Warum wird infra irgendeinen Wert anhäufen? Warum sollte der Umsatz nicht in Apps fließen?
Es gibt zwei Antworten:
- Basisszenario ("AWS"): Pauschalgebühr (z. B. DA, Abrechnung) + De-minimis-Take-Rate (z. B. für Interop-Dienste). Infra könnte mit dem Lock-in-Effekt eine größere Take-Rate durchsetzen, genau wie die Cloud.
- Bull Case ("App Store"): Infra stellt die notwendige Liquidität und / oder Verteilung für Apps bereit. Apps sind auf Infrastruktur für Liquidität und Benutzer angewiesen und zahlen gleichzeitig eine angemessene Take-Rate.
Mit dem Basiskoffer war ich mal deutlich zufriedener. Aber jetzt denke ich, dass es eine Infrastruktur der nächsten Generation geben wird, die Netzwerkeffekte auf L1-Ebene berücksichtigt, aber für eine horizontal skalierte, anpassbare Ausführungsumgebung mit guter Gebührenaufteilung.
Cosmos SDK erreichte PMF (Hype, dYdX, Celestia usw.), aber ATOM konnte keinen Wert daraus ziehen
In ähnlicher Weise verfügt die L2-Roadmap über ein klares PMF (Base, Unichain, Converge, Abstract usw.). Die Sorge ist, ob ETH irgendeinen Teil des Wertes daraus einfangen wird
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