DePIN uten kompleksiteten: Lås opp passiv inntjening for alle

TL; DR:

• DePIN-nettverk tilbyr reell infrastrukturbasert avkastning, men forblir utilgjengelige for ikke-tekniske brukere på grunn av komplekse nodeoppsett, lommebokadministrasjon og maskinvarekrav.

• Hivello abstraherer bort driftsfriksjonen, automatiserer nodedistribusjon, ressursallokering, fastvareoppdateringer og utbetalinger, noe som gjør det like enkelt som å installere en skrivebordsapp.

• I motsetning til DeFis avhengighet av token-utslipp, er DePIN-belønninger drevet av faktisk bruk av båndbredde, databehandling og lagring. Denne bruksbaserte avkastningsmodellen får gjennomslag midt i synkende DeFi-avkastning.

• Med DePIN-innsamling som nådde 578 millioner dollar i 2024 og anslått markedsverdi på 3,5 milliarder dollar innen 2028, vil etterspørselen etter desentralisert infrastruktur sannsynligvis overgå token-basert finansteknikk.

• Hilellos multinettverksarkitektur og samlede infrastrukturadministrasjon gjør den til en skalerbar backend-løsning for institusjoner, DAO-er og avanserte operatører som søker ikke-spekulativ avkastningseksponering i den virkelige verden.

Mens teknologien fortsetter å skalere og kapital fortsetter å strømme inn, sitter hverdagsbrukere fortsatt fast ved døren og håndterer lommebokoppsett, gassavgifter og klønete grensesnitt. Det desentraliserte internett eksisterer, men de fleste har fortsatt ikke tilgang til det.

Dette er spesielt tydelig i DePIN, eller Decentralized Physical Infrastructure Networks, der brukere kan tjene belønninger ved å bidra med lagring, databehandling eller båndbredde. Potensialet er reelt, men det er hindringene også; De fleste prosjekter forventer fortsatt at brukere administrerer lommebøker, tokens og konstant vedlikehold.

Hivello er bygget på momentumet til DePIN-bevegelsen, og gjør deltakelse like enkelt som å installere Spotify. Det er ingen lommebøker å konfigurere, ingen tokens å administrere på forhånd og ingen bratt læringskurve. Bare last ned appen, bidra med ledige ressurser fra enheten din og begynn å tjene. I motsetning til DeFi, som ofte lener seg på spekulative avkastninger, er Hivello drevet av reell etterspørsel etter infrastruktur. Og fordi det fungerer på en hvilken som helst vanlig datamaskin, inviterer det til bredere deltakelse, ikke bare kryptoflytende.

Hivello ser på ubrukt databehandling som bortkastet verdi. Å ikke kjøre det er som å hoppe over lojalitetsbelønninger eller betale ekstra for strøm. Denne artikkelen utforsker hvordan Hivello fungerer, hvordan de betaler brukere i kjente valutaer, og hvorfor den friksjonsfrie designen kan være nøkkelen til å bringe DePIN til mainstream.

Fremveksten av DePIN: Reell avkastning over spekulasjon

Mens det bredere DeFi-markedet har modnet, avhenger mye av avkastningen fortsatt av inflasjonsinsentiver. Protokoller som Aave, Compound og Lido er fortsatt avhengige av token-utslipp som skifter med markedssentimentet. Derimot ser DePIN-protokoller raskere vekst, drevet av virkelig nytte i stedet for spekulativ mekanikk.

I følge Messaris State of DePIN Q4 2024-rapport, så nettverk som Helium, Filecoin, Render og Akash etterspørselen vokse med gjennomsnittlig 26 prosent kvartal over kvartal, hovedsakelig drevet av bedriftens bruk av desentralisert infrastruktur. I samme periode rapporterte de beste DeFi-protokollene rundt 10 prosent vekst i total verdi låst, noe som signaliserer en klar divergens i momentum.

