GERADE EINGETROFFEN: @chainlink hat offiziell die Chainlink Reserve gestartet 👀
Dieses wirtschaftliche Upgrade schafft eine strategische LINK-Reserve, die durch Onchain- und Offchain-Einnahmen finanziert wird.
Institutionelle Akzeptanz → Protokoll-Einnahmen → LINK-Käufe → Reserve
Das bedeutet Folgendes für $LINK 🧵👇
TL;DR
Die Chainlink-Reserve ist eine On-Chain-Strategiereserve von $LINK, die darauf abzielt, das langfristige Wachstum und die Nachhaltigkeit des Chainlink-Netzwerks zu unterstützen.
Die Reserve wird aufgebaut, indem Off-Chain- und On-Chain-Einnahmen in LINK umgewandelt werden, unter Verwendung von DEX-Infrastruktur (anfangs @Uniswap).
Dieses Upgrade wurde durch die Erweiterung der Zahlungsabstraktion von Chainlink ermöglicht, um zusätzliche Dienste und Offchain-Zahlungen zu unterstützen.
Dies ermöglicht es den Nutzern, Chainlink in ihrer bevorzugten Zahlungsform (z. B. Fiat und Krypto) zu bezahlen, die programmgesteuert in LINK umgewandelt wird.
Die Nachfrage nach Chainlink-Diensten hat Hunderte Millionen Dollar an Einnahmen generiert, hauptsächlich von großen Unternehmen.
Bei der Einführung hat das Reserve bereits 1,1 Millionen LINK angesammelt und wird voraussichtlich wachsen, da mehr Einnahmen in $LINK umgewandelt werden.
Es werden über mehrere Jahre keine Abhebungen aus der Reserve erwartet, was bedeutet, dass der strategische $LINK-Vorrat zu einer Akkumulationsmaschine wird, die durch die Akzeptanz angetrieben wird.
Da die Nachfrage der Branche nach der Chainlink-Plattform steigt, kann das Wachstum der Reserve schneller beschleunigt werden.
Die Finanzierung des Wachstums der Chainlink-Reserve durch Onchain- und Offchain-Einnahmen macht den $LINK-Token zentral für die Wertschöpfung des Chainlink-Netzwerks.
Dies schafft einen kraftvollen Kreislaufeffekt der Adoption.
• Ein Anstieg der Protokolladoption (durch DeFi und TradFi) führt zu erhöhten Onchain- und Offchain-Einnahmen.
• Diese Einnahmen fließen Onchain durch Payment Abstraction und werden in LINK umgewandelt, falls sie nicht bereits in LINK sind, über eine DEX (Marktkäufe).
• Diese Einnahmen treiben das Wachstum der Chainlink-Reserve an und schaffen eine Onchain-Akkumulationsmaschine für LINK.
• In mehreren Jahren, wenn die Reserve genutzt wird, können diese finanziellen Mittel verwendet werden, um den Nutzen und den Wert des Netzwerks für die Nutzer zu erweitern.
• Ein nützlicheres und wertvolleres Netzwerk zieht mehr Nutzer und Adoption an, was zu höheren Einnahmen, einer wachsenden Reserve und einer Beschleunigung des Kreislaufs führt.
Woher kommen die Gebühren?
Onchain-Einnahmen umfassen Gebühren, die von Nutzern oder dApps beim Konsum von Chainlink-Diensten onchain gezahlt werden.
Denken Sie an nutzungsbasierte Zahlungen (pro-Anruf-Gebühren & Abonnementverträge) und andere Zahlungsstrukturen, bei denen Nutzer onchain in Krypto zahlen, wobei die Gebühren weitgehend standardisiert sind.
Nutzer können nativ in LINK zahlen (und einen Rabatt erhalten, z.B. 10% Rabatt mit CCIP) oder in ihrer bevorzugten Form von Krypto-Assets (z.B. ETH & USDC) zahlen, die programmatisch in LINK umgewandelt werden.
Nehmen wir zum Beispiel die MEV-Rückgewinnungslösung (SVR) von Chainlink.
