Strategy kupuje Bitcoiny o wartości prawie 2,5 mld USD, co stanowi 62% całkowitego BTC w skarbcach
Strategy zamknęła pierwszą ofertę publiczną akcji uprzywilejowanych serii A o zmiennym oprocentowaniu (STRC) i natychmiast wykorzystała wpływy do zwiększenia rezerwy Bitcoin (BTC).
Firma poinformowała, że kupiła 21 021 BTC po średniej cenie 117 256 USD za sztukę, zwiększając stan posiadania do około 628 791 BTC na dzień 29 lipca. Łączna podstawa kosztów wynosi obecnie blisko 46,8 miliarda dolarów, czyli około 73 227 dolarów za BTC.
Według danych Bitcoin Treasuries, Strategy stanowi obecnie 62,3% całkowitej ilości Bitcoinów posiadanych przez spółki notowane na giełdzie.
STRC jest wyceniany na 90 USD za akcję za 28 011 111 akcji i oczekuje się, że rozpocznie handel na Nasdaq Global Select Market około 30 lipca.
Wpływy netto Strategy z oferty wyniosły około 2,474 miliarda dolarów po ubezpieczeniu i wydatkach i pomogły sfinansować ostatnie przejęcie firmy Bitcoin.
STRC startuje jutro
Strategy określiło transakcję STRC jako kamień milowy w finansowaniu, będąc największą do tej pory pierwszą ofertą publiczną (IPO) w USA w 2025 r. pod względem wpływów brutto i największą od 2009 r. wieczystą ofertą uprzywilejowaną notowaną na giełdzie.
Po wejściu na giełdę, STRC będzie pierwszym notowanym na amerykańskiej giełdzie wieczystym uprzywilejowanym papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę skarbową Bitcoin, która będzie wypłacać miesięczne dywidendy i pierwszym, który przyjmie politykę miesięcznej stopy dywidendy ustalaną przez zarząd.
Papier wartościowy wprowadza również krótkoterminowy, zorientowany na dochód instrument do oferty akcji uprzywilejowanych Strategy, mający na celu przyciągnięcie inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Wśród gwarantów emisji znalazły się Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company i TD Securities, które pełniły wspólną rolę prowadzącą księgę popytu, a współzarządzającymi były The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods i Maxim Group.
Oferta została sprzedana poprzez skuteczną rejestrację na półce wraz z ostatecznym suplementem do prospektu emisyjnego dostępnym za pośrednictwem SEC. Transakcja rozwija model bilansowy Strategy, polegający na pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych i przekształcaniu go w dodatkowe rezerwy Bitcoin.
Nowa oferta
Stretch to czwarta propozycja Strategy w tym roku. Firma ogłosiła Strike (STRK) 9 marca, oferując stałą dywidendę w wysokości 8%, a firma ustanowiła program at-the-market (ATM) o wartości 21 miliardów dolarów.
17 marca Strategy ogłosiła drugą ofertę ze stałą 10% dywidendą, o nazwie Strife (STRF). Firma ustanowiła program bankomatów o wartości 2,1 miliarda dolarów na potrzeby bieżącej emisji.
Ostatnim przed ofertą STRC jest Stride (STRD), IPO wycenione na 85 USD za 11 764 700 akcji. Program bankomatów o wartości 4,2 miliarda dolarów uzupełnił później ofertę i ustalił 10% kupon.
The post Strategia kupuje Bitcoiny o wartości prawie 2,5 miliarda dolarów, co stanowi 62% całkowitego BTC w skarbcach państwa appeared first on CryptoSlate.