Volgende sessie #REDeFiNETOMORROW2025 Fireside chat: DeFi beschermen: Risico's beheren in een gedecentraliseerde economie @omeragoldberg van @chaos_labs @melmelmelting van @TheSpartanGroup Gratis ticket:

1/ CEO van Chaos Labs @omergoldberg voegde zich bij @MelodyHe_ van Spartan Group om te bespreken hoe ze DeFi beschermen door middel van geavanceerd risicobeheer. Het bedrijf levert risicoparameters voor grote protocollen zoals Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi en Renzo. 2/ Chaos Labs is geëvolueerd van handmatige risicoconsulting naar het bouwen van drie kernproducten: Chaos AI (financiële intelligentie), Edge (orakels) en Analytics. Hun risicoplatform berekent en streamt realtime financiële parameters over 20-30+ blockchain-netwerken. 3/ Wanneer je interactie hebt met protocollen zoals Aave, worden de loan-to-value ratio's, liquidatiedrempels en rentevoeten bepaald door de AI-gestuurde risicomotor van Chaos Labs. Als je deze protocollen hebt gebruikt, heb je waarschijnlijk interactie gehad met de technologie van Chaos onder de motorkap. 4/ Aanvankelijk hadden protocolteams ingenieurs 24/7 beschikbaar om handmatig risicoparameters bij te werken. Elke wijziging vereiste het schrijven van Solidity-payloads, het verkrijgen van beoordelingen en audits - een moeizaam proces voor duizenden updates per jaar over protocollen. 5/ Dit leidde tot de bouw van Chaos Oracles met drie componenten: prijsorakels (met risicocontext), risicorakels (streaming financiële parameters) en bewijs van reserves. Ze zijn de enige aanbieder van risicorakels op de markt. 6/ Belangrijk onderscheid: Chaos geeft niet alleen prijsgegevens door - ze passen bedrijfslogica en risicobeoordeling toe. Voorbeeld: Een stablecoin zou geen massale liquidaties moeten veroorzaken door een prijsstijging van 3% op een enkele pool die in één blok terugkeert. 7/ Echte impact: Vorige week veroorzaakte een Chainlink-feed op Avalanche meer dan $500k aan verliezen op het Euler Protocol door tijdelijke prijsdislocatie van stablecoins. In de loop der jaren hebben orakelaanvallen geleid tot honderden miljoenen aan verliezen in de hele industrie. 8/ Chaos AI is ontstaan uit hun kerntechnologie - een agent-gebaseerde Monte Carlo-motor die is geëvolueerd om LLM's te incorporeren voor het verwerken van ongestructureerde gegevens. Ze gebruiken nu 15-16 verschillende modellen in hun AI-systeem, elk geoptimaliseerd voor specifieke taken. 9/ Belangrijke aankondiging: Meer dan 1 miljoen mensen staan op de wachtlijst voor Chaos AI. De eerste uitrol is begonnen met 100 gebruikers, met een bredere release gepland voor de zomer. Geschatte inferentiekosten zouden $500M-$1B per jaar bedragen als het vandaag aan alle wachtlijstgebruikers zou worden vrijgegeven. 10/ Hun benadering van decentralisatie is pragmatisch - focus eerst op product-marktfit, en decentraliseer vervolgens geleidelijk. Zoals Goldberg opmerkt: "Het is allemaal leuk en spelletjes totdat het echt belangrijk is" - verwijzend naar het belang van alternatieven wanneer gecentraliseerde systemen falen. 11/ Over bouwen voor crypto versus TradFi: Zodra gegevens goed zijn genormaliseerd en geabstraheerd, zijn de financiële instrumenten fundamenteel vergelijkbaar. Met 10-15% van de wereldwijde cryptomarktwaarde nu in getokeniseerde activa, moet elke serieuze AI beide werelden begrijpen. 12/ Chaos positioneert zichzelf als een leider in AFI (Artificial Financial Intelligence) - systemen die kunnen redeneren over zowel on-chain als traditionele financiën als eersteklas burgers, en de relaties tussen hen begrijpen. 13/ Met nieuwe orakelpartnerschappen die in de komende weken worden aangekondigd en claims dat ze de snelstgroeiende orakel op de markt zijn, bouwt Chaos Labs de risicoinfrastructuurlaag die de volgende golf van DeFi-innovatie zou kunnen mogelijk maken.