Vor einer Woche wurden an einem Tag 200.000 $ an nicht-toxischen Liquidations-MEV zurückgewonnen, darunter 100.000 $ in einer einzigen Transaktion.
Die gesamte Rückgewinnung von SVR beträgt jetzt 450.000 $, dies ist ein einzelnes Produkt, das ursprünglich nur von einem einzigen Benutzer für einen einzigen Kreditmarkt auf einer einzigen Kette (@aave Ethereum Kernmarkt) verwendet wurde.
Weitere SVR-aktivierte Märkte und Protokolle werden folgen (stellen Sie sich vor, wenn es Billionen in RWAs in Kreditprotokollen gibt...)
Wow! Chainlink SVR hat gerade $100K (28,6 ETH) an Liquidation MEV in einer einzigen Transaktion zurückerobert 🔥
Und das kommt zusätzlich zu den bereits zurückeroberten ~$250K, die SVR bis heute erzielt hat.
Mehr Volatilität -> mehr Liquidationen -> größere MEV-Rückeroberungsmöglichkeiten -> erhöhtes Chainlink-Einkommen.
Offchain-Einnahmen umfassen Unternehmensgeschäfte (Integrationen, Nutzung und Wartung), die den institutionellen Zugang zur Chainlink-Plattform erleichtern, sowie verschiedene andere Quellen wie Chain-Integrationsgeschäfte (Scale) und Umsatzbeteiligungsvereinbarungen (z. B. GMX).
Diese sind oft maßgeschneiderte Vereinbarungen, die möglicherweise eine Offchain-Vereinbarung beinhalten (bei der die Zahlung onchain in Krypto oder offchain in Fiat erfolgt).
Die Akzeptanz von Chainlink in den Kapitalmärkten beschleunigt sich schnell, mit einer Reihe von in Produktion befindlichen Anwendungsfällen und Anwendungsfällen in der Vorproduktion, die kurz vor der Live-Bereitstellung stehen.
Aus verschiedenen rechtlichen oder geschäftlichen Gründen können Unternehmen oft nicht oder ziehen es vor, nicht in digitalen Vermögenswerten / Krypto zu zahlen, sondern stattdessen in Fiat (z. B. USD)
Sollte Chainlink sagen: "Nein, tut mir leid, Ihr Geld ist hier nicht gut, gehen Sie woanders hin"?
Definitiv nicht, diese Einnahmen können einfach onchain gelegt und in LINK umgewandelt werden, wodurch der gesamte onchain-Zahlungsprozess vom Benutzer abstrahiert wird und die Reserve gefüllt wird.
Hast du dich jemals gefragt, wie die institutionelle Akzeptanz von Chainlink, bei der Nutzer in Fiat bezahlen, mit der Ökonomie des Protokolls und dem Token zusammenhängt?
Die Reserve ist die Antwort.
Die Einnahmen werden onchain angelegt, in $LINK umgewandelt (über Onchain-DEX-Käufe) und finanzieren das Wachstum der strategischen Reserve.
Denke daran, dass der LINK-Token eine begrenzte Gesamtmenge von einer Milliarde hat und der Großteil davon bereits im Umlauf ist, sodass subventionierte Oracle-Belohnungen nicht ewig bestehen bleiben können.
Der langfristige wirtschaftliche Erfolg von Chainlink ist ein Ökosystem, das vollständig auf Einnahmen aus Benutzergebühren basiert.
In einer zukünftigen Welt, in der es Billionen an tokenisierten Vermögenswerten gibt und Chainlink der globale Standard für moderne Finanzen ist...
Das Chainlink-Reservoir kann LINK-Token schneller ansammeln, als sie abgehoben werden, wodurch ein wachsender Token-Senker für LINK entsteht.
Die Reserve + Zahlungsabstraktion ergänzt bestehende wirtschaftliche Initiativen wie Staking, das als weiterer Token-Senke dient, in der LINK gesperrt wird.
Ich habe heute keine Neuigkeiten zum Staking, aber es spielt auch eine entscheidende Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg von Chainlink.
