Beoordeling van Amerikaanse vermogensbeheerders vanaf vandaag YTD. 1. passieve Long hebben alleen nul rendement en slecht presterende contanten, tenzij ze activa aanhouden die inzetten tegen USD, voornamelijk goud, maar ook buitenlandse activa en BTC 2. Leveraged long werden gedwongen uit te stappen en zijn waarschijnlijk het verzorgen van verliezen en het nemen van niet veel risico 3. Late shorts werden waarschijnlijk gedwongen te vertrekken en zijn waarschijnlijk verpleegkundige verliezen en maken niet veel risico. 4. Permaberen hebben waarschijnlijk een enorme winst gemaakt en alles of het meeste teruggegeven, vooral als ze hun mening uiten via traditionele doemscenario's zoals long, elk punt op de obligatiecurve of long USD (gold bugs uitgezonderd) 5. Degenen die eind maart begin april een vertraging verwachtten en risico's afdekten, hebben hun jaar gemaakt en kunnen swingen op vette pitches. 6. Behalve op twitter zijn er geen beleggers die de vertraging anticipeerden en het risico van transacties eind maart begin april afdekten en max long werden en nu long zijn. Dat gezegd hebbende, de weinigen die dat wel deden, hebben een historisch jaar en zijn maximaal flexibel.