🚨 $IREN tocmai am achiziționat GPU-uri Blackwell de 2.4k (B200/B300) Ceea ce majoritatea investitorilor nu realizează este că cloud-ul GPU al $IREN este printre singurele capabile să ofere GPU-uri B200/B300 *răcite cu aer* la scară largă. Spre deosebire de modelele GB200/GB300, care necesită centre de date răcite cu lichid extrem de intensiv în CAPEX (și au și un OPEX mai mare), B200 și B300 pot fi rulate în medii răcite cu aer - *DA* infrastructura ta este suficient de bună. Cu toate acestea, majoritatea centrelor de date răcite cu aer nu au densitatea rack-ului (adică capacitățile de răcire) pentru a susține aceste modele Blackwell rentabile. Pentru a implementa B300 în mod eficient și pentru a obține performanțe solide, instalația răcită cu aer trebuie să suporte densități de rack de cel puțin 60 kW - în mod ideal chiar mai mari. Din păcate pentru cea mai mare parte a industriei, majoritatea centrelor de date răcite cu aer funcționează sub 30 kW pe rack. Între timp, instalațiile răcite cu aer ale $IREN funcționează la densități de rack de 80 kW – probabil cea mai mare obținută la scară largă pentru centrele de date răcite cu aer. Când l-am întâlnit pe CCO $IREN, Kent Draper, în urmă cu câteva săptămâni, mi-a exprimat cât de entuziasmat este de avantajul competitiv al companiei în proiectarea centrelor de date răcite cu aer și de oportunitatea masivă care există în segmentul B200/B300. Mă aștept ca $IREN să profite din plin de acest avantaj și să-și extindă flota B200/B300 agresiv în anul următor - în timp ce concurenții se luptă să implementeze aceste GPU-uri în mod eficient. Spre deosebire de $CRWV sau $NBIS, $IREN deține și operează 100% din infrastructura sa, rezultând marje brute de 98%. Singurul său cost real al veniturilor este electricitatea. Acest avans de marjă se va lărgi probabil și mai mult odată cu trecerea la modelele Blackwell răcite cu aer. Viitor foarte interesant pentru $IREN - acesta este doar începutul!