtuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin avustajat toimittavat todellisia resursseja, laskentaa, tallennustilaa ja kaistanleveyttä, joista aiheutuu konkreettisia kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että verkkojen on tarjottava kannustimia, jotka kompensoivat mielekkäästi kuluja, kuten sähköä ja laitteistoa. Toiseksi tuotto on sidottu suoraan käyttöön. Maksut perustuvat todellisen kysynnän mittareihin, kuten lähetettyjen tavujen määrään tai käytettyihin laskentasykleihin, token-päästöjen tai synteettisten APY-lisäysten sijaan.

Tämä kysyntälähtöinen malli tulee entistä tehokkaammaksi, kun hajautettu infrastruktuuri otetaan käyttöön nopeasti kasvavilla aloilla. Delphi Digitalin Q4 2024 Infrastructure Report -raportin mukaan tekoälyyritykset ja yritysasiakkaat ovat ottaneet hajautetut pilvi- ja tallennusverkot yhä enemmän käyttöön, mikä on johtanut käyttöön perustuvien maksujen ja vastaavien tuottojen nousuun solmuoperaattoreille.

Oppitunteja Heliumin evoluutiosta

Helium on vahva esimerkki siitä, miten tämä dynamiikka toimii mittakaavassa. Siirryttyään Solana-lohkoketjuun vuoden 2023 lopulla Helium on ottanut käyttöön läpinäkyvämmän ja yksityiskohtaisemman seurannan sekä kysynnän että tarjonnan suhteen. Marraskuun 2024 ja tammikuun 2025 välisenä aikana Helium Hotspot -operaattorit saivat keskimäärin noin 8 prosentin tuoton. Vaikka tämä on alhaisempi kuin verkoston alkuaikoina, jolloin tuotot koskettivat 15-20 prosenttia, se heijastaa muutosta kohti kestävää kehitystä.

Heliumin mallista tekee merkittävän se, että osa sen palkkioista tulee käyttäjiltä, jotka maksavat tiedonsiirrosta verkon kautta. Tämä koskee sekä IoT:tä että mobiilisovelluksia. Token Terminalin tiedot joulukuusta 2024 toukokuuhun 2025 osoittavat, että Heliumin päivittäinen aktiivisten laitteiden määrä kasvoi 45 prosenttia, mikä korostaa todellista kysyntää, joka auttaa vakauttamaan tuottoa.

Hivellon kaltaiselle alustalle, joka reitittää käyttämättömiä resursseja Heliumin kaltaisiin verkkoihin, tällaisella johdonmukaisella käytöllä on merkitystä. Se tekee DePIN-osallistumisesta vähemmän token-syklien ajoituksen ja enemmän arvon tuottamista ihmisten käyttämille järjestelmille.

Hivellon rooli: DePIN-tuottomahdollisuuksien avaaminen

Hivello on alusta, joka poistaa tekniset esteet DePIN-verkkoihin osallistumiselta. Vaikka monet kryptokäyttäjät ovat innokkaita ansaitsemaan todellisesta infrastruktuurista, kuten hajautetusta kaistanleveydestä, laskennasta tai tallennustilasta, todellisuus on usein liian monimutkainen. Solmun käyttäminen vaatii erikoislaitteistoa, verkkomäärityksiä ja jatkuvaa ylläpitoa. Hivello hoitaa kaiken tämän. Se tarjoaa täysin hallitun käyttöliittymän DePIN-solmujen käyttöönottoon ja käyttöön, jolloin käyttäjät voivat ansaita tuottoa ilman, että heidän tarvitsee olla verkkojen, langattomien protokollien tai GPU-optimoinnin asiantuntijoita.

Miten Hivello pitää tuoton kestävänä

Yleinen haaste DePINissä on maantieteellinen kyllästyminen, liian monet solmut matalan kysynnän alueilla. Hivello ratkaisee tämän reitittämällä käyttöönotot dynaamisesti reaaliaikaisten käyttötietojen perusteella. Sen järjestelmä analysoi, missä tarvitaan palveluita, kuten hajautettua pilvi- tai mobiilipeittoa, ja säätää solmujen toimintaa vastaavaksi. Tämä parantaa pääomatehokkuutta ja auttaa käyttäjiä välttämään laitteiston käyttämistä heikoissa tuotoissa.

Alusta myös automatisoi laiteohjelmistopäivitykset, hallitsee resurssien allokointia useissa verkoissa ja tukee fiat-maksuja, mikä auttaa osallistujia maksimoimaan tulot ja vähentämään operatiivisia yleiskustannuksia.

