🚨 $IREN heeft zojuist 2,4k Blackwell GPU's (B200/B300) aangeschaft. Wat de meeste investeerders zich niet realiseren, is dat de GPU-cloud van $IREN een van de weinige is die in staat is om *luchtgekoelde* B200/B300 GPU's op grote schaal aan te bieden. In tegenstelling tot de GB200/GB300-modellen, die extreem kapitaalintensieve vloeistofgekoelde datacenters vereisen (en ook hogere operationele kosten met zich meebrengen), kunnen de B200 en B300 worden gebruikt in luchtgekoelde omgevingen — *ALS* je infrastructuur goed genoeg is. Echter, de meeste luchtgekoelde datacenters hebben niet de rackdichtheden (d.w.z. koelcapaciteiten) om deze kosteneffectieve Blackwell-modellen te ondersteunen. Om B300's effectief in te zetten en solide prestaties te behalen, moet je luchtgekoelde faciliteit rackdichtheden van minstens 60 kW ondersteunen — bij voorkeur zelfs hoger. Helaas voor de meeste van de industrie, werken de meeste luchtgekoelde datacenters onder de 30 kW per rack. Ondertussen opereren de luchtgekoelde faciliteiten van $IREN met toonaangevende rackdichtheden van 80 kW — waarschijnlijk de hoogste die op grote schaal is bereikt voor luchtgekoelde datacenters. Toen ik een paar weken geleden $IREN's CCO Kent Draper ontmoette, gaf hij aan hoe enthousiast hij was over het concurrentievoordeel van het bedrijf in het ontwerp van luchtgekoelde datacenters — en de enorme kans die bestaat in het B200/B300-segment. Ik verwacht dat $IREN dit voordeel volledig zal benutten en zijn B200/B300-vloot agressief zal opschalen in het komende jaar — terwijl concurrenten moeite hebben om deze GPU's efficiënt in te zetten. In tegenstelling tot $CRWV of $NBIS, bezit en exploiteert $IREN 100% van zijn infrastructuur, wat resulteert in toonaangevende brutomarges van 98%. De enige echte kosten van de omzet zijn elektriciteit. Dit margevoordeel zal waarschijnlijk nog verder toenemen met de verschuiving naar luchtgekoelde Blackwell-modellen. Een zeer spannende toekomst voor $IREN — dit is nog maar het begin!