Die Strategie kauft Bitcoin im Wert von fast 2,5 Milliarden US-Dollar, um 62 % der gesamten BTC in Staatsanleihen auszumachen
Strategy schloss einen Börsengang seiner variabel verzinslichen Serie A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) im Wert von 2,521 Milliarden US-Dollar ab und verwendete den Erlös sofort, um seine Bitcoin (BTC)-Reserve zu erweitern.
Das Unternehmen gab an, 21.021 BTC zu einem durchschnittlichen Preis von 117.256 $ pro Stück gekauft zu haben, was die Bestände zum 29. Juli auf etwa 628.791 BTC erhöhte. Die Gesamtkostenbasis liegt nun bei 46,8 Milliarden US-Dollar, etwa 73.227 US-Dollar pro BTC.
Laut den Daten von Bitcoin Treasuries macht die Strategie nun 62,3 % der gesamten Bitcoin aus, die von börsennotierten Unternehmen gehalten werden.
STRC liegt bei 90 $ pro Aktie für 28.011.111 Aktien und wird voraussichtlich um den 30. Juli herum den Handel am Nasdaq Global Select Market aufnehmen.
Der Nettoerlös von Strategy aus dem Angebot belief sich nach Zeichnung und Kosten auf rund 2,474 Milliarden US-Dollar und trug zur Finanzierung der jüngsten Bitcoin-Akquisition des Unternehmens bei.
STRC startet morgen
Strategy bezeichnete den STRC-Deal als Finanzierungsmeilenstein, da es sich um den bisher größten US-Börsengang (IPO) des Jahres 2025 nach Bruttoerlös und das umfangreichste börsennotierte unbefristete Vorzugsangebot seit 2009 handelt.
Nach der Notierung wird STRC das erste börsennotierte unbefristete Vorzugswertpapier in den USA sein, das von einer Bitcoin Treasury Company ausgegeben wird, das monatliche Dividenden zahlt, und das erste, das eine vom Vorstand festgelegte monatliche Dividendenpolitik einführt, glaubt das Unternehmen.
Das Wertpapier führt auch ein kurzfristiges, ertragsorientiertes Instrument in die Vorzugsaktienpalette von Strategy ein, das darauf abzielt, ertragsorientierte Anleger anzuziehen.
Zu den Konsortialbanken gehörten Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company und TD Securities als Joint Bookrunner sowie The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods und Maxim Group als Co-Manager.
Das Angebot wurde über eine effektive Regalregistrierung verkauft, wobei ein endgültiger Prospektnachtrag über die SEC verfügbar war. Die Transaktion verbessert das Bilanzmodell von Strategy, Kapital auf öffentlichen Märkten zu beschaffen und in zusätzliche Bitcoin-Reserven umzuwandeln.
Ein neues Angebot
Stretch ist das vierte Angebot von Strategy in diesem Jahr. Das Unternehmen kündigte am 9. März Strike (STRK) an, das eine feste Dividende von 8% anbietet, wobei das Unternehmen ein At-the-Market-Programm (ATM) in Höhe von 21 Mrd. $ auflegt.
Am 17. März kündigte Strategy ein zweites Angebot mit einer festen Dividende von 10 % an, genannt Strife (STRF). Das Unternehmen hat ein Geldautomatenprogramm in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar für die laufende Ausgabe eingerichtet.
Der letzte vor dem STRC-Angebot ist Stride (STRD), ein Börsengang zum Preis von 85 $ für 11.764.700 Aktien. Ein 4,2 Milliarden US-Dollar schweres Geldautomatenprogramm ergänzte später das Angebot und legte einen Kupon von 10 % fest.
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