Strategy koopt voor bijna $ 2,5 miljard aan Bitcoin om 62% van de totale BTC in staatsobligaties uit te maken

Strategy sloot een beursgang van $ 2,521 miljard af van zijn Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) en gebruikte de opbrengst onmiddellijk om zijn Bitcoin (BTC) -reserve uit te breiden.

Het bedrijf zei dat het 21.021 BTC kocht tegen een gemiddelde van $ 117.256 per stuk, waardoor het bezit op 29 juli op ongeveer 628.791 BTC kwam. De totale kostenbasis ligt nu in de buurt van $ 46,8 miljard, ongeveer $ 73.227 per BTC.

Volgens gegevens van Bitcoin Treasuries is Strategy nu goed voor 62,3% van de totale Bitcoin die in handen is van beursgenoteerde bedrijven.

STRC is geprijsd op $ 90 per aandeel voor 28.011.111 aandelen en zal naar verwachting rond 30 juli beginnen te handelen op de Nasdaq Global Select Market.

De netto-opbrengst van Strategy uit het aanbod bedroeg ongeveer $ 2,474 miljard na acceptatie en kosten en hielp bij het financieren van de laatste Bitcoin-acquisitie van het bedrijf.

STRC gaat morgen van start

Strategy omschreef de STRC-deal als een financieringsmijlpaal, de grootste Amerikaanse beursgang (IPO) van 2025 tot nu toe op basis van bruto-opbrengsten en de meest uitgebreide op de beurs genoteerde eeuwigdurende preferente aanbieding sinds 2009.

Eenmaal genoteerd, zal STRC de eerste op de Amerikaanse beurs genoteerde eeuwigdurende preferente waarde zijn die is uitgegeven door een Bitcoin Treasury Company die maandelijkse dividenden uitkeert en de eerste die een door de raad bepaald maandelijks dividendbeleid aanneemt, meent het bedrijf.

Het effect introduceert ook een kortlopend, inkomensgericht instrument in de line-up van preferente aandelen van Strategy, gericht op het aantrekken van inkomensgerichte beleggers.

Tot de underwriters behoorden Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company en TD Securities als joint bookrunners, met The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods en Maxim Group als co-managers.

Het aanbod werd verkocht via een effectieve schapregistratie met een definitief prospectussupplement dat beschikbaar was via de SEC. De transactie bevordert het balansmodel van Strategy om kapitaal aan te trekken op openbare markten en dit om te zetten in extra Bitcoin-reserves.

Een nieuw aanbod

Stretch is het vierde aanbod van Strategy dit jaar. Het bedrijf kondigde op 9 maart Strike (STRK) aan, met een vast dividend van 8%, waarbij het bedrijf een at-the-market (ATM)-programma van $ 21 miljard opzette.

Op 17 maart kondigde Strategy een tweede aanbod aan met een vast dividend van 10%, genaamd Strife (STRF). Het bedrijf heeft een ATM-programma van $ 2.1 miljard opgezet voor doorlopende uitgifte.

De laatste vóór het STRC-aanbod is Stride (STRD), een IPO geprijsd op $ 85 voor 11.764.700 aandelen. Een ATM-programma van $ 4.2 miljard vulde later het aanbod aan en stelde een coupon van 10% vast.

The post Strategy koopt voor bijna $2,5 miljard aan Bitcoin om 62% van de totale BTC in staatsobligaties uit te maken appeared first on CryptoSlate.