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玩得傲138
大行开始重估甲骨文！
甲骨文财报出来后，大行开始重估其股价：
Morgan Stanley：约210美元。
UBS：约245美元。
Oppenheimer：约275美元。
Mizuho：约320美元。
最激进的是Guggenheim：400美元！
为什么多头敢看到这么高？
最关键的数字不是EPS，而是6640亿美元RPO，同时Q1新增超过300亿美元AI云合同。甲骨文还表示，自去年Q4以来已经向AI云客户交付超过30万颗GPU。这意味着Oracle正在从大家熟悉的“数据库巨头”，正在向AI云 + GPU算力 + 数据中心基础设施快速转型。
那为什么还有大行只看到210？
原因很简单：太烧钱了。建设AI数据中心需要GPU、服务器、网络设备、电力和土地，资本开支规模非常大。
所以接下来研究ORCL，我们只需要盯住三个指标：
RPO兑现速度 → OCI云收入增速 → 自由现金流。
那甲骨文可能真的不再只是“老牌数据库公司”。反过来，如果资本开支越来越大、现金流长期跟不上，那么6640亿美元订单再漂亮，市场也会开始打折。
#财报观察员：甲骨文AI云收入增121% $xORCL $ORCL
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