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一土·兑巾
芯片股连跌八天了，一天是情绪，八天是拐弯。
我把这周的证据摆一排，你自己看方向。
第一件，三星和海力士把400亿美元的回购提前终止了，公司自己不买自己了。
第二件，CoreWeave的债跌到80美分，违约率63%，三位创始人在崩跌前套现33亿。
第三件，高盛说AI资本开支的三盏预警灯，已经亮了两盏。
第四件，就是眼前这个，费城半导体连跌八天。
四件事，一个方向，钱在从AI里往外撤。
但我要说句公道话。需求没塌。
长鑫前三季日赚4.8亿，扭亏为盈，存储还在涨价。巴克莱说得对，这是仓位出清，不是需求崩塌。股价跌的是预期，不是生意。
所以这八连跌该怎么读？
我的读法是，换挡，不是翻车。AI从讲故事换挡到验利润，钱从炒概念换成验收入。换挡期最难受，谁先证明利润谁先活，证明不了的，八连跌只是开始。
币圈这周倒是有意思，芯片八连跌，大饼横在81660没动。相关性松了，这是好事，说明币圈开始有自己的底盘了。
出清没结束前，飞刀不接，故事不听。
大家觉得，这八连跌，是出清，还是见顶？
#纳指100周跌5.5%，芯片股八连跌 $BTC $ETH $SNDK
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