Evaluarea administratorilor de active din SUA începând de astăzi YTD. 1. pasiv Long au doar randamente zero și numerar cu performanțe slabe, cu excepția cazului în care dețin active care pariază împotriva USD, în principal aur, dar și active denominate în străinătate și BTC 2. Efectul de levier lung a fost forțat să iasă și probabil că au pierdut și nu își asumă prea multe riscuri 3. Pantalonii scurți târzii au fost probabil forțați să renunțe și probabil să îngrijească pierderi și să nu prezinte prea multe riscuri. 4. Urșii Perma au înregistrat probabil un profit uriaș și au dat înapoi tot sau cea mai mare parte, mai ales dacă și-au exprimat opinia prin portofolii tradiționale, cum ar fi long orice punct de pe curba obligațiunilor sau long USD (cu excepția bug-urilor aurului) 5. Cei care au anticipat o încetinire și au acoperit tranzacțiile de risc la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, și-au făcut anul și pot oscila pe terenuri grase. 6. Cu excepția Twitter, nu există investitori care au anticipat încetinirea și au acoperit tranzacțiile de risc la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie și au obținut maximum long și sunt lungi acum. Acestea fiind spuse, puținii care au avut un an istoric și sunt extrem de flexibili.