NET BINNEN: @chainlink heeft officieel de Chainlink Reserve gelanceerd 👀
Deze economische upgrade creëert een strategische LINK-reserve gefinancierd door on-chain & off-chain inkomsten.
Institutionele adoptie → protocolinkomsten → LINK-aankopen → Reserve
Dit is wat dit betekent voor $LINK 🧵👇
TL;DR
De Chainlink Reserve is een onchain strategische reserve van $LINK, ontworpen om de langetermijngroei en duurzaamheid van het Chainlink-netwerk te ondersteunen.
De Reserve wordt opgebouwd door offchain en onchain inkomsten om te zetten in LINK met behulp van DEX-infrastructuur (aanvankelijk @Uniswap).
Deze upgrade werd mogelijk gemaakt door de uitbreiding van Chainlink's Betalingsabstractie om aanvullende diensten en offchain-betalingen te ondersteunen.
Dit stelt gebruikers in staat om Chainlink te betalen in hun voorkeursvorm van betaling (bijv. fiat en crypto), die programmatisch wordt omgezet naar LINK.
De vraag naar Chainlink-diensten heeft honderden miljoenen dollars aan inkomsten gegenereerd, voornamelijk van grote ondernemingen.
Bij de lancering heeft de Reserve al $1,1 miljoen aan LINK verzameld, en het wordt verwacht dat dit zal groeien naarmate meer inkomsten worden omgezet naar $LINK.
Er worden de komende jaren geen opnames van de Reserve verwacht, wat betekent dat de strategische $LINK-voorraad een accumulatiemachine wordt die wordt aangedreven door adoptie.
Naarmate de vraag naar het Chainlink-platform in de industrie toeneemt, kan de groei van de Reserve sneller versnellen.
Het financieren van de groei van de Chainlink Reserve via onchain en offchain inkomsten maakt de $LINK-token centraal voor de waarde-opname van het Chainlink-netwerk.
Dit creëert een krachtig vliegwieleffect van adoptie.
• Een toename in protocoladoptie (door DeFi en TradFi) leidt tot verhoogde onchain & offchain inkomsten.
• Deze inkomsten stromen onchain via Payment Abstraction en worden omgezet in LINK, als ze nog niet in LINK zijn, via een DEX (op de markt aankopen).
• Deze inkomsten voeden de groei van de Chainlink Reserve, waardoor een onchain accumulatiemachine van LINK ontstaat.
• In meerdere jaren, wanneer de Reserve wordt gebruikt, kunnen deze financiële middelen worden gebruikt om de nut en waarde van het netwerk voor gebruikers uit te breiden.
• Een nuttiger en waardevoller netwerk trekt meer gebruikers en adoptie aan, wat leidt tot meer inkomsten, een groeiende Reserve, en het vliegwiel versnelt.
Waar komen de kosten vandaan?
Onchain-inkomsten omvatten kosten die onchain door gebruikers of dApps worden betaald bij het gebruiken van Chainlink-diensten.
Denk aan gebruiksgebonden betalingen (per-oproep kosten en abonnementscontracten) en andere betalingsstructuren waarbij gebruikers onchain in crypto betalen, waarbij de kosten grotendeels gestandaardiseerd zijn voor gebruikers.
Gebruikers kunnen native in LINK betalen (en een korting krijgen, bijv. 10% korting met CCIP), of betalen in hun voorkeursvorm van crypto-activa (bijv. ETH en USDC), die programmatisch wordt omgezet naar LINK.
Neem bijvoorbeeld de MEV-heroveringsoplossing van Chainlink (SVR)
Slechts een week geleden werd er $200K aan niet-toxische liquidatie MEV in één dag heroverd, inclusief $100K in één enkele transactie
De totale herovering van SVR is nu $450K, dit is een enkel product dat aanvankelijk door slechts één gebruiker voor één enkele leenmarkt op één enkele keten (@aave Ethereum kernmarkt) werd gebruikt
Meer SVR-geactiveerde markten en protocollen komen eraan (stel je voor wanneer er triljoenen in RWAs in leenprotocollen zitten...)
Offchain-inkomsten omvatten zakelijke deals (integraties, gebruik en onderhoud) die institutionele toegang tot het Chainlink-platform vergemakkelijken, evenals verschillende andere bronnen zoals ketenintegratiedeals (Scale) en winstdelingsdeals (bijv. GMX).
Dit zijn vaak meer op maat gemaakte deals die een offchain-overeenkomst kunnen inhouden (waarbij betaling onchain in crypto of offchain in fiat wordt gedaan).
De adoptie van Chainlink in de kapitaalmarkten versnelt snel, met een aantal in-productie gebruikscases en pre-productie gebruikscases die naderen tot live-implementaties.
