Strategy kjøper Bitcoin verdt nesten 2,5 milliarder dollar for å utgjøre 62 % av den totale BTC i statsobligasjoner

Strategy avsluttet en børsnotering på 2,521 milliarder dollar av sin Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) og brukte umiddelbart inntektene til å utvide Bitcoin (BTC)-reserven.

Selskapet sa at det kjøpte 21 021 BTC til et gjennomsnitt på 117 256 dollar stykket, og løftet beholdningen til rundt 628 791 BTC per 29. Det samlede kostnadsgrunnlaget er nå nær 46,8 milliarder dollar, omtrent 73 227 dollar per BTC.

I følge Bitcoin Treasuries-data står Strategy nå for 62,3 % av den totale Bitcoin som eies av børsnoterte selskaper.

STRC er priset til $90 per aksje for 28 011 111 aksjer og forventes å begynne å handle på Nasdaq Global Select Market rundt 30.

Strategys nettoproveny fra tilbudet beløp seg til omtrent 2,474 milliarder dollar etter tegning og utgifter og bidro til å finansiere firmaets siste Bitcoin-oppkjøp.

STRC lanseres i morgen

Strategien rammet inn STRC-avtalen som en finansiell milepæl, og var den største amerikanske børsnoteringen (IPO) i 2025 til dags dato med bruttoproveny og det mest omfattende børsnoterte evigvarende foretrukne tilbudet siden 2009.

Når det er notert, vil STRC være det første amerikanske børsnoterte evigvarende foretrukne verdipapiret utstedt av et Bitcoin Treasury Company som betaler månedlig utbytte og det første som vedtar en styrebestemt månedlig utbytterentepolitikk, mener selskapet.

Verdipapiret introduserer også et kortvarig, inntektsorientert instrument til Strategys foretrukne aksjeutvalg, rettet mot å tiltrekke seg inntektsfokuserte investorer.

Underwritere inkluderte Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company og TD Securities som joint bookrunners, med The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods og Maxim Group som medforvaltere.

Tilbudet ble solgt via en effektiv hylleregistrering med et endelig prospekttillegg tilgjengelig via SEC. Transaksjonen fremmer Strategys balansemodell for å skaffe kapital i offentlige markeder og konvertere den til ytterligere Bitcoin-reserver.

Et nytt tilbud

Stretch er det fjerde tilbudet fra Strategy i år. Firmaet kunngjorde Strike (STRK) 9.

17. mars kunngjorde Strategy et andre tilbud med et fast utbytte på 10 %, kalt Strife (STRF). Selskapet etablerte et minibankprogram på 2,1 milliarder dollar for pågående utstedelse.

Den siste før STRC-tilbudet er Stride (STRD), en børsnotering priset til $85 for 11 764 700 aksjer. Et minibankprogram på 4.2 milliarder dollar supplerte senere tilbudet og fikset en kupong på 10 %.

Innlegget Strategi kjøper Bitcoin verdt nesten 2,5 milliarder dollar for å utgjøre 62 % av total BTC i statsobligasjoner dukket først på CryptoSlate.

4,11k

Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.