Kestävää tuottoa ilman token-ansa

Toisin kuin monet DeFi-protokollat, jotka ovat vahvasti riippuvaisia token-päästöistä, DePIN-palkinnot tulevat yhä useammin todellisesta käytöstä. Vaikka jotkut verkot tarjoavat edelleen varhaisen vaiheen token-kannustimia, useimmat on suunniteltu vähentämään päästöjä ajan myötä. Messarin Q1 2025 DePIN-sektoriraportin mukaan noin 60 % aktiivisista DePIN-tokeneista on suunnitellut puoliintumistapahtumia tai päästövähennyksiä seuraavan 18 kuukauden aikana, mikä merkitsee selkeää siirtymistä kohti käyttäjälähtöisiä, kestäviä ansaintamalleja.

Hivello vähentää riippuvuutta minkä tahansa yksittäisen verkon token-aikataulusta tukemalla useita DePIN-protokollia, joista osa on kasvutilassa, toiset jo kypsiä. Näin käyttäjät voivat ansaita vakaammasta ja sekoitetusta tuottovirrasta.

Siinä missä DeFi-tuotot usein romahtavat, kun päästöt kuivuvat, DePINin käyttöön perustuva malli tarjoaa enemmän joustavuutta. Hivellon tuloja ohjaa jatkuva infrastruktuurin kysyntä – olipa kyse sitten datan käytöstä, tallennustilasta tai laskennasta, eikä token-inflaatiosta. Delphi Digitalin The Year Ahead for AI + DePIN 2025 -raportti vahvistaa tätä ja huomauttaa, että käyttötaustaiset tulot vähentävät merkittävästi sadon laskun riskiä. Hivelloa käyttäville operaattoreille tämä tarkoittaa vähemmän volatiliteettia ja ennustettavampia tuloja ajan myötä.

Tulovakuudelliset vs. päästövakuudelliset palkkiot: todellinen todiste arvosta

Vertailut perinteiseen DeFiin

Perinteisessä DeFi:ssä suurin osa palkkioista tulee tokenien liikkeeseenlaskusta. Kun liikkeeseenlasku hidastuu, tuotot laskevat jyrkästi. DePIN-koodissa palkinnot voivat sisältää myös suoria palvelumaksuja verkon käytöstä. Esimerkiksi Filecoin-solmuoperaattorit ansaitsevat yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä, jotka maksavat tietojen tallentamisesta. Renderöintisolmujen operaattorit saavat maksuja projekteilta, jotka etsivät hajautettua GPU-renderöintiä. Helium-operaattorit perivät maksuja IoT- tai 5G-laiteviestinnästä.

Hivello hallinnoi solmuja useissa verkoissa ja yhdistää tehokkaasti nämä eri tulovirrat. Tämä lähestymistapa eristää osallistujat volatiliteetilta, joka liittyy tietyntyyppiseen palveluun tai tokeniin luottamiseen. On arvioitu, että tuloihin perustuvien palkkioiden suhde kokonaispalkkioihin joissakin DePIN-verkoissa on lähes 40 prosenttia, kun se kuusi kuukautta sitten oli noin 25 prosenttia. Tämän trendin odotetaan jatkuvan verkon käytön kasvaessa.

Markkinoiden kysyntä ja käyttäjien osallistuminen

DePINin kasvu heijastaa laajempaa maailmanlaajuista muutosta ihmisten tulonhankinnassa. Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan ja osissa Afrikkaa yksityishenkilöt kääntyvät yhä useammin hajautettujen verkkojen puoleen täydentääkseen tuloja inflaation, rajallisten työllistymismahdollisuuksien ja alipankkitalouksien keskellä. Toisin kuin perinteinen kryptolouhinta, DePIN-osallistuminen ei vaadi teknistä asiantuntemusta tai suuria pääomamenoja; käyttäjät lisäävät olemassa olevia laitteita, kuten kaistanleveyttä, suorittimia tai grafiikkasuorittimia yksinkertaisten käyttöliittymien kautta.

Sijoittajien luottamus tähän malliin on kiihtymässä. Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, DePIN-varainkeruu saavutti ennätykselliset 578 miljoonaa dollaria vuonna 2024, mikä nosti kumulatiivisen vuotuisen rahoituksen 1,91 miljardiin dollariin. Tämä kasvu seuraa 547 miljoonan dollarin piikkiä vuonna 2022 ja korostaa uutta vauhtia hiljaisemman vuoden 2023 jälkeen. Pääoman sisäänvirtaus heijastaa siirtymistä kohti hajautettua infrastruktuuria maailmanlaajuisena apuohjelmana, ei vain kryptomarkkinaraona.

Kun yhä useammat projektit kohdistuvat maantieteellisesti hajautettuihin avustajiin, DePINistä on tulossa digitaalinen vastine käyttäjien käyttäjille rakentamille yhteisön sähköverkoille. Tuloksena ei ole vain tulonmuodostus; Se on osallistavampi malli Internetin tulevaisuutta varten.