Om verschillende juridische of zakelijke redenen kunnen ondernemingen vaak niet of geven ze er de voorkeur aan niet in digitale activa / crypto te betalen, maar in fiat (bijv. USD)
Moet Chainlink dan zeggen "nee, sorry, je geld is hier niet goed, ga ergens anders heen"?
Zeker niet, die inkomsten kunnen eenvoudig on-chain worden gezet en omgezet worden naar LINK, waardoor het hele on-chain betalingsproces voor de gebruiker wordt geabstraheerd en de Reserve wordt gevoed.
Heb je je ooit afgevraagd hoe de institutionele adoptie van Chainlink, waarbij gebruikers in fiat betalen, terugkomt in de economie van het protocol en de token?
De Reserve is het antwoord
De opbrengst wordt on-chain geplaatst, omgezet in $LINK (via on-chain DEX-aankopen), en financiert de groei van de strategische reserve.
Vergeet niet dat de LINK-token een maximale totale voorraad van één miljard heeft, en het grootste deel daarvan circuleert al, dus gesubsidieerde oracle-beloningen kunnen niet voor altijd duren.
Het langetermijn economische succes van Chainlink is een ecosysteem dat volledig draait op gebruikersvergoeding-inkomsten.
In een toekomstige wereld, waar er triljoenen aan getokeniseerde activa zijn en Chainlink de wereldwijde standaard is voor moderne financiën...
De Chainlink Reserve kan LINK-tokens sneller accumuleren dan ze worden opgenomen, waardoor er een groeiende token sink voor LINK ontstaat.
De Reserve + Betalingsabstractie aanvult bestaande economische initiatieven zoals Staking, dat fungeert als een andere token sink waar LINK wordt vergrendeld.
Ik heb vandaag geen updates te geven over staking, maar het speelt ook een cruciale rol in het economische succes van Chainlink.
Al met al is dit een zeer spannend moment in de tijd voor Chainlink
• We zien een groeiende adoptie van blockchain-technologie door 's werelds grootste instellingen terwijl ze triljoenen on-chain tokeniseren en stablecoins adopteren
• De Amerikaanse overheid is overgestapt van een anti-crypto houding naar een volledig pro-crypto houding, wat zorgt voor regelgevende duidelijkheid en verlichting voor de industrie, en nieuwe economische innovaties ontgrendelt
• Chainlink's marktaandeel in DeFi (meer dan 68% overall, meer dan 84% op Ethereum) en TradFi (Swift, DTCC, JPM, UBS, SBI, enz.) blijft uitbreiden
• Nieuwe architectonische upgrades komen eraan, zoals de Chainlink Runtime Environment (CRE), die Chainlink het besturingssysteem van blockchains zal maken
Het is belangrijk op te merken dat Chainlink iets doet dat nog nooit eerder is gedaan:
De creatie van een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat on-chain gegevenslevering, cross-chain interoperabiliteit, privacy-beschermende berekeningen, geautomatiseerde naleving en connectiviteit met legacy-systemen (allemaal op één platform) omvat.
En de orkestratie van complexe transacties over al deze mogelijkheden en on-chain/off-chain systemen.
Dat betekent ook dat Chainlink de economieën van oracle-netwerken uitvindt! Het brengen van offchain-inkomsten onchain en in een token is ongekend.
Persoonlijk geloof ik dat de Reserve een logische beslissing is, die protocoladoptie rechtstreeks verbindt met het kopen en accumuleren van LINK.
Wat uiteindelijk belangrijk is, is dat Chainlink in staat is om nuttige, waardevolle protocollen en diensten te bieden die echte wereldproblemen oplossen, en die in de loop van de tijd in adoptie groeien.
Zonder een robuust product met groeiende adoptie, maakt het niet uit welk economisch/tokenomisch model je hebt, je zult de vergoedingen niet hebben die nodig zijn om een solide waarde-capturingsmechanisme te implementeren.
De oprichting van een Strategische LINK-reserve is een duidelijke stap richting het verenigen van de economieën van Chainlink.
Het Reserve-contract zelf is hieronder te vinden op Etherscan, je kunt de transacties volgen om de swaps op Uniswap te zien, evenals het gedeelte dat al is gefinancierd door kosten in $LINK:
Om meer te leren over de Chainlink Reserve, bekijk de recente blogpost van @Chainlink die dieper ingaat op de nieuwe onchain strategische $LINK-reserve:
Je kunt ook het Chainlink Reserve-dashboard hieronder bekijken, dat zal worden bijgewerkt naarmate meer inkomsten worden omgezet naar $LINK (als het nog niet in LINK is) en in de Reserve worden gestopt in de loop van de tijd:
146,11K
2,26K
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.