DePIN-nettverk belønner brukere for å levere ressurser som andre aktivt bruker, båndbredde, lagring og databehandling, ikke bare for å låse opp tokens. Denne bruksbaserte modellen betyr at inntektene er knyttet til faktisk etterspørsel, ikke markedsspekulasjoner. I motsetning til DeFi-avkastningsoppdrett, som kan kollapse når token-belønninger kuttes, tilbyr DePIN mer holdbare insentiver. Det gjør det til et overbevisende alternativ for brukere som søker stabil, infrastrukturstøttet avkastning i stedet for midlertidige utslipp.

Avkastningsdynamikk: Kontrast mellom DePINs virkelige avkastning og tradisjonelle DeFi-insentiver

Hvorfor avkastningsgapet eksisterer

Grunnen til at DePIN-nettverk ofte leverer høyere og mer konsistent avkastning enn tradisjonell DeFi, kommer ned til to faktorer. For det første leverer bidragsytere reelle ressurser, databehandling, lagring og båndbredde, som kommer med konkrete kostnader. Det betyr at nettverkene må tilby insentiver som på en meningsfull måte kompenserer for utgifter som strøm og maskinvare. For det andre er utbyttet knyttet direkte til bruken. Betalingsflyt basert på reelle etterspørselsmålinger som antall byte som overføres eller datasykluser som brukes, i stedet for tokenutslipp eller syntetiske APY-økninger.

Denne etterspørselsdrevne modellen blir enda kraftigere etter hvert som desentralisert infrastruktur blir tatt i bruk i sektorer med høy vekst. I følge Delphi Digitals Q4 2024 Infrastructure Report har desentraliserte sky- og lagringsnettverk sett økende adopsjon fra AI-selskaper og bedriftskunder, noe som har ført til en økning i bruksbaserte avgifter og tilsvarende avkastning for nodeoperatører.

Lærdommer fra Heliums evolusjon

Helium er et sterkt eksempel på hvordan denne dynamikken utspiller seg i stor skala. Siden flyttingen til Solana-blokkjeden i slutten av 2023, har Helium introdusert mer transparent og detaljert sporing for både tilbud og etterspørsel. Mellom november 2024 og januar 2025 så Helium Hotspot-operatører gjennomsnittlig avkastning på rundt 8 prosent. Selv om dette er lavere enn de første dagene av nettverket, da avkastningen nådde 15 til 20 prosent, gjenspeiler det et skifte mot bærekraft.

Det som gjør Heliums modell bemerkelsesverdig er at en del av belønningene kommer fra brukere som betaler for dataoverføring over nettverket. Dette inkluderer både IoT og mobilapplikasjoner. Token Terminal-data fra desember 2024 til mai 2025 viser at Heliums daglige antall aktive enheter vokste med 45 prosent, noe som fremhever reell etterspørsel som bidrar til å stabilisere avkastningen.

For en plattform som Hivello, som ruter ledige ressurser inn i nettverk som Helium, er denne typen konsekvent bruk viktig. Det gjør at DePIN-deltakelse handler mindre om timing av token-sykluser og mer om å gi verdi til systemene folk bruker.

Hivellos rolle: Låse opp DePIN-avkastningsmuligheter

Hivello er en plattform som fjerner de tekniske barrierene for å delta i DePIN-nettverk. Mens mange kryptobrukere er ivrige etter å tjene på ekte infrastruktur, som desentralisert båndbredde, databehandling eller lagring, er virkeligheten ofte for kompleks. Å kjøre en node krever spesialisert maskinvare, nettverkskonfigurasjon og løpende vedlikehold. Hivello håndterer alt dette. Den tilbyr et fullt administrert grensesnitt for distribusjon og drift av DePIN-noder, slik at brukere kan tjene avkastning uten å måtte være eksperter på nettverk, trådløse protokoller eller GPU-optimalisering.

