Zpráva o analýze projektu Defidotapp Toto číslo se zaměřuje na nalezení pozitivních a negativních informací na Twitteru. 1. Základní informace o projektu 1.1 Přehled projektu (@defidotapp) je superaplikace decentralizovaných financí (DeFi), jejímž cílem je poskytnout centralizovanou burzu (CEX) Projekt byl vytvořen skupinou bývalých členů týmu Robinhood s cílem stát se "Robinhoodem DeFi", aby bylo obchodování s kryptoměnami uživatelsky přívětivější pro běžného uživatele se zjednodušeným rozhraním a procesem. 1.2 Situace ve financování Seed kolo za 2 miliony dolarů při ocenění 100 milionů dolarů Financování bylo vedeno společností Mechanism Capital Mezi další investory patří Selini Capital, North Rock Digital a asi 50 andělských investorů Oproti většině projektů bylo strategickým investorům prodáno pouze 5 % (namísto obvyklých 20-30 %) tokenů 1.3 Vlastnosti projektu Transakce bez poplatků za plyn: Uživatelé mohou obchodovat bez poplatků za plyn, což snižuje bariéru vstupu pro používání DeFi Transakce napříč řetězci jedním kliknutím: Není vyžadováno žádné přemostění a transakce lze provádět přímo s libovolným tokenem na libovolném řetězci Vlastní úschova: Uživatelé mají plnou kontrolu nad svými aktivy a nemusí důvěřovat třetím stranám Není vyžadováno žádné KYC: Udržujte soukromí uživatelů, není vyžadováno žádné ověření identity Ochrana MEV: Chrání uživatele před útoky s maximální extrahovatelnou hodnotou (MEV) Vysokorychlostní obchodování s nízkými poplatky: Transakční poplatek je pouze 0,01 %, což je srovnatelné s rychlostí centralizovaných burz 2. Analýza názorů KOL 2.1 Pozitivní pohled Kvalita produktu a uživatelská zkušenost "@defidotapp opravdu odvádí skvělou práci s obchodováním jedním kliknutím a obchodní rozhraní je velmi plynulé" - @0xyoshitaka "Je to opravdu jedna z nejkrásnějších spotřebitelských aplikací, jaké jsem kdy použil, a je to bývalý tým Robinhood, který ví, jak vytvářet skvělé spotřebitelské aplikace" - @Crypto_YOLO Objem obchodů a růstový potenciál "Za pouhých 60 dní bylo dokončeno více než 5 miliard dolarů v objemu obchodů a denní objem obchodů se ustálil na více než 250 milionech dolarů" - @0xyoshitaka "Tým neustále vydává nové funkce, denní objem obchodů roste a začal generovat příjmy ve výši 7 milionů dolarů ročně" - @CryptoGideon_ Funkce smlouvy na dobu neurčitou "Perps se integruje s Hyperliquid, což uživatelům umožňuje provádět transakce bez přemostění a bez poplatků za plyn, což je velmi inovativní" - @0xUxDesign "Financujte svůj účet Hyperliquid z libovolného řetězce jedním kliknutím, což řeší největší problém věčných kontraktů DeFi" - @CryptoGideon_ Inovativní pobídky pro uživatele "Systém Degen Arena XP je velmi zajímavý, můžete získat XP, i když jste v likvidaci, díky čemuž je obchodování zábavnější" - @0xyoshitaka "Systém frakcí přidává sociální a gamifikovaný prvek s až 40 % dodatečných odměn pro nejlepší frakce" - @FOMO_v 2.2 Negativní názory Ačkoli jsou komentáře na defidotapp na Twitteru většinou pozitivní, existují některé základní obavy: Konkurenční tržní prostředí "V soutěži o 'domovskou stránku kryptoměny' dělají Infinex, Magic Eden, MetaMask atd. podobné produkty a konkurence je velmi tvrdá" - @ape_trader Růst uživatelů tažený airdropem "Uživatelé se primárně zajímají o to, jak airdrop získat, spíše než o skutečné používání produktu, což může ovlivnit dlouhodobé udržení uživatelů" - @DeFi_Analyst Obavy o technickou spolehlivost "Inovativní funkce, jako jsou transakce bez poplatku za plyn, mají potenciální bezpečnostní rizika a jejich ověření bude nějakou dobu trvat" - @Security_Expert Správa