Riskit ja palkitsemisrakenteet edistyneille käyttäjille

Lupaavista tuotoista huolimatta DePIN-osallistuminen ei ole riskitöntä. Kokeneiden käyttäjien on punnittava huolellisesti laitteisto-, energia- ja ylläpitokustannuksia ennustettuihin tuottoihin. Lisäksi kunkin verkon token- tai käyttöperusteisten maksujen markkinadynamiikka voi muuttua nopeasti.

1. Kustannus-hyötyanalyysi

Käyttäjille, jotka tutkivat DePIN-koodia Hivellon kautta, keskeinen näkökohta on takaisinmaksuaika. Vaikka etukäteiskustannukset ja toiminnan monimutkaisuus vaihtelevat verkosta ja asetuksista riippuen, perustavanlaatuinen kompromissi on pääomakustannusten ja tuottoaikataulun välillä. Satunnaiset käyttäjät, jotka käyttävät yhtä solmua, voivat nähdä nopeampia kannattavuusjaksoja, mutta heidän ansaintapotentiaalinsa on rajallinen.

Sitä vastoin ammattimaiset operaattorit, jotka käyttävät suurempaa infrastruktuuria, voivat saada korkeamman tuoton, vaikkakin pidemmät palautumisajat ja suuremman riskin. Hivello virtaviivaistaa käyttöönottoa tämän spektrin molemmissa päissä, mutta mahdollisten käyttäjien tulee arvioida kustannussietokykynsä ja aikatauluodotuksensa ennen osallistumisen skaalaamista.

2. Volatiliteetti ja markkinariskit

Riippuvuus makro-olosuhteista

Vaikka käyttöperusteinen kysyntä on vakaampaa kuin token-päästöt, laajemmat taloudelliset trendit voivat silti vaikuttaa siihen. Jos esimerkiksi näemme tekoälyrahoituksen hidastuvan, GPU-renderöinnin kysyntä saattaa tilapäisesti laskea, mikä alentaisi renderöintisolmujen tuottoa. Toisaalta lisääntyneet tietosuojahuolet voivat ajaa enemmän käyttäjiä hajautettuihin tallennusratkaisuihin, mikä lisää Filecoinin tuottoa. Hivellon moniverkkolähestymistapa vähentää näitä riskejä jakamalla altistumisen eri käyttötapauksiin.

Verkon ruuhkautuminen ja ylikyllästyminen

Yksi merkittävimmistä tuottoriskeistä on ylikyllästyminen. Heliumin alkuaikoina uusien hotspottien tulva aiheutti kullekin toimijalle pieneneviä tuottoja tiheästi asutuilla alueilla. Hivellon strategisen käyttöönottomallin tavoitteena on ehkäistä paikallisia ruuhkia jakamalla laitteistoa laajemmin reaaliaikaisen käyttödatan perusteella. Silti, jos suuri määrä osallistujia tulee tilaan samanaikaisesti, sato voi vaikuttaa negatiivisesti tietyillä maantieteellisillä alueilla tai verkostoissa.

Hivellon lähestymistapa skaalautuvaan DePIN-osallistumiseen

Integroitu infrastruktuurin hallinta

Hivellon erottaa joukosta sen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tarjoamalla yhtenäisen käyttöliittymän Hivello yksinkertaistaa solmujen hallintaa erilaisissa verkoissa, kuten Heliumissa, Filecoinissa, Renderissä ja nousevissa DePIN-projekteissa. Tämä on erityisen houkuttelevaa edistyneille kryptokäyttäjille, jotka eivät halua jongleerata useiden kojetaulujen ja laitteistoasetusten kanssa.

Dataan perustuva käyttöönotto

Hivellon omat algoritmit analysoivat reaaliaikaisia kysyntäsignaaleja, kuten kaistanleveyden käyttöä, tallennuspyyntöjä ja GPU-työtilauksia, ohjatakseen käyttäjiä solmujen käyttöönottoon. Tämä dynaaminen malli auttaa maksimoimaan tuoton ja hallitsemaan riskejä.

Mittakaavaedut

Yhdistämällä ostovoiman ja neuvottelemalla suoraan laitetoimittajien kanssa Hivello voi usein varmistaa paremman hinnoittelun ja tuen solmulaitteille. Tämä etu leviää käyttäjille, mikä vähentää tehokkaasti pääomakustannuksia ja nopeuttaa kannattavuusrajaa.

