Следующая сессия #REDeFiNETOMORROW2025 Круглый стол: Защита DeFi: Управление рисками в децентрализованной экономике @omeragoldberg из @chaos_labs @melmelmelting из @TheSpartanGroup Бесплатный билет:

1/ Генеральный директор Chaos Labs @omergoldberg присоединился к @MelodyHe_ из Spartan Group, чтобы обсудить, как они защищают DeFi с помощью продвинутого управления рисками. Компания управляет параметрами риска для крупных протоколов, таких как Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi и Renzo. 2/ Chaos Labs эволюционировала от ручного консультирования по рискам к созданию трех основных продуктов: Chaos AI (финансовая аналитика), Edge (оракулы) и Analytics. Их платформа риска рассчитывает и передает финансовые параметры в реальном времени через 20-30+ блокчейн-сетей. 3/ Когда вы взаимодействуете с протоколами, такими как Aave, коэффициенты займа к стоимости, пороги ликвидации и процентные ставки определяются риск-движком Chaos Labs на базе ИИ. Если вы использовали эти протоколы, вы, вероятно, взаимодействовали с технологией Chaos под капотом. 4/ Изначально команды протоколов имели инженеров на связи 24/7 для ручного обновления параметров риска. Каждое изменение требовало написания Solidity-пейлоадов, получения отзывов и аудитов - утомительный процесс для тысяч обновлений в год по всем протоколам. 5/ Это привело к созданию Chaos Oracles с тремя компонентами: ценовые оракулы (с контекстом риска), риск-оракулы (передающие финансовые параметры) и доказательства резервов. Они являются единственным поставщиком риск-оракулов на рынке. 6/ Ключевое отличие: Chaos не просто передает данные о ценах - они применяют бизнес-логику и оценку рисков. Пример: стабильная монета не должна вызывать массовые ликвидации из-за 3%-ного скачка цены в одном пуле, который возвращается в одном блоке. 7/ Реальное воздействие: на прошлой неделе лента Chainlink на Avalanche вызвала убытки более $500k на протоколе Euler из-за временного смещения цен стабильных монет. За годы атаки на оракулы привели к сотням миллионов убытков по всей отрасли. 8/ Chaos AI возникла из их основной технологии - агентного Монте-Карло движка, который эволюционировал, чтобы включать LLM для обработки неструктурированных данных. Теперь они используют 15-16 различных моделей в своей системе ИИ, каждая из которых оптимизирована для конкретных задач. 9/ Главное объявление: более 1 миллиона человек находятся в списке ожидания для Chaos AI. Начальный запуск начался с 100 пользователей, более широкое распространение запланировано на лето. Ожидаемые затраты на вывод будут составлять от $500M до $1B в год, если сегодня выпустить для всех пользователей из списка ожидания. 10/ Их подход к децентрализации прагматичен - сначала сосредоточиться на соответствии продукта рынку, а затем постепенно децентрализовать. Как отмечает Голдберг: "Все весело и интересно, пока это действительно не имеет значения" - ссылаясь на важность альтернатив, когда централизованные системы терпят неудачу. 11/ О создании для крипто против TradFi: как только данные должным образом нормализованы и абстрагированы, финансовые инструменты по своей сути схожи. С 10-15% глобальной капитализации крипто-рынка теперь в токенизированных активах, любой серьезный ИИ должен понимать оба мира. 12/ Chaos позиционирует себя как лидера в AFI (Искусственный Финансовый Интеллект) - системы, которые могут рассуждать как о цепочечных, так и о традиционных финансах как о равноправных гражданах, понимая взаимосвязи между ними. 13/ С новыми партнерствами по оракулам, которые будут объявлены в ближайшие недели, и заявлениями о том, что они являются самым быстрорастущим оракулом на рынке, Chaos Labs строит инфраструктурный слой риска, который может обеспечить следующую волну инноваций в DeFi.