Hvordan Hivello holder avkastningen bærekraftig

En vanlig utfordring i DePIN er geografisk metning, for mange noder distribuert i områder med lav etterspørsel. Hivello løser dette ved å dynamisk rute distribusjoner basert på bruksdata i sanntid. Systemet analyserer hvor tjenester som desentralisert sky eller mobildekning er nødvendig, og justerer nodeaktiviteten for å matche. Dette forbedrer kapitaleffektiviteten og hjelper operatører med å unngå å kjøre maskinvare der avkastningen er svak.

Plattformen automatiserer også fastvareoppdateringer, administrerer ressursallokering på tvers av flere nettverk og støtter utbetaling i fiat, noe som hjelper deltakerne med å maksimere inntektene samtidig som de reduserer driftskostnadene.

Bærekraftig avkastning uten tokenfellen

I motsetning til mange DeFi-protokoller som er sterkt avhengige av token-utslipp, kommer DePIN-belønninger i økende grad fra reell bruk. Mens noen nettverk fortsatt tilbyr token-insentiver i tidlig fase, er de fleste designet for å redusere utslipp over tid. I følge Messaris Q1 2025 DePIN-sektorrapport har rundt 60 % av aktive DePIN-tokens planlagt halveringshendelser eller utslippsreduksjoner i løpet av de neste 18 månedene, noe som markerer et klart skifte mot brukerdrevne, bærekraftige inntektsmodeller.

Hivello reduserer avhengigheten av et enkelt nettverks token-plan ved å støtte en rekke DePIN-protokoller, noen i vekstmodus, andre allerede modne. Dette lar brukere tjene på en mer stabil, blandet strøm av avkastning.

Der DeFi-utbyttet ofte kollapser når utslippene tørker opp, gir DePINs bruksbaserte modell mer motstandskraft. Med Hivello er inntjeningen drevet av pågående etterspørsel etter infrastruktur – enten det er databruk, lagring eller databehandling, snarere enn tokeninflasjon. Delphi Digitals The Year Ahead for AI + DePIN 2025-rapport forsterker dette, og bemerker at bruksstøttede inntekter reduserer risikoen for avkastningsfall betydelig. For operatører som bruker Hivello, betyr det mindre volatilitet og mer forutsigbar inntekt over tid.

Inntektsstøttede kontra utslippsstøttede belønninger: Det virkelige beviset på verdi

Sammenligninger med tradisjonell DeFi

I tradisjonell DeFi kommer flertallet av belønningene fra tokenutstedelse. Når denne utstedelsen avtar, faller avkastningen kraftig. I DePIN kan belønninger også inkludere direkte servicegebyrer fra nettverksbruk. For eksempel tjener Filecoin-nodeoperatører på enkeltpersoner eller bedrifter som betaler for datalagring. Gjengivelsesnodeoperatører mottar gebyrer fra prosjekter som søker distribuert GPU-gjengivelse. Heliumoperatører samler inn gebyrer fra IoT- eller 5G-enhetskommunikasjon.

Hivello, ved å administrere noder på flere nettverk, samler effektivt disse forskjellige inntektsstrømmene. Denne tilnærmingen isolerer deltakerne fra volatiliteten forbundet med å stole på én type tjeneste eller token. Det er anslått at forholdet mellom inntektsstøttede belønninger og totale belønninger i noen DePIN-nettverk nærmer seg 40 %, opp fra rundt 25 % for seks måneder siden. Denne trenden forventes å fortsette etter hvert som nettverksbruken vokser.

Markedsetterspørsel og brukerdeltakelse

DePINs vekst gjenspeiler et bredere globalt skifte i hvordan folk tjener inntekt. I regioner som Sørøst-Asia, Latin-Amerika og deler av Afrika henvender enkeltpersoner seg i økende grad til desentraliserte nettverk for å supplere inntektene midt i inflasjon, begrensede sysselsettingsmuligheter og underbankede økonomier. I motsetning til tradisjonell kryptogruvedrift, krever ikke DePIN-deltakelse teknisk ekspertise eller store kapitalutlegg; brukere bidrar med eksisterende maskinvare som båndbredde, CPUer eller GPUer gjennom enkle grensesnitt.

