Evaluación de los gestores de activos de EE. UU. a día de hoy. 1. Los largos pasivos solo tienen rendimientos cero y efectivo de bajo rendimiento a menos que tengan activos que apuesten contra el USD, principalmente oro, pero también activos denominados en extranjeros y BTC 2. Las posiciones largas apalancadas se vieron obligadas a salir y probablemente estén sufriendo pérdidas y no asuman mucho riesgo 3. Es probable que los cortos tardíos se hayan visto obligados a salir y es probable que estén sufriendo pérdidas y no corran mucho riesgo. 4. Es probable que los bajistas permanentes hayan experimentado un gran beneficio y lo hayan devuelto todo o la mayoría, especialmente si expresan su opinión a través de carteras doomer tradicionales como posiciones largas, en cualquier punto de la curva de bonos o en USD largas (exceptuando a los bichos del oro) 5. Aquellos que anticiparon una desaceleración y cubrieron el riesgo de las operaciones a fines de marzo y principios de abril han hecho su año y pueden hacer swing en lanzamientos gordos. 6. Excepto en Twitter, no hay inversores que anticiparan la desaceleración y cubrieran el riesgo de las operaciones a fines de marzo, principios de abril y se pusieron al máximo en largo y ahora están largos. Dicho esto, los pocos que lo hicieron están teniendo un año histórico y son extremadamente flexibles.