De prime abord, le trading de cryptos peut être intimidant. Mais une fois que vous aurez compris comment fonctionnent les différents types de trades, vous aurez les outils pour trader efficacement. Cet article répertorie les types de transactions les plus courantes actuellement.
Trading au comptant
Rien de plus direct que le trading au comptant pour faire une transaction. Il s’agit tout simplement d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies sans effet de levier ni emprunt. En substance, lorsque vous passez un trade au comptant, vous achetez/vendez l’actif sous-jacent. Ce type de trade est le plus courants chez les débutants, puisqu’il est le plus simple et le plus rapide à comprendre.
Trading sur marge
Dans le cadre du trading sur marge, vous empruntez des fonds pour augmenter la taille de votre position. Lorsque vous passez un trade sur marge, vous empruntez depuis la plateforme d’échange de votre choix afin d’augmenter votre pouvoir d’achat. Vous avez ainsi la possibilité d’améliorer vos gains, mais en contrepartie, vous risquez aussi d’essuyer plus de pertes.
Contrats à terme et swaps perpétuels
Les contrats à terme sont un type de produits dérivés grâce auquel les traders peuvent spéculer sur le futur cours d’un actif sans avoir à détenir l’actif sous-jacent. Ils doivent être réglés à une date convenue à l’avenir: la «date d’expiration». Pour ce type de contrat, OKX propose des échéances hebdomadaires, bimensuelles, trimestrielles et bitrimestrielles.
Les swaps perpétuels sont quasiment identiques aux contrats à terme, à deux grandes différences près:
L’expiration
Contrairement aux contrats à terme dont les dates d’expiration sont définies à l’avance, les swaps perpétuels n’ont pas de dates d’expiration. En théorie, les acheteurs et les vendeurs peuvent donc maintenir leurs positions ouvertes «perpétuellement», tant que leur compte dispose d’une marge suffisante pour couvrir les pertes et empêcher les liquidations.
Les frais de financement
Des frais de financement sont appliqués pour éviter les écarts significatifs et empêcher les swaps perpétuels de trop s’éloigner du prix au comptant de l’actif. À noter que le taux de financement correspond à la commission que s’échangent les deux parties d’un contrat (acheteur et vendeur), et non à des frais collectés par la plateforme.
Options
Les options sont un type de produits dérivés grâce auquel les traders ont le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix donné, connu sous le nom de prix d’exercice, le tout à une date définie ou avant cette date.
Les options permettent de spéculer sur les futurs mouvements de prix ou de s’en protéger. Vous pouvez les acheter ou les vendre sur une plateforme d’échange. Leur valeur est déterminée par divers facteurs, notamment le prix de l’actif sous-jacent, le prix d’exercice et le temps écoulé jusqu’à leur expiration.
En bref
Bien connaître les différents types de transactions est essentiel pour trader des cryptomonnaies avec succès. Le trading au comptant est le type de transaction le plus simple d’utilisation, tandis que le trading sur marge, les swaps perpétuels, les contrats à terme et les options impliquent un recours aux emprunts ou aux effets de levier.
Chaque type de transaction s’accompagne de risques et d’opportunités qui lui sont propres, c’est pourquoi il est nécessaire d’identifier lesquels sont les mieux adaptés à votre style de trading et votre tolérance au risque. En combinant les bons types de transactions, vous pouvez créer une stratégie de trading crypto qui vous rapproche de vos objectifs et vous met sur la voie de la réussite.