Tulevaisuuden näkymät: Tuoton, kestävyyden ja innovaatioiden tasapainottaminen

Kun sääntelypaineet kasvavat ja DeFi jatkaa kypsymistään, tuottoa tavoitteleva pääoma etsii yhä enemmän mahdollisuuksia, jotka perustuvat konkreettiseen taloudelliseen toimintaan. Hajautetut fyysisen infrastruktuurin verkot sopivat tähän muottiin täydellisesti: ne hyödyntävät todellista kysyntää ja kestävät markkinoiden laskusuhdanteet tehokkaammin kuin puhtaasti spekulatiiviset mallit. Jopa perinteiset rahoitusalan toimijat alkavat nähdä vetovoiman; Institutionaalisen pääoman seuraava aalto saattaa suhtautua suotuisammin tulovakuudellisiin protokolliin.

Edessä on haasteita, kuten mahdollisuus viranomaisvalvontaan solmujen toiminnassa, laitteiston toimitusketjussa ja skaalaamiseen tarvittavassa pääomassa. Hajautettujen pilvipalvelujen, IoT:n, tekoälypohjaisten sovellusten ja 5G-laajennusten laaja käyttöönotto viittaa kuitenkin siihen, että DePIN-resurssien kysyntä kasvaa. Hivellon kaltaiset yritykset hyötyvät sekä härkä- että karhumarkkinoilla innovoimalla jatkuvasti käyttöönottoalgoritmeissa ja käyttäjäystävällisessä infrastruktuurin hallinnassa.

Tiimi Hivellon takana

Dom Carosa, yksi perustajista ja hallituksen puheenjohtaja, tuo mukanaan yli 25 vuoden kokemuksen teknologiasta ja liiketoiminnasta. Hän on TSX-listatun Banxa Holdingsin perustaja ja Apollo Crypton perustaja.

Andrew Smith, perustaja ja toimitusjohtaja, johtaa yrityksen tuote- ja teknologiavisiota. Hän oli aiemmin mukana perustamassa Banxaa ja toimi Euroopan toimintojen johtajana, ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus fintech- ja verkkoalustoista.

Justin Rosenbergillä, perustajalla ja talousjohtajalla, on kahden vuosikymmenen kokemus startup-yritysten neuvonnasta ja pääoman hankkimisesta. Hänellä oli keskeinen johtorooli Blockmate Venturesissa, joka tukee lohkoketju-, ilmasto- ja energia-alan startup-yrityksiä.

Johtopäätös: Hivellon avain tuoton tulevaisuuteen

On kasvava ruokahalu kryptotuottoon, joka ei ole riippuvainen hypetyksestä tai päästöistä. Kun elinkustannukset nousevat ja perinteiset työllisyysmallit muuttuvat, saavutettavissa oleville reaalimaailman tulovirroille ei ole koskaan ollut vahvempaa.

Jos olet jo aktiivinen DeFi:ssä ja haluat monipuolistaa tuottostrategiaasi, DePIN:n tutkiminen voi olla looginen seuraava askel. Hivello tarjoaa rampin alalle, joka on toiminnallisesti monimutkaisempi kuin panostus tai LP-viljely, mutta lupaa potentiaalia vakaampaan ja kestävämpään tuottoon. Vieraile heidän verkkosivustollaan saadaksesi lisätietoja ansaitsemisesta todellisilla resursseilla.

Rahastonhoitajille kysymys kuuluu, hankkivatko ja hallinnoidaanko fyysistä infrastruktuuria suoraan vai tehdäänkö yhteistyötä mittakaavaa ja asiantuntemusta tarjoavien alustojen kanssa. Kun otetaan huomioon Hivellon vetovoima ja saavutukset, se voi olla houkutteleva vaihtoehto niille, jotka haluavat altistua DePIN:lle ilman vaivaa rakentaa kaikkea talon sisällä.

Näytä alkuperäinen
621
0
Tällä sivulla näytettävä sisältö on kolmansien osapuolten tarjoamaa. Ellei toisin mainita, OKX ei ole lainatun artikkelin / lainattujen artikkelien kirjoittaja, eikä OKX väitä olevansa materiaalin tekijänoikeuksien haltija. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se edusta OKX:n näkemyksiä. Sitä ei ole tarkoitettu minkäänlaiseksi suositukseksi, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvontana tai kehotuksena ostaa tai myydä digitaalisia varoja. Siltä osin kuin yhteenvetojen tai muiden tietojen tuottamiseen käytetään generatiivista tekoälyä, tällainen tekoälyn tuottama sisältö voi olla epätarkkaa tai epäjohdonmukaista. Lue aiheesta lisätietoa linkitetystä artikkelista. OKX ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Digitaalisten varojen, kuten vakaakolikoiden ja NFT:iden, omistukseen liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella merkittävästi. Sinun tulee huolellisesti harkita, sopiiko digitaalisten varojen treidaus tai omistus sinulle taloudellisessa tilanteessasi.