Comment faire de l'arbitrage avec USDT0 sur @HyperliquidX ? Alors que nous faisons de l'arbitrage depuis plusieurs mois sur @HyperliquidX, j'ai remarqué qu'il y avait de bonnes opportunités de yield farming dont les gens ne sont pas au courant. Tout d'abord, cette stratégie fonctionne beaucoup mieux si vous avez un volume décent sur @HyperliquidX au cours des 14 derniers jours et quelques $HYPE stakés pour obtenir un bon niveau de frais. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il n'est pas rare que USDT0 perde son ancrage. Il y a 5 jours, USDT0 a chuté à presque 0,98 $, soit une remise de 2 %. La raison est simple : il n'y a pas assez de market makers sur USDT0 sur @HyperliquidX et le pont USDT0 de HyperEVM/Hyperliquid vers Ethereum prend 12 heures pour des raisons de sécurité. Dès que HYPE commence à chuter, il y a des opportunités d'arbitrage pour les acteurs de vendre HYPE pour USDT0 sur HyperEVM et d'acheter HYPE pour USDC, puis de vendre USDT0 pour USDC sur Hypercore. Cela crée une pression de vente sur USDT0 et un potentiel de dépeg. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le carnet de commandes USDT0 est assez mince. Je crois qu'il y a de la place pour certains acteurs avec un bon niveau de frais Hyperliquid pour placer un ordre limite sur USDT0 afin d'essayer de l'acheter à un prix réduit. Par exemple ici, si vous placez votre ordre d'achat à 0,9991, vous avez de bonnes chances d'être exécuté. Une fois que vous êtes exécuté, le moyen le plus simple de profiter est de revenir à Ethereum avec le pont USDT0 et de le vendre pour USDC. En ce moment sur @CoWSwap, vous pouvez vendre USDT0 avec une prime de 0,048 % pour USDC. Si vous parvenez à acheter à 0,9991, cela signifierait un gain de 0,137 % avant les frais de trading hyperliquid. Cela représenterait un APY de 100 % si nous ne considérons que 12 heures de pont ou un APY de 50 % si nous considérons 12 heures pour être exécuté + 12 heures de pont. En faisant cela, vous tradez au comptant sur Hyperliquid en tant que maker, ce qui devrait vous rendre éligible pour un airdrop en cas de saison 3 hyperliquid.
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