#AIMonetizationBroadens

Báo cáo thu nhập của Nvidia càng mạnh, giao dịch AI càng bước vào "giai đoạn soi xét kỹ lưỡng" Trước đây, thị trường chỉ cần một cụm từ: bùng nổ nhu cầu. Giờ đây điều đó không còn đủ nữa. Doanh thu vượt kỳ vọng, đơn hàng mạnh, và sự tăng trưởng liên tục trong các trung tâm dữ liệu—tất cả đều đã được dự đoán trước. Điều thực sự ảnh hưởng đến định giá là những chi tiết kém hào nhoáng hơn như biên lợi nhuận gộp, chi phí bộ nhớ, tập trung khách hàng, và #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[Báo cáo sáng sớm 5 giờ sáng ngày 8.27｜Báo cáo thu nhập NVIDIA được công bố, Thị trường phản ứng bằng hành động] Thu nhập quý 2 của NVIDIA: Dự báo doanh thu đạt 108 tỷ USD (±2%), vượt mức trung bình của các nhà phân tích là 105,2 tỷ USD nhưng thấp hơn một số kỳ vọng cao là 110 tỷ USD; biên lợi nhuận gộp khoảng 74%. Giá cổ phiếu sau giờ giao dịch ban đầu giảm 3%, sau đó tăng trở lại. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Báo cáo thu nhập của Nvidia càng mạnh, giao dịch AI càng bước vào "giai đoạn soi xét kỹ lưỡng" Trước đây, thị trường chỉ cần một cụm từ: bùng nổ nhu cầu. Giờ đây điều đó không còn đủ nữa. Doanh thu vượt kỳ vọng, đơn hàng mạnh, và sự tăng trưởng liên tục trong các trung tâm dữ liệu—tất cả đều đã được dự đoán trước. Điều thực sự ảnh hưởng đến định giá là những chi tiết kém hào nhoáng hơn như biên lợi nhuận gộp, chi phí bộ nhớ, tập trung khách hàng, và #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Bộ nhớ phục hồi trong khi $NVDA và $AVGO vẫn giảm vào báo cáo tối nay Vào lúc 11:15 sáng theo giờ CT, $SNDK giao dịch ở mức $1496, tăng 1%, $MU $938, tăng 1%, và $WDC $462, tăng 3% trong khi $SOXX giao dịch ở mức $512, giảm 0,4%, $NVDA $210, giảm 1%, và $AVGO $350, giảm 2%. Báo cáo vĩ mô sáng nay không dẫn đến một đợt tháo chạy do lưu trữ. Chỉ số PCE tháng 7 của BEA ghi nhận tăng 0,2% theo tháng và 3,7% theo năm, với PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,3% theo năm. Điều đó giữ bộ lọc lãi suất hoạt động, nhưng khoảng cách trong phiên giao dịch tiền mặt khác với lúc 7:35 sáng theo giờ CT, khi bộ nhớ là điểm yếu và $ORCL là một trong số ít cổ phiếu hạ tầng AI tăng giá. Quan điểm của chúng tôi là thị trường đang tách biệt nỗi lo về YMTC / Samsung NAND khỏi cuộc tranh luận về chất lượng tài chính trước báo cáo $NVDA tối nay. Bộ nhớ giờ cần chứng minh việc điều chỉnh nguồn cung không phải là sự phá giá giá trong năm tài chính 27. $NVDA và $AVGO vẫn cần chứng minh rằng nhu cầu, chất lượng biên lợi nhuận gộp và mức độ tiếp xúc tài chính có thể vượt qua ngưỡng ngay cả khi thời hạn vẫn còn chặt chẽ. Nếu bộ nhớ trả lại khoảng cách này trước khi đóng cửa, luận điểm bắt kịp vào thứ Hai sẽ trở lại kiểm soát. Nếu $SNDK, $MU và $WDC giữ được sắc xanh trong khi $NVDA vẫn giảm vào lúc công bố lợi nhuận, thị trường đang nói với bạn rằng rủi ro hôm nay tập trung vào tài trợ hạ tầng AI lớn và báo cáo tối nay, chứ không phải là sự sụt giảm nhu cầu mới trên toàn ngành bán dẫn.

