🚨 $IREN acaba de comprar 2.4k GPUs Blackwell (B200/B300) Lo que la mayoría de los inversores no se da cuenta es que la nube de GPUs de $IREN está entre las únicas capaces de ofrecer GPUs B200/B300 *enfriadas por aire* a gran escala. A diferencia de los modelos GB200/GB300, que requieren centros de datos enfriados por líquido extremadamente intensivos en CAPEX (y también tienen un OPEX más alto), los B200 y B300 pueden funcionar en entornos enfriados por aire — *SI* tu infraestructura es lo suficientemente buena. Sin embargo, la mayoría de los centros de datos enfriados por aire no tienen las densidades de rack (es decir, capacidades de enfriamiento) para soportar estos modelos Blackwell rentables. Para desplegar B300 de manera efectiva y obtener un rendimiento sólido, tu instalación enfriada por aire necesita soportar densidades de rack de al menos 60 kW — idealmente incluso más altas. Desafortunadamente para la mayor parte de la industria, la mayoría de los centros de datos enfriados por aire operan por debajo de 30 kW por rack. Mientras tanto, las instalaciones enfriadas por aire de $IREN operan con densidades de rack líderes en la industria de 80 kW — probablemente la más alta lograda a gran escala para centros de datos enfriados por aire. Cuando conocí al CCO de $IREN, Kent Draper, hace unas semanas, expresó lo emocionado que estaba por la ventaja competitiva de la empresa en el diseño de centros de datos enfriados por aire — y la enorme oportunidad que existe en el segmento B200/B300. Espero que $IREN aproveche al máximo esta ventaja y escale su flota de B200/B300 de manera agresiva en el próximo año — mientras que los competidores luchan por desplegar estas GPUs de manera eficiente. A diferencia de $CRWV o $NBIS, $IREN posee y opera el 100% de su infraestructura, lo que resulta en márgenes brutos líderes en la industria del 98%. Su único costo real de ingresos es la electricidad. Esta ventaja de margen probablemente se ampliará aún más con el cambio hacia los modelos Blackwell enfriados por aire. Un futuro muy emocionante por delante para $IREN — ¡esto es solo el comienzo!