Investorenes tillit til denne modellen akselererer. Som illustrert i diagrammet ovenfor, nådde DePIN-innsamlingen rekordhøye 578 millioner dollar i 2024, noe som presset kumulativ årlig finansiering til 1,91 milliarder dollar. Denne veksten følger økningen på 547 millioner dollar i 2022 og fremhever fornyet momentum etter et roligere 2023. Kapitaltilførselen gjenspeiler et skifte mot desentralisert infrastruktur som et globalt verktøy, ikke bare en kryptonisje.

Med flere prosjekter rettet mot geografisk distribuerte bidragsytere, er DePIN i ferd med å bli den digitale ekvivalenten til fellesskapets strømnett, bygget av brukere, for brukere. Resultatet er ikke bare inntektsgenerering; det er en mer deltakende modell for fremtiden til internett.

Risiko- og belønningsstrukturer for avanserte brukere

Til tross for lovende avkastning er ikke DePIN-deltakelse uten risiko. Avanserte brukere må nøye veie maskinvare-, energi- og vedlikeholdskostnader mot anslåtte avkastninger. I tillegg kan markedsdynamikken for hvert nettverks token eller bruksbaserte avgifter endres raskt.

1. Kostnad-nytte-analyse

For brukere som utforsker DePIN gjennom Hivello, er kjernevurderingen tilbakebetalingsperioden. Mens forhåndskostnader og operasjonell kompleksitet varierer avhengig av nettverk og oppsett, er den grunnleggende avveiningen mellom kapitalutlegg og avkastningstidslinje. Tilfeldige brukere som kjører en enkelt node kan se raskere breakeven-perioder, men med begrenset inntjeningspotensial.

Derimot kan profesjonelle operatører som distribuerer større infrastruktur få tilgang til høyere avkastning, men med lengre gjenopprettingstider og større risiko. Hivello effektiviserer distribusjonen i begge ender av dette spekteret, men potensielle brukere bør vurdere kostnadstoleransen og tidslinjeforventningene før de skalerer deltakelsen.

2. Volatilitet og markedsrisiko

Avhengighet av makroforhold

Selv om bruksbasert etterspørsel er mer stabil enn symbolske utslipp, kan den fortsatt påvirkes av bredere økonomiske trender. For eksempel, hvis vi ser en nedgang i AI-finansiering, kan etterspørselen etter GPU-gjengivelse midlertidig avta, noe som vil senke avkastningen på Render-noder. Omvendt kan økte bekymringer om personvern føre flere brukere til desentraliserte lagringsløsninger, noe som øker Filecoin-avkastningen. Hivellos multinettverkstilnærming reduserer disse risikoene ved å fordele eksponering på tvers av ulike brukstilfeller.

Overbelastning og overmetning av nettverket

En av de viktigste risikoene for avkastning er overmetning. I Heliums tidlige dager forårsaket en tilstrømning av nye hotspots avtagende avkastning for hver operatør i godt befolkede områder. Hilellos strategiske distribusjonsmodell tar sikte på å forhindre lokalisert overbelastning ved å distribuere maskinvare bredere basert på bruksdata i sanntid. Likevel, hvis et stort antall deltakere går inn i rommet samtidig, kan avlingene bli negativt påvirket på tvers av visse geografier eller nettverk.

Hivellos tilnærming til skalerbar DePIN-deltakelse

Integrert infrastrukturadministrasjon

Det som skiller Hivello fra mengden er dens helhetlige tilnærming. Ved å tilby et enhetlig grensesnitt forenkler Hivello nodeadministrasjon på tvers av ulike nettverk som Helium, Filecoin, Render og nye DePIN-prosjekter. Dette er spesielt tiltalende for avanserte kryptobrukere som ikke ønsker å sjonglere med flere dashbord og maskinvareoppsett.