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ 2 CỦA SALESFORCE - Doanh thu: $11.35 tỷ so với ước tính $11.32 tỷ - EPS điều chỉnh: $5.90 so với ước tính $3.27 - AI & Data ARR: $3.9 tỷ Dự báo năm tài chính 27: - Doanh thu: $46.3 tỷ - EPS điều chỉnh: $16.69 $CRMon đã hoạt động trên Solana.

Nvidia ($NVDA) đã công bố quý kỷ lục và vượt ước tính doanh thu 4 tỷ USD hoặc 4,2%. 3 tỷ USD trong số 4 tỷ USD vượt dự báo đến từ mảng trung tâm dữ liệu của họ. Thu nhập ròng và EPS cũng vượt kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 4,5% sau giờ giao dịch; QQQ tăng 0,8% sau giờ giao dịch. Doanh thu tăng 18% theo quý và 106% theo năm. Họ dự báo tăng trưởng doanh thu thêm 70% cho năm tài chính 2028 với biên lợi nhuận lành mạnh. (Năm tài chính của họ hơi khác thường vì kết thúc vào giữa tháng 1.) Một đợt tăng nhẹ ở các đồng tiền mã hóa lớn trong giờ qua sau khi kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng đã làm dịu lo ngại về bong bóng AI. BTC: +0,5% ETH: +1,1% XRP: +1,6% SOL: +1,4% HYPE: +1,9%

$SNDK Sandisk — Các Kịch Bản Đêm Có Thể Xảy Ra $SNDK | Ngành Lưu Trữ Hoa Kỳ Sau một đợt tăng mạnh, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao với sự phân kỳ đáng kể và kỳ vọng bị đẩy lên cao. Đợt tăng gần đây chủ yếu liên quan đến câu chuyện AI, với nhà đầu tư định giá nhu cầu tương lai mạnh mẽ hơn. Các yếu tố chính thúc đẩy sự biến động bao gồm nhu cầu suy luận AI tăng nhanh, giá bộ nhớ flash tăng, các hợp đồng dài hạn khóa công suất, và dòng vốn tổ chức mạnh mẽ. #ETHTests2500

Nhu cầu AI đang tăng nhanh với báo cáo thu nhập mới của họ thông tin dự báo tăng trưởng doanh thu quý đạt 97% với dự báo hàng năm là 85% (vượt qua mức 65% của năm 2025) hãy nhớ rằng điều này xảy ra trong khi nvidia đang tăng giá GPU của họ đồng thời các hyperscalers, neoclouds và các phòng thí nghiệm đang chi tiêu nhiều hơn so với các tháng trước. ở thời điểm này bạn#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#AIEarningsWatch Thu nhập từ AI sắp kiểm chứng xem liệu sự bùng nổ có thể vượt ra ngoài hạ tầng hay không. Nvidia và Marvell sẽ cho thấy liệu nhu cầu tính toán còn đà tăng hay không, trong khi Salesforce, CrowdStrike và Okta cần chứng minh các tính năng AI có thể tạo ra doanh thu phần mềm thực sự. Đó là sự phân chia mà tôi đang theo dõi. Nếu phần cứng vẫn nóng nhưng phần mềm tụt lại, việc kiếm tiền từ AI vẫn còn hạn hẹp. Nếu cả hai đều thành công, kịch bản tăng giá sẽ rộng hơn nhiều và định giá công nghệ hiện tại sẽ dễ dàng được bảo vệ hơn.

tuần này nvidia sẽ (một lần nữa) chứng minh nhu cầu AI đang tăng tốc với báo cáo thu nhập mới của họ thông tin dự báo tăng trưởng doanh thu quý đạt 97% với dự báo hàng năm là 85% (vượt qua mức 65% của năm 2025) hãy nhớ rằng điều này xảy ra trong khi nvidia đang tăng giá các GPU của họ đồng thời các hyperscalers, neoclouds và các phòng thí nghiệm đang chi tiêu nhiều hơn so với các tháng trước. ở thời điểm này, bạn hoặc tin rằng việc mở rộng trí tuệ AI sẽ tiếp tục vượt qua nhu cầu hoặc rằng chúng ta đang chậm lại. nvidia là trung tâm của câu trả lời cho câu hỏi này (mọi con đường đều dẫn về tính toán) và có một câu chuyện rất rõ ràng đang được kể.