🚨 $IREN si právě koupil 2.4k GPU Blackwell (B200/B300) Většina investorů si neuvědomuje, že GPU cloud společnosti $IREN patří k málu, který je schopen nabídnout *vzduchem chlazené* GPU B200/B300 ve velkém měřítku. Na rozdíl od modelů GB200/GB300, které vyžadují kapalinou chlazená datová centra s extrémně vysokými kapitálovými náklady (a mají také vyšší provozní náklady), lze modely B200 a B300 provozovat ve vzduchem chlazeném prostředí – *pokud* je vaše infrastruktura dostatečně dobrá. Většina vzduchem chlazených datových center však nemá hustotu stojanů (tj. chladicí schopnosti), která by podporovala tyto nákladově efektivní modely Blackwell. Chcete-li efektivně nasadit B300 a dosáhnout solidního výkonu, musí vaše vzduchem chlazené zařízení podporovat hustotu racků alespoň 60 kW – ideálně ještě vyšší. Bohužel pro většinu odvětví pracuje většina vzduchem chlazených datových center s výkonem nižším než 30 kW na rack. Vzduchem chlazená zařízení společnosti $IREN pracují s nejvyšší hustotou racků 80 kW, což je pravděpodobně nejvyšší hodnota dosažená ve velkém měřítku pro vzduchem chlazená datová centra. Když jsem se před několika týdny setkal s CCO společnosti $IREN Kentem Draperem, vyjádřil se, jak je nadšený z konkurenční výhody společnosti v oblasti designu vzduchem chlazených datových center – a z obrovské příležitosti, která existuje v segmentu B200/B300. Očekávám, že $IREN v nadcházejícím roce plně využije této výhody a agresivně rozšíří svou flotilu B200/B300 – zatímco konkurence bude mít potíže s efektivním nasazením těchto GPU. Na rozdíl od $CRWV nebo $NBIS $IREN vlastní a provozuje 100 % své infrastruktury, což vede k nejlepším hrubým maržím v oboru ve výši 98 %. Jeho jediným skutečným nákladem na výnosy je elektřina. Tento náskok se pravděpodobně ještě zvýší s posunem směrem ke vzduchem chlazeným modelům Blackwell. Čeká $IREN velmi vzrušující budoucnost — to je jen začátek!