Raport de analiză a proiectului Defidotapp Accentul acestui număr este de a găsi informații pozitive și negative pe Twitter. 1. Informații de bază despre proiect 1.1 Prezentare generală a proiectului (@defidotapp) este o superaplicație de finanțare descentralizată (DeFi) care își propune să ofere o experiență de utilizator asemănătoare schimbului centralizat (CEX), păstrând în același timp beneficiile descentralizării. Proiectul a fost creat de un grup de foști membri ai echipei Robinhood cu scopul de a deveni "Robinhood of DeFi" pentru a face tranzacționarea criptomonedelor mai ușor de utilizat pentru utilizatorul obișnuit, cu o interfață și un proces simplificate. 1.2 Situația finanțării Rundă de pornire de 2 milioane de dolari la o evaluare de 100 de milioane de dolari Finanțarea a fost condusă de Mechanism Capital Alți investitori includ Selini Capital, North Rock Digital și aproximativ 50 de investitori providențiali Comparativ cu majoritatea proiectelor, doar 5% (în loc de 20-30%) din token-uri au fost vândute investitorilor strategici 1.3 Caracteristicile proiectului Tranzacții fără taxe de gaz: Utilizatorii pot tranzacționa fără taxe de gaz, reducând bariera de intrare pentru utilizarea DeFi Tranzacții cross-chain cu un singur clic: Nu este necesară o punte, iar tranzacțiile pot fi efectuate direct cu orice token din orice lanț Auto-custodie: utilizatorii au control deplin asupra activelor lor și nu trebuie să aibă încredere în terțe părți Nu este necesar KYC: Păstrați confidențialitatea utilizatorului, nu este necesară verificarea identității Protecție MEV: Protejează utilizatorii împotriva atacurilor cu valoare maximă extractibilă (MEV) Tranzacționare de mare viteză cu comisioane reduse: Taxa de tranzacție este de doar 0,01%, ceea ce este comparabil cu viteza burselor centralizate 2. Analiza avizului KOL 2.1 Vedere pozitivă Calitatea produsului și experiența utilizatorului "@defidotapp face o treabă grozavă cu tranzacționarea cu un singur clic, iar interfața de tranzacționare este foarte fluidă" - @0xyoshitaka "Este într-adevăr una dintre cele mai frumoase aplicații pentru consumatori pe care le-am folosit vreodată, iar ei sunt foști membri ai echipei Robinhood care știu cum să construiască aplicații grozave pentru consumatori" - @Crypto_YOLO Volumul de tranzacționare și potențialul de creștere "În doar 60 de zile, a fost finalizat un volum de tranzacționare de peste 5 miliarde de dolari, iar volumul zilnic de tranzacționare s-a stabilizat la peste 250 de milioane de dolari" - @0xyoshitaka "Echipa lansează în mod constant noi funcții, volumul zilnic de tranzacționare este în creștere și a început să genereze venituri de 7 milioane de dolari pe an" - @CryptoGideon_ Funcția de contract perpetuu "Perps se integrează cu Hyperliquid, permițând utilizatorilor să tranzacționeze fără punte și fără taxe de gaz, ceea ce este foarte inovator" - @0xUxDesign "Finanțați-vă contul Hyperliquid din orice lanț cu un singur clic, ceea ce rezolvă cel mai mare punct dureros al contractelor perpetue DeFi" - @CryptoGideon_ Stimulente inovatoare pentru utilizatori "Sistemul Degen Arena XP este foarte interesant, poți obține XP chiar dacă ești lichidat, ceea ce face tranzacționarea mai distractivă" - @0xyoshitaka "Sistemul de facțiuni adaugă un element social și gamificat, cu până la 40% recompense suplimentare pentru facțiunile de top" - @FOMO_v 2.2 Opinii negative Deși comentariile despre defidotapp pe Twitter sunt în mare parte pozitive, există câteva preocupări subiacente: Mediu de piață competitiv "În competiția pentru "pagina principală a criptomonedelor", Infinex, Magic Eden, MetaMask etc., fac produse similare, iar concurența este foarte acerbă" - @ape_trader Creșterea numărului de utilizatori bazată pe Airdrop "Utilizatorii sunt preocupați în primul rând de modul de obținere a airdrop-ului, mai degrabă decât de utilizarea efectivă a produsului, ceea ce poate afecta retenția utilizatorilor pe termen lung" - @DeFi_Analyst Probleme de fiabilitate tehnică "Caracteristicile inovatoare, cum ar fi tranzacțiile fără taxe de gaz, au riscuri potențiale de securitate și vor necesita timp pentru a fi