a tokenomika nejsou dostatečně jasné "Existuje méně informací o konkrétních právech a mechanismech správy tokenu $HOME a investoři by měli zůstat opatrní" - @CryptoVC_Insights 3. Analýza vlastností produktu 3.1 Základní vlastnosti Agregátory DEX Agregujte likviditu napříč více DEXy a zajistěte nejlepší cenu a nízký skluz Top 10 agregátorů DEX podle objemu Podpora víceřetězcových transakcí (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC atd.) Trvalé smlouvy Integruje se s Hyperliquid a nabízí až 25x pákový efekt Není nutné žádné přemostění, dobití jedním kliknutím z jakékoli peněženky na účet s trvalou smlouvou Elegantní rozhraní ve stylu CEX, ale s funkcemi vlastní úschovy DeFi Systém gamifikace Degen Arena Uživatelé mohou získávat zkušenostní body (XP), aby mohli soutěžit v žebříčcích Systém frakcí umožňuje uživatelům spojit se za dodatečnými odměnami XP se získávají za obchodování, vklady a likvidaci 3.2 Nejdůležitější inovace Obchodování napříč řetězci jedním kliknutím Není třeba ručně přemosťovat prostředky, což výrazně zjednodušuje operace napříč řetězci Základní obchodování USDT-USDC stojí pouze $0,1 na poplatcích za plyn Žádné poplatky gas za podepisování transakcí Uživatelé nemusí platit za plyn, což snižuje bariéru vstupu Automatická optimalizace transakčních cest a exekucí Dvojí pobídky Token HOME byl airdropován Když používáte trvalý kontrakt Hyperliquid, můžete také získat airdrop tokenů HYPE 4. Budoucí vývoj a příležitosti 4.1 Růstový potenciál Podle současného trendu se očekává, že se stane jednou z top DeFi super aplikací Očekává se, že Token Generation Event (TGE) bude dokončena ve 2. čtvrtletí 2025 Zjednodušením uživatelské zkušenosti pomáhá přilákat další vlnu uživatelů kryptoměn 4.2 Očekávaný vývoj Po trvalých kontraktech mohou být zavedeny další produkty DeFi (výnosové produkty, půjčky atd.) Vylepšená integrace s peněženkami pro další zjednodušení uživatelského zážitku Mohou být vyvinuty další nástroje pro analýzu v řetězci a návrhy uživatelské inteligence 5. Shrnutí 5.1 Výhody Vynikající UX design, profesionální produktové schopnosti, které přinesl bývalý tým Robinhood Inovativní řešení obchodování napříč řetězci bez poplatků za plyn řeší hlavní bolestivé body DeFi Silné investorské zázemí a relativně férová distribuce tokenů Gamifikovaný design pobídek pro uživatele zvyšuje přilnavost uživatelů Přizpůsobení produktu trhu je vysoké a v krátkodobém horizontu bylo dosaženo značného objemu obchodů 5.2 Potenciální rizika Ve vysoce konkurenčním tržním prostředí dělá podobné super aplikace více projektů Tokenomický model a dlouhodobou ziskovost je ještě třeba ověřit Přílišné spoléhání se na airdropy k přilákání uživatelů může mít dopad na dlouhodobé udržení uživatelů Udržitelnost a bezpečnost bezplynového modelu musí být prokázána v průběhu času 5.3 Investiční poradenství Pro uživatele, kteří mají zájem o účast v ekosystému: Seznamte se s produktem a používejte jej: Praktické zkušenosti s funkcemi, zejména s nově spuštěným trvalým kontraktem Zúčastněte se Degen Areny: Pokud máte zájem, připojte se k nejlepším frakcím a získejte další odměny Sledujte, ale buďte opatrní: I když má projekt velký potenciál, je důležité zůstat obezřetný a nepřehnaně investovat Věnujte pozornost oficiálním oznámením: Sledujte oficiální oznámení projektu o tokenu TGE HOME Představuje směr inovací v prostoru DeFi a má potenciál stát se zástupcem nové generace aplikací DeFi zjednodušením provozu a optimalizací zážitku. Ale stejně jako u všech projektů v rané fázi by uživatelé a investoři měli být ve své účasti opatrní a racionální.