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导弹一响，原油大涨！ 伊朗向约旦一处美军基地发射弹道导弹 胡塞武装袭击红海一艘沙特油轮 美军则精准打击受伊朗支持的伊拉克境内武装 中东局势再度升级 市场最直接的反应就是原油继续走强 短期来看油价上涨会重新推升通胀预期 也会压制美联储降息预期 对成长股尤其是AI板块并不是好消息 但决定AI行情的 还是接下来几家科技巨头的财报 来看SK海力士的财报 几个核心数据： 营收79.3万亿韩元，同比增长257%，创历史新高 营业利润60.5万亿韩元，同比增长557%，创历史新高 净利润93.9万亿韩元，同比增长超过13倍，其中营业利润与净利润之间约33万亿韩元的差额，主要来自铠侠（Kioxia）投资收益。 更值得关注的是管理层释放的信号 AI需求没有变化，AI基础设施建设仍在继续 长期订单持续增加 资本开支继续扩大 这份财报我认为整体还是不错的 SK海力士股价为什么还在跌？ 市场交易的不再是业绩，而是预期 SK海力士过去几年最高涨了十几倍 机构已经积累了巨额浮盈 当股价把未来几年的增长提前反映后 即使财报创新高 也未必还能继续推高估值 最近的回调 更像是获利了结和估值消化 而不是基本面恶化 明天美股盘后微软、Meta、高通将公布财报 真正影响AI板块下一阶段走势的 不是谁的利润更高 而是几家科技巨头是否还愿意继续投入数千亿美元建设AI基础设施 如果资本开支继续增加 说明AI需求依然旺盛 如果开始收缩 市场就需要重新评估这一轮AI行情！ #停火48小时告吹，美伊边打边谈 #财报观察员：微软Meta亚马逊今夜交卷 #海力士业绩创纪录但不及预期，存储股剧烈波动