verificate" - @Security_Expert Guvernanța și tokenomics nu sunt suficient de clare "Există mai puține informații despre drepturile specifice și mecanismele de guvernanță ale tokenului $HOME, iar investitorii ar trebui să rămână precauți" - @CryptoVC_Insights 3. Analiza caracteristicilor produsului 3.1 Caracteristici de bază Agregatoare DEX Lichiditate agregată pe mai multe DEX pentru a oferi cel mai bun preț și un slippage redus Top 10 agregatori DEX după volum Suport pentru tranzacții cu mai multe lanțuri (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC etc.) Contracte perpetue Se integrează cu Hyperliquid pentru a oferi un efect de levier de până la 25x Nu este necesară o punte, reîncărcare cu un singur clic din orice portofel în contul de contract perpetuu Interfață elegantă în stil CEX, dar cu caracteristicile de auto-custodie ale DeFi Sistemul de gamificare Degen Arena Utilizatorii pot câștiga puncte de experiență (XP) pentru a concura în clasamente Sistemul de facțiuni permite utilizatorilor să facă echipă pentru recompense suplimentare XP este câștigat pentru tranzacționare, depunere și lichidare 3.2 Repere ale inovației Experiență de tranzacționare cross-chain cu un singur clic Nu este nevoie să faceți legătura manuală de fonduri, ceea ce simplifică foarte mult operațiunile cross-chain Tranzacționarea de bază USDT-USDC costă doar 0,1 USD în taxe de gaz Fără taxe de gaz pentru semnarea tranzacțiilor Utilizatorii nu trebuie să plătească pentru benzină, ceea ce reduce bariera de intrare Optimizați automat căile și execuțiile tranzacțiilor Stimulente duble Jetonul HOME a fost lansat Când folosești contractul perpetuu Hyperliquid, poți obține și un airdrop de jetoane HYPE 4. Evoluții și oportunități viitoare 4.1 Potențial de creștere Conform tendinței actuale, se așteaptă să devină una dintre cele mai bune super aplicații DeFi Se așteaptă să finalizeze Token Generation Event (TGE) în T2 2025 Prin simplificarea experienței utilizatorului, ajută la atragerea următorului val de utilizatori cripto 4.2 Evoluții preconizate În urma contractelor perpetue, pot fi introduse mai multe produse DeFi (produse de randament, împrumuturi etc.) Integrare îmbunătățită cu portofele pentru a simplifica și mai mult experiența utilizatorului Pot fi dezvoltate mai multe instrumente de analiză on-chain și sugestii de informații despre utilizatori 5. Rezumat 5.1 Avantaje Design UX excelent, capacități profesionale de produs aduse de fosta echipă Robinhood Soluția inovatoare de tranzacționare cross-chain fără comisioane de gaz rezolvă principalele puncte dureroase ale DeFi Experiență puternică de investitori și distribuție relativ echitabilă a tokenurilor Designul gamificat al stimulentelor pentru utilizatori îmbunătățește aderența utilizatorilor Potrivirea pieței produsului este ridicată și s-a obținut un volum considerabil de tranzacționare pe termen scurt 5.2 Riscuri potențiale Într-un mediu de piață extrem de competitiv, mai multe proiecte fac super aplicații similare Modelul tokenomics și profitabilitatea pe termen lung trebuie încă verificate Dependența excesivă de airdrop-uri pentru a atrage utilizatori poate afecta retenția pe termen lung Durabilitatea și siguranța modelului fără gaz trebuie dovedite în timp 5.3 Consultanță de investiții Pentru utilizatorii care sunt interesați să participe la ecosistem: Cunoașteți și utilizați produsul: Experiență practică cu funcțiile, în special cu noul contract perpetuu Participă la Degen Arena: Dacă ești interesat, alătură-te facțiunilor de top pentru a câștiga recompense suplimentare Fii cu ochii, dar fii precaut: Deși proiectul are un potențial mare, este important să rămâi precaut și să nu investești prea mult Fiți atenți la notificările oficiale: Fiți cu ochii pe anunțurile oficiale ale proiectului despre tokenul HOME TGE Reprezintă direcția inovației în spațiul DeFi și are potențialul de a deveni un reprezentant al următoarei generații de aplicații DeFi prin simplificarea operațiunilor și optimizarea experienței. Dar, ca și în cazul tuturor proiectelor în stadiu incipient, utilizatorii și investitorii ar trebui să fie precauți și raționali în participarea lor.