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AI股被利率压着打，NVDA和MU却翻红，SNDK为什么掉队？ #美国10年期美债收益率一度突破5% #FOMC加息预期升温 纳指昨夜跌约0.8%，但AI硬件没有一起倒下：$NVDA 收212.17美元，涨0.6%；$MU 收927.60美元，涨0.3%；$SNDK 收1530.90美元，反而跌1.35%。这说明资金没有彻底离开AI，只是在重新区分算力、DRAM/HBM和NAND的确定性。 NVDA连续回调后仍守住211附近，重新站上213.8才算恢复主动；跌破211则继续按弱反弹看。MU的核心仍是DRAM和HBM供需，但台湾工会的利润分享谈判增加了短线不确定性；目前生产尚未受到影响，920是防线，突破944.4才能继续修复。 SNDK的问题不是NAND逻辑突然消失，而是高位筹码更拥挤。1512—1520是第一承接区，站回1579才算把卖盘吃掉；继续失守1512，就可能回看1480。 接下来向上看NVDA破214、MU过944、SNDK收复1579；向下看SNDK是否继续单独掉队。AI没熄火，但利率抬高以后，市场不再给整条产业链同样的估值。