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冷涵
ZCSH——Grayscale的ZEC现货ETF——本周净流出9356万，是8月25日上线以来首次周度净流出。
AUM从峰值$9.79亿降至7.51亿。
两周前，这只ETF还在以9820万的单周流入领跑全市场所有加密ETF，一度占据全美现货加密ETF交易量的32.5%。
现在的处境完全反过来了。
背景里有几件事在同时发生：
ZEC从高点1698已经跌了21%至1308附近，9月22日之后没有出现过单日净流入。
同期有报道称疑似朝鲜黑客通过ZEC的隐私池洗钱——不管最终是否属实，这个消息在监管敏感时期对隐私币的叙事打击很大。
DCG旗下Fortitude持有5000万ZEC授信额度，计划在市场出售全部ZEC——这是一个已知的潜在抛压。
ZEC的上涨从来不是基本面驱动的——是隐私币叙事+ETF上市炒作+DCG/Fortitude构造的金融结构共同推动的。
当ETF流入放缓，叙事降温，这套结构就开始反向运作。
累计净流入还剩2.13亿，说明这只ETF还没到崩塌的程度。
但7.51亿的AUM里，有多少是真实的长期持有者，有多少是在等机会减仓的短线资金——今后几周的流量数据才是答案。
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