Bedömning av amerikanska kapitalförvaltare per idag YTD. 1. Passiva Long har bara noll avkastning och underpresterande kontanter om de inte har tillgångar som satsar mot USD, främst guld men även utländska denominerade tillgångar och BTC 2. Hävstångseffekt länge tvingades ut och är sannolikt omvårdnad förluster och inte tar mycket risk 3. Sena blankningar tvingades sannolikt ut och är sannolikt vårdförluster och inte gör någon större risk. 4. Permabjörnar har sannolikt upplevt en enorm vinst och gett allt eller det mesta tillbaka, särskilt om de uttrycker sin åsikt via traditionella doomer-portföljer som lång vilken punkt som helst på obligationskurvan eller lång USD (guldbuggar undantagna) 5. De som förväntade sig en avmattning och täckte risk från affärer i slutet av mars början av april har gjort sitt år och kan svänga på feta platser. 6. Förutom på twitter finns det inga investerare som förutsåg avmattningen och täckte risk från affärer i slutet av mars, början av april, och fick max lång och är lång nu. Som sagt, de få som gjorde det har haft ett historiskt år och är maximalt flexibla.