APPENA IN: @chainlink ha ufficialmente lanciato il Chainlink Reserve 👀
Questo aggiornamento economico crea una riserva strategica di LINK finanziata da entrate onchain e offchain
Adozione istituzionale → entrate del protocollo → acquisti di LINK → Riserva
Ecco cosa significa per $LINK 🧵👇
TL;DR
La Riserva Chainlink è una riserva strategica onchain di $LINK, progettata per supportare la crescita e la sostenibilità a lungo termine della rete Chainlink.
La Riserva viene costruita convertendo i ricavi offchain e onchain in LINK utilizzando l'infrastruttura DEX (inizialmente @Uniswap).
Questo aggiornamento è stato reso possibile grazie all'espansione dell'astrazione dei pagamenti di Chainlink per supportare servizi aggiuntivi e pagamenti offchain.
Questo consente agli utenti di pagare per Chainlink nella loro forma di pagamento preferita (ad esempio, fiat e crypto), che viene convertita programmaticamente in LINK.
La domanda per i servizi di Chainlink ha generato centinaia di milioni di dollari di entrate, sostanzialmente da grandi imprese
Al lancio, il Reserve ha già accumulato 1,1 milioni di dollari in LINK e si prevede che crescerà man mano che più entrate verranno convertite in $LINK
Non sono previsti prelievi dalla Riserva per diversi anni, il che significa che la scorta strategica di $LINK diventa una macchina di accumulo guidata dall'adozione.
Con l'aumento della domanda del settore per la piattaforma Chainlink, la crescita della Riserva può accelerare più rapidamente.
Finanziare la crescita della Chainlink Reserve attraverso entrate onchain e offchain rende il token $LINK centrale per la cattura del valore della Chainlink Network
Questo crea un potente effetto volano di adozione
• Un aumento nell'adozione del protocollo (da parte di DeFi e TradFi) porta a un aumento delle entrate onchain e offchain
• Queste entrate fluiscono onchain attraverso l'Abstraction dei Pagamenti e vengono convertite in LINK, se non già in LINK, tramite un DEX (acquisti di mercato)
• Queste entrate alimentano la crescita della Chainlink Reserve, creando una macchina di accumulo onchain di LINK
• In diversi anni, quando la Reserve viene utilizzata, queste risorse finanziarie possono essere impiegate per espandere l'utilità e il valore della rete per gli utenti
• Una rete più utile e preziosa attrae più utenti e adozione, portando a maggiori entrate, una Reserve in crescita e il volano accelera
Da dove provengono le commissioni?
Il reddito onchain include le commissioni pagate onchain dagli utenti o dalle dApp quando utilizzano i servizi di Chainlink.
Pensa ai pagamenti basati sull'uso (commissioni per chiamata e contratti di abbonamento) e ad altre strutture di pagamento in cui gli utenti pagano in crypto onchain, dove le commissioni sono per lo più standardizzate tra gli utenti.
Gli utenti possono pagare nativamente in LINK (e ottenere uno sconto, ad esempio, uno sconto del 10% con CCIP), oppure pagare nella loro forma preferita di asset crypto (ad esempio, ETH e USDC), che viene convertita programmaticamente in LINK.
Prendiamo ad esempio la soluzione di recupero MEV di Chainlink (SVR)
Solo una settimana fa, $200K in MEV di liquidazione non tossica sono stati recuperati in un giorno, inclusi $100K in una singola transazione
Il recupero totale di SVR è ora di $450K, questo è un singolo prodotto inizialmente utilizzato da un solo utente per un singolo mercato di prestiti su una singola catena (@aave mercato principale di Ethereum)
Altri mercati e protocolli attivati da SVR arriveranno (immagina quando ci saranno trilioni in RWAs nei protocolli di prestito...)
Wow! Chainlink SVR ha appena riconquistato $100K (28.6 ETH) in liquidazione MEV in un'unica transazione 🔥
E questo si aggiunge ai ~$250K che SVR ha già riconquistato fino ad oggi
Maggiore volatilità -> maggiori liquidazioni -> maggiore opportunità di recupero MEV -> aumento delle entrate di Chainlink
Le entrate offchain includono accordi aziendali (integrazioni, utilizzo e manutenzione) che facilitano l'accesso istituzionale alla piattaforma Chainlink, così come varie altre fonti come accordi di integrazione della catena (Scale) e accordi di condivisione delle entrate (ad es. GMX).
Questi sono spesso accordi più su misura che possono comportare un accordo offchain (dove il pagamento avviene onchain in criptovaluta o offchain in fiat).