Datadrevet distribusjon

Hivellos proprietære algoritmer analyserer etterspørselssignaler i sanntid, for eksempel båndbreddebruk, lagringsforespørsler og GPU-jobbordrer, for å lede brukere hvor de skal distribuere noder. Denne dynamiske modellen bidrar til å maksimere avkastningen og håndtere risiko.

Stordriftsfordeler

Ved å samle kjøpekraft og forhandle direkte med maskinvareleverandører, kan Hivello ofte sikre bedre priser og støtte for nodeutstyr. Denne fordelen går over til brukerne, noe som effektivt senker kapitalutgiftene og akselererer breakeven-tidslinjen.

Fremtidsutsiktene: Balansere avkastning, bærekraft og innovasjon

Etter hvert som regulatorisk press øker og DeFi fortsetter å modnes, vil avkastningssøkende kapital i økende grad se etter muligheter forankret i konkret økonomisk aktivitet. Desentraliserte fysiske infrastrukturnettverk passer perfekt til denne formen: de utnytter etterspørselen i den virkelige verden og kan takle markedsnedgangstider mer effektivt enn rent spekulative modeller. Selv tradisjonelle finansaktører begynner å se appellen; Den neste bølgen av institusjonell kapital kan se mer positivt ut på inntektsstøttede protokoller.

Det er utfordringer fremover, inkludert muligheten for regulatorisk gransking rundt nodedrift, maskinvareforsyningskjeden og kapitalen som trengs for å skalere. Utbredt bruk av desentraliserte skytjenester, IoT, AI-drevne applikasjoner og 5G-utvidelser tyder imidlertid på at etterspørselen etter DePIN-ressurser vil vokse. Selskaper som Hivello, ved kontinuerlig å innovere på distribusjonsalgoritmer og brukervennlig infrastrukturadministrasjon, kan dra nytte av både okse- og bjørnemarkeder.

Teamet bak Hivello

Dom Carosa, medgründer og styreleder, har over 25 års erfaring innen teknologi og næringsliv. Han er grunnleggeren av TSX-noterte Banxa Holdings og medgründer av Apollo Crypto.

Andrew Smith, medgründer og administrerende direktør, leder selskapets produkt- og teknologivisjon. Han var tidligere med på å grunnlegge Banxa og fungerte som direktør for europeiske operasjoner, med over 15 års erfaring innen fintech og nettplattformer.

Justin Rosenberg, medgründer og finansdirektør, har to tiår med erfaring med å gi råd og skaffe kapital til startups. Han spilte en nøkkellederrolle i Blockmate Ventures, et venturestudio som støtter startups innen blokkjede, klima og energi.

Konklusjon: Hivellos nøkkel til fremtidens avkastning

Det er en økende appetitt for kryptoavkastning som ikke er avhengig av hype eller utslipp. Etter hvert som levekostnadene stiger og tradisjonelle sysselsettingsmodeller endres, har saken for tilgjengelige, virkelige inntektsstrømmer aldri vært sterkere.

Hvis du allerede er aktiv i DeFi og ønsker å diversifisere avkastningsstrategien din, kan det være det logiske neste trinnet å utforske DePIN. Hivello gir en rampe til en sektor som, selv om den er mer operasjonelt kompleks enn staking eller LP-oppdrett, lover et potensial for mer stabil og bærekraftig avkastning. Besøk nettsiden deres for å lære mer om å tjene med ressurser fra den virkelige verden.

For fondsforvaltere er spørsmålet om de skal anskaffe og forvalte fysisk infrastruktur direkte eller samarbeide med plattformer som tilbyr skala og ekspertise. Gitt Hilellos trekkraft og merittliste, kan det være et attraktivt alternativ for de som ønsker eksponering for DePIN uten å måtte bygge alt internt.