Alles in allem ist dies ein sehr aufregender Moment für Chainlink
• Wir sehen eine wachsende Akzeptanz der Blockchain-Technologie durch die größten Institutionen der Welt, während sie sich darauf zubewegen, Billionen onchain zu tokenisieren und Stablecoins zu übernehmen
• Die US-Regierung hat sich von einer anti-Krypto-Haltung hin zu einer voll pro-Krypto-Haltung gewandelt, indem sie regulatorische Klarheit und Erleichterungen für die Branche bietet und neue wirtschaftliche Innovationen freisetzt
• Chainlinks Marktanteil im DeFi (über 68 % insgesamt, über 84 % auf Ethereum) und im TradFi (Swift, DTCC, JPM, UBS, SBI usw.) wächst weiterhin
• Neue architektonische Upgrades, wie die Chainlink Runtime Environment (CRE), werden Chainlink zum Betriebssystem der Blockchains machen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Chainlink etwas tut, das noch nie zuvor gemacht wurde:
Die Schaffung einer dezentralen Oracle-Netzwerkinfrastruktur, die die Bereitstellung von Onchain-Daten, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains, datenschutzfreundliches Rechnen, automatisierte Compliance und die Anbindung an bestehende Systeme (alles auf einer Plattform) umfasst.
Sowie die Orchestrierung komplexer Transaktionen über all diese Fähigkeiten und Onchain/Offchain-Systeme.
Das bedeutet auch, dass Chainlink die Ökonomie von Oracle-Netzwerken neu erfindet! Offchain-Einnahmen onchain und in einen Token zu bringen, ist beispiellos.
Ich persönlich glaube, dass die Reserve eine logische Entscheidung ist, die die Protokollakzeptanz direkt mit dem Kauf und der Ansammlung von LINK verbindet.
Was letztendlich zählt, ist, dass Chainlink in der Lage ist, nützliche, wertvolle Protokolle und Dienstleistungen anzubieten, die reale Probleme lösen und im Laufe der Zeit an Akzeptanz gewinnen.
Ohne ein robustes Produkt mit wachsender Akzeptanz spielt es keine Rolle, welches wirtschaftliche/Token-Modell Sie haben, Sie werden nicht die Gebühren haben, die erforderlich sind, um einen soliden Wertschöpfungsmechanismus zu implementieren.
Die Einrichtung eines strategischen LINK-Reserves ist ein klarer Schritt in Richtung Vereinheitlichung der Wirtschaft von Chainlink.
Der Reservevertrag selbst ist unten auf Etherscan zu finden. Sie können die Transaktionen verfolgen, um die Swaps auf Uniswap zu sehen, sowie den Teil, der bereits durch Gebühren in $LINK finanziert wurde.
Um mehr über die Chainlink-Reserve zu erfahren, lesen Sie den aktuellen Blogbeitrag von @Chainlink, der detaillierter auf die neue Onchain-Strategie der $LINK-Reserve eingeht:
Sie können auch das Chainlink Reserve-Dashboard unten einsehen, das sich aktualisiert, wenn mehr Einnahmen in $LINK umgewandelt werden (sofern nicht bereits in LINK) und im Laufe der Zeit in die Reserve fließen:
146.083
2.261
Der Inhalt dieser Seite wird von Drittparteien bereitgestellt. Sofern nicht anders angegeben, ist OKX nicht der Autor der zitierten Artikel und erhebt keinen Anspruch auf das Urheberrecht an den Materialien. Die Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln nicht die Ansichten von OKX wider. Sie stellen keine Form der Empfehlung dar und sind weder als Anlageberatung noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf digitaler Assets zu verstehen. Soweit generative KI zur Bereitstellung von Zusammenfassungen oder anderen Informationen eingesetzt wird, kann der dadurch erzeugte Inhalt ungenau oder widersprüchlich sein. Mehr Infos findest du im verlinkten Artikel. OKX haftet nicht für Inhalte, die auf Drittpartei-Websites gehostet werden. Digitale Assets, einschließlich Stablecoins und NFT, bergen ein hohes Risiko und können stark schwanken. Du solltest sorgfältig überlegen, ob der Handel mit oder das Halten von digitalen Assets angesichts deiner finanziellen Situation für dich geeignet ist.