Próxima Sessão #REDeFiNETOMORROW2025 Conversa à beira da lareira: Protegendo o DeFi: Gerenciando Risco em uma Economia Descentralizada @omeragoldberg da @chaos_labs @melmelmelting do @TheSpartanGroup Bilhete Grátis:

1/ O CEO da Chaos Labs, @omergoldberg, juntou-se a @MelodyHe_ do Spartan Group para discutir como estão a proteger o DeFi através de uma gestão de risco avançada. A empresa fornece parâmetros de risco para protocolos importantes como Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi e Renzo. 2/ A Chaos Labs evoluiu de consultoria de risco manual para a construção de três produtos principais: Chaos AI (inteligência financeira), Edge (oráculos) e Analytics. A sua plataforma de risco calcula e transmite parâmetros financeiros em tempo real em mais de 20-30 redes blockchain. 3/ Quando interage com protocolos como Aave, as razões de empréstimo-valor, os limiares de liquidação e as taxas de juro são determinados pelo motor de risco alimentado por IA da Chaos Labs. Se já utilizou esses protocolos, provavelmente interagiu com a tecnologia da Chaos nos bastidores. 4/ Inicialmente, as equipas de protocolo tinham engenheiros de plantão 24/7 para atualizar manualmente os parâmetros de risco. Cada alteração exigia a escrita de cargas úteis em Solidity, revisões e auditorias - um processo tedioso para milhares de atualizações por ano em vários protocolos. 5/ Isso levou à construção dos Oráculos Chaos com três componentes: oráculos de preço (com contexto de risco), oráculos de risco (transmitindo parâmetros financeiros) e prova de reservas. Eles são o único fornecedor de oráculos de risco no mercado. 6/ Diferenciação chave: a Chaos não apenas retransmite dados de preço - eles aplicam lógica de negócios e avaliação de risco. Exemplo: uma stablecoin não deve desencadear liquidações em massa a partir de um aumento de preço de 3% em um único pool que reverte em um bloco. 7/ Impacto real: Na semana passada, um feed da Chainlink na Avalanche causou perdas de mais de $500k no Euler Protocol devido a uma deslocalização temporária do preço da stablecoin. Ao longo dos anos, ataques a oráculos resultaram em centenas de milhões em perdas em toda a indústria. 8/ A Chaos AI surgiu da sua tecnologia central - um motor Monte Carlo baseado em agentes que evoluiu para incorporar LLMs para processar dados não estruturados. Eles agora usam 15-16 modelos diferentes em seu sistema de IA, cada um otimizado para tarefas específicas. 9/ Anúncio importante: Mais de 1 milhão de pessoas estão na lista de espera para a Chaos AI. O lançamento inicial começou com 100 usuários, com um lançamento mais amplo planejado para o verão. Os custos estimados de inferência seriam de $500M-$1B anualmente se liberados para todos os usuários da lista de espera hoje. 10/ A sua abordagem à descentralização é pragmática - focar primeiro na adequação do produto ao mercado e, em seguida, descentralizar progressivamente. Como Goldberg observa: "É tudo diversão e jogos até que realmente importe" - referindo-se à importância de alternativas quando sistemas centralizados falham. 11/ Sobre construir para cripto vs TradFi: Uma vez que os dados estão devidamente normalizados e abstraídos, os instrumentos financeiros são fundamentalmente semelhantes. Com 10-15% da capitalização de mercado global de cripto agora em ativos tokenizados, qualquer IA séria deve entender ambos os mundos. 12/ A Chaos está a posicionar-se como líder em AFI (Inteligência Financeira Artificial) - sistemas que podem raciocinar sobre finanças on-chain e tradicionais como cidadãos de primeira classe, entendendo as relações entre eles. 13/ Com novas parcerias de oráculos a serem anunciadas nas próximas semanas e alegações de ser o oráculo de crescimento mais rápido no mercado, a Chaos Labs está a construir a camada de infraestrutura de risco que pode permitir a próxima onda de inovação no DeFi.