Einschätzung der US-Vermögensverwalter zum heutigen Stand YTD. 1. Passive Long-Positionen haben nur null Renditen und leistungsschwache Barmittel, es sei denn, sie halten Vermögenswerte, die gegen USD wetten, hauptsächlich Gold, aber auch ausländische Vermögenswerte und BTC 2. Long-Leveraged wurden verdrängt und erleiden wahrscheinlich Verluste und gehen kein großes Risiko ein 3. Späte Shorts wurden wahrscheinlich verdrängt und erleiden wahrscheinlich Verluste und gehen kein großes Risiko ein. 4. Perma-Bären haben wahrscheinlich einen enormen Gewinn erzielt und alles oder den größten Teil zurückgegeben, insbesondere wenn sie ihre Meinung über traditionelle Doomer-Portfolios wie Long-Positionen an einem beliebigen Punkt der Anleihenkurve oder Long-Positionen im USD (Goldbugs ausgenommen) zum Ausdruck gebracht haben 5. Diejenigen, die mit einer Verlangsamung gerechnet und Risk-Off-Trades Ende März, Anfang April abgesichert haben, haben ihr Jahr hinter sich und können auf fetten Pitches schwingen. 6. Außer auf Twitter gibt es keine Anleger, die die Verlangsamung vorhergesehen und das Risiko von Trades Ende März, Anfang April, abgedeckt haben und jetzt maximale Long-Positionen eingegangen sind und jetzt long sind. Das heißt, die wenigen, die es geschafft haben, haben ein historisches Jahr und sind maximal flexibel.