Bài đăng

#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 Mùa báo cáo tài chính AI vẫn chưa kết thúc, Broadcom và Dell tiếp nối, khả năng tính toán có thể truyền đến máy chủ và phần mềm mới là yếu tố then chốt Vừa qua là đợt của Nvidia, tuần này Broadcom và Dell sẽ công bố kết quả kinh doanh. Dell vào ngày 1 tháng 9, Broadcom và Snowflake vào ngày 2 tháng 9. Phía phần cứng cần kiểm tra xem đơn hàng máy chủ AI và thiết bị mạng có tiếp tục tăng hay không, phía phần mềm cần xem nhu cầu dữ liệu đám mây có thể chuyển thành doanh thu đăng ký ổn định hay không. Nvidia đã chứng minh nhu cầu tính toán vẫn còn, nhưng thị trường giờ bắt đầu đặt câu hỏi: Tiền từ AI có thể lan tỏa từ chip sang máy chủ, mạng và phần mềm doanh nghiệp để hỗ trợ định giá cổ phiếu công nghệ rộng hơn hay không. Tuần này Dell giảm gần 2%, Broadcom cũng giảm hơn 1%, Snowflake giảm chưa đến 1%. Tất cả đều đang chờ báo cáo tài chính. Nếu nhu cầu máy chủ và mạng AI giữ vững, chuỗi phần cứng có thể tiếp tục truyền tải; nếu phía phần mềm cũng thấy AI chuyển hóa thành doanh thu, thị trường sẽ nâng đánh giá về thương mại hóa AI. Nhu cầu tính toán là thực tế, nhưng có thể truyền đến toàn bộ chuỗi ngành hay không, phải chờ dữ liệu tuần này.