Nächste Sitzung #REDeFiNETOMORROW2025 Feuerplatzgespräch: DeFi schützen: Risiko in einer dezentralen Wirtschaft managen @omeragoldberg von @chaos_labs @melmelmelting von @TheSpartanGroup Freies Ticket:

1/ Der CEO von Chaos Labs, @omergoldberg, trat mit @MelodyHe_ von der Spartan Group zusammen, um zu diskutieren, wie sie DeFi durch fortschrittliches Risikomanagement absichern. Das Unternehmen steuert Risikoparameter für große Protokolle wie Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi und Renzo. 2/ Chaos Labs hat sich von manueller Risikoberatung zu drei Kernprodukten entwickelt: Chaos AI (finanzielle Intelligenz), Edge (Orakel) und Analytics. Ihre Risikoplattform berechnet und streamt Echtzeit-Finanzparameter über 20-30+ Blockchain-Netzwerke. 3/ Wenn Sie mit Protokollen wie Aave interagieren, werden die Beleihungswerte, Liquidationsschwellen und Zinssätze von der KI-gestützten Risikomotor von Chaos Labs bestimmt. Wenn Sie diese Protokolle verwendet haben, haben Sie wahrscheinlich im Hintergrund mit der Technologie von Chaos interagiert. 4/ Zunächst hatten die Protokollteams Ingenieure, die rund um die Uhr zur Verfügung standen, um Risikoparameter manuell zu aktualisieren. Jede Änderung erforderte das Schreiben von Solidity-Payloads, das Einholen von Überprüfungen und Audits - ein mühsamer Prozess für Tausende von Aktualisierungen pro Jahr über Protokolle hinweg. 5/ Dies führte zum Aufbau von Chaos Oracles mit drei Komponenten: Preisorakeln (mit Risikokontext), Risikoorakeln (Streaming von Finanzparametern) und Nachweis von Reserven. Sie sind der einzige Anbieter von Risikoorakeln auf dem Markt. 6/ Wichtige Differenzierung: Chaos überträgt nicht nur Preisdaten - sie wenden Geschäftslogik und Risikobewertung an. Beispiel: Ein Stablecoin sollte keine massiven Liquidationen durch einen 3%-Preisanstieg in einem einzigen Pool auslösen, der in einem Block zurückkehrt. 7/ Reale Auswirkungen: Letzte Woche verursachte ein Chainlink-Feed auf Avalanche über 500.000 $ an Verlusten im Euler-Protokoll aufgrund vorübergehender Preisverzerrungen bei Stablecoins. Im Laufe der Jahre haben Orakelangriffe zu Hunderten von Millionen an Verlusten in der gesamten Branche geführt. 8/ Chaos AI entstand aus ihrer Kerntechnologie - einem agentenbasierten Monte-Carlo-Engine, das sich weiterentwickelt hat, um LLMs zur Verarbeitung unstrukturierter Daten zu integrieren. Sie verwenden jetzt 15-16 verschiedene Modelle in ihrem KI-System, die jeweils für spezifische Aufgaben optimiert sind. 9/ Wichtige Ankündigung: Über 1 Million Menschen stehen auf der Warteliste für Chaos AI. Der erste Rollout hat mit 100 Nutzern begonnen, eine breitere Veröffentlichung ist für den Sommer geplant. Die geschätzten Inferenzkosten würden jährlich 500 Millionen bis 1 Milliarde Dollar betragen, wenn sie heute allen Wartelistenbenutzern zur Verfügung gestellt würden. 10/ Ihr Ansatz zur Dezentralisierung ist pragmatisch - zuerst auf die Passung von Produkt und Markt konzentrieren, dann schrittweise dezentralisieren. Wie Goldberg anmerkt: "Es macht alles Spaß und Freude, bis es wirklich wichtig wird" - in Anspielung auf die Bedeutung von Alternativen, wenn zentralisierte Systeme versagen. 11/ Zum Thema Aufbau für Krypto vs. TradFi: Sobald Daten richtig normalisiert und abstrahiert sind, sind die Finanzinstrumente grundsätzlich ähnlich. Mit 10-15% der globalen Krypto-Marktkapitalisierung, die jetzt in tokenisierten Vermögenswerten steckt, muss jede ernsthafte KI beide Welten verstehen. 12/ Chaos positioniert sich als führend im Bereich AFI (Artificial Financial Intelligence) - Systeme, die über On-Chain- und traditionelle Finanzen als gleichwertige Bürger nachdenken können und die Beziehungen zwischen ihnen verstehen. 13/ Mit neuen Orakelpartnerschaften, die in den kommenden Wochen angekündigt werden, und dem Anspruch, das am schnellsten wachsende Orakel auf dem Markt zu sein, baut Chaos Labs die Risikoinfrastruktur, die die nächste Welle der DeFi-Innovation ermöglichen könnte.