L'adozione dei mercati dei capitali di Chainlink sta accelerando rapidamente, con un numero di casi d'uso in produzione e casi d'uso pre-produzione che si avvicinano ai deployment live.
Per vari motivi legali o commerciali, le imprese spesso non possono o preferiscono non pagare in asset digitali / crypto, ma piuttosto in fiat (ad esempio, USD)
Dovrebbe Chainlink dire "no, scusa, i tuoi soldi non sono buoni qui, vai da un'altra parte"?
Assolutamente no, quel ricavo può semplicemente essere messo onchain e convertito in LINK, astrarre l'intero processo di pagamento onchain dall'utente e alimentare la Riserva.
Ti sei mai chiesto come l'adozione istituzionale di Chainlink, dove gli utenti pagano in fiat, si ricolleghi all'economia del protocollo e al token?
La Riserva è la risposta
Le entrate vengono messe onchain, convertite in $LINK (attraverso acquisti su DEX onchain), finanziando la crescita della riserva strategica.
Ricorda, il token LINK ha un'offerta totale limitata a un miliardo, e la maggior parte di essa è già in circolazione, quindi i premi per gli oracle sovvenzionati non possono durare per sempre.
Il successo economico a lungo termine di Chainlink è un ecosistema che funziona interamente con le entrate delle commissioni degli utenti.
In un mondo futuro, dove ci sono trilioni di asset tokenizzati e Chainlink è lo standard globale per la finanza moderna...
Il Chainlink Reserve può accumulare token LINK più velocemente di quanto vengano prelevati, creando un crescente serbatoio di token per LINK.
La Riserva + Astrazione dei Pagamenti completa le iniziative economiche esistenti come lo Staking, che funge da ulteriore sink di token dove LINK è bloccato.
Non ho aggiornamenti da fornire sullo staking oggi, ma svolge anche un ruolo cruciale nel successo economico di Chainlink.
In sintesi, questo è un momento molto emozionante per Chainlink
• Stiamo assistendo a una crescente adozione della tecnologia blockchain da parte delle più grandi istituzioni del mondo mentre si muovono per tokenizzare trilioni onchain e adottare stablecoin
• Il governo degli Stati Uniti ha cambiato rotta, passando da una posizione anti-crypto a una completamente pro-crypto, fornendo chiarezza e sollievo normativo per il settore, sbloccando nuove innovazioni economiche
• La quota di mercato di Chainlink in DeFi (oltre il 68% in generale, oltre l'84% su Ethereum) e TradFi (Swift, DTCC, JPM, UBS, SBI, ecc.) continua ad espandersi
• Nuovi aggiornamenti architettonici in arrivo, come il Chainlink Runtime Environment (CRE), renderanno Chainlink il sistema operativo delle blockchain
È importante notare che Chainlink sta facendo qualcosa che non è mai stato fatto prima:
La creazione di un'infrastruttura di rete oracle decentralizzata che spazia dalla consegna di dati onchain, interoperabilità cross-chain, calcolo che preserva la privacy, conformità automatizzata e connettività con sistemi legacy (tutto in un'unica piattaforma)
Così come l'orchestrazione di transazioni complesse attraverso tutte queste capacità e sistemi onchain/offchain.
Ciò significa anche che Chainlink sta inventando l'economia delle reti oracle! Portare il reddito offchain onchain e in un token è senza precedenti.
Personalmente credo che la Riserva sia una decisione logica, collegando direttamente l'adozione del protocollo all'acquisto e all'accumulo di LINK.
Ciò che conta alla fine è che Chainlink sia in grado di fornire protocolli e servizi utili e preziosi che risolvono problemi del mondo reale, i quali crescono in adozione nel tempo.
Senza un prodotto robusto con un'adozione crescente, non importa quale modello economico/tokenomico tu abbia, non avrai le commissioni necessarie per implementare un meccanismo di cattura del valore solido.
L'istituzione di una riserva strategica di LINK è un chiaro passo verso l'unificazione dell'economia di Chainlink.
Il contratto di riserva stesso può essere trovato su Etherscan qui sotto, puoi seguire le transazioni per vedere gli scambi su Uniswap, così come la parte che è stata finanziata da commissioni già in $LINK:
Per saperne di più sul Chainlink Reserve, dai un'occhiata al recente post sul blog di @Chainlink che approfondisce maggiormente il nuovo riserva strategica onchain di $LINK:
Puoi anche visualizzare il dashboard della Chainlink Reserve qui sotto, che si aggiornerà man mano che più entrate vengono convertite in $LINK (se non sono già in LINK) e messe nella Riserva nel tempo:
146.043
2.261
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.