Raport z analizy projektu Defidotapp Celem tego wydania jest znalezienie pozytywnych i negatywnych informacji na Twitterze. 1. Podstawowe informacje o projekcie 1.1 Przegląd projektu (@defidotapp) to superaplikacja zdecentralizowanych finansów (DeFi), która ma na celu zapewnienie doświadczenia użytkownika podobnego do scentralizowanej giełdy (CEX) przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących z decentralizacji. Projekt został stworzony przez grupę byłych członków zespołu Robinhood w celu stania się "Robinhood DeFi", aby handel kryptowalutami był bardziej przyjazny dla przeciętnego użytkownika dzięki uproszczonemu interfejsowi i procesowi. 1.2 Sytuacja w zakresie finansowania Runda seed o wartości 2 mln USD przy wycenie 100 mln USD Finansowanie było prowadzone przez Mechanism Capital Inni inwestorzy to Selini Capital, North Rock Digital i około 50 aniołów biznesu W porównaniu z większością projektów, tylko 5% (zamiast zwyczajowych 20-30%) tokenów zostało sprzedanych inwestorom strategicznym 1.3 Cechy projektu Transakcje bez opłat za gaz: Użytkownicy mogą handlować bez opłat za gaz, obniżając barierę wejścia dla korzystania z DeFi Transakcje cross-chain jednym kliknięciem: Nie jest wymagane mostkowanie, a transakcje można dokonywać bezpośrednio za pomocą dowolnego tokena w dowolnym łańcuchu Samodzielna opieka: Użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi aktywami i nie muszą ufać stronom trzecim Nie jest wymagane KYC: Zachowaj prywatność użytkownika, nie jest wymagana weryfikacja tożsamości Ochrona MEV: Chroni użytkowników przed atakami o maksymalnej wartości możliwej do wyodrębnienia (MEV) Szybki handel z niskimi opłatami: Opłata transakcyjna wynosi tylko 0,01%, co jest porównywalne z szybkością scentralizowanych giełd 2. Analiza opinii KOL 2.1 Pozytywny widok Jakość produktu i doświadczenie użytkownika "@defidotapp naprawdę świetnie radzi sobie z handlem jednym kliknięciem, a interfejs handlowy jest bardzo płynny" - @0xyoshitaka "To naprawdę jedna z najpiękniejszych aplikacji konsumenckich, jakich kiedykolwiek używałem, a to były zespół Robinhood, który wie, jak tworzyć wspaniałe aplikacje konsumenckie" - @Crypto_YOLO Wolumen obrotu i potencjał wzrostu "W ciągu zaledwie 60 dni zrealizowano ponad 5 miliardów dolarów wolumenu obrotu, a dzienny wolumen obrotu ustabilizował się na poziomie ponad 250 milionów dolarów" - @0xyoshitaka "Zespół stale udostępnia nowe funkcje, dzienny wolumen obrotu rośnie i zaczął generować 7 milionów dolarów przychodu rocznie" - @CryptoGideon_ Funkcja kontraktu wieczystego "Perps integruje się z Hyperliquid, umożliwiając użytkownikom dokonywanie transakcji bez mostkowania i bez opłat za gaz, co jest bardzo innowacyjne" - @0xUxDesign "Zasil swoje konto Hyperliquid z dowolnego łańcucha za pomocą jednego kliknięcia, co rozwiązuje największy problem związany z kontraktami wieczystymi DeFi" - @CryptoGideon_ Innowacyjne zachęty dla użytkowników "System PD Degen Arena jest bardzo interesujący, możesz zdobyć XP nawet jeśli zostaniesz zlikwidowany, dzięki czemu handel jest przyjemniejszy" - @0xyoshitaka "System frakcji dodaje element społeczny i grywalizacyjny, z dodatkowymi nagrodami do 40% dla najlepszych frakcji" - @FOMO_v 2.2 Negatywne poglądy Chociaż komentarze na temat defidotapp na Twitterze są w większości pozytywne, istnieją pewne podstawowe obawy: Konkurencyjne otoczenie rynkowe "W konkurencji o 'stronę główną kryptowaluty' Infinex, Magic Eden, MetaMask itp., robią podobne produkty, a konkurencja jest bardzo zacięta" - @ape_trader Wzrost liczby użytkowników napędzany przez airdrop "Użytkownicy są przede wszystkim zainteresowani tym, jak uzyskać airdrop, a nie faktycznym korzystaniem z produktu, co może wpłynąć na długoterminową retencję użytkowników" - @DeFi_Analyst Problemy z niezawodnością techniczną "Innowacyjne funkcje, takie jak transakcje bez opłat za gaz, wiążą się z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa i wymagają czasu na weryfikację" - @Security_Expert Zarządzanie i tokenomika nie są wystarczająco jasne "Jest mniej informacji na temat konkretnych praw i mechanizmów zarządzania tokenem $HOME, a inwestorzy powinni zachować ostrożność" - @CryptoVC_Insights 3. Analiza cech produktu 3.1 Podstawowe cechy Agregatory DEX Agreguj płynność na wielu DEX-ach, aby zapewnić najlepszą cenę i niski poślizg 10 najlepszych agregatorów DEX według wolumenu Obsługa transakcji wielołańcuchowych (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC itp.) Kontrakty wieczyste Integruje się z Hyperliquid, oferując do 25-krotnej dźwigni Nie jest wymagane mostkowanie, doładowanie jednym kliknięciem z dowolnego portfela na konto z umową wieczystą Elegancki interfejs w stylu CEX, ale z funkcjami samodzielnej opieki DeFi System grywalizacji Degen Arena Użytkownicy mogą zdobywać punkty doświadczenia (XP), aby rywalizować w rankingach System frakcji pozwala użytkownikom łączyć się w drużyny, aby uzyskać dodatkowe nagrody PD zdobywa się za handel, wpłatę i likwidację 3.2 Najważniejsze cechy innowacji Doświadczenie w handlu cross-chain jednym kliknięciem Nie ma potrzeby ręcznego łączenia środków, co znacznie upraszcza operacje cross-chain Podstawowy handel USDT-USDC kosztuje tylko 0,1 USD opłat za gaz Brak opłat za gaz do podpisywania transakcji Użytkownicy nie muszą płacić za paliwo, co obniża barierę wejścia Automatycznie optymalizuj ścieżki transakcji i ich wykonania Podwójne zachęty Token HOME został zrzucony Korzystając z kontraktu perpetual Hyperliquid, możesz również otrzymać airdrop tokenów HYPE 4. Przyszły rozwój i możliwości 4.1 Potencjał wzrostu Zgodnie z obecnym trendem oczekuje się, że stanie się jedną z najlepszych super aplikacji DeFi Oczekuje się, że wydarzenie związane z generowaniem tokenów (TGE) zostanie zakończone w Q2 2025 Upraszczając doświadczenie użytkownika, pomaga przyciągnąć kolejną falę użytkowników kryptowalut 4.2 Oczekiwany rozwój sytuacji Po kontraktach wieczystych może zostać wprowadzonych więcej produktów DeFi (produkty dochodowe, pożyczki itp.) Ulepszona integracja z portfelami, aby jeszcze bardziej uprościć obsługę Być może zostanie opracowanych więcej narzędzi do analizy on-chain i sugestii dotyczących inteligencji użytkowników 5. Podsumowanie 5.1 Zalety Doskonały projekt UX, profesjonalne możliwości produktu wniesione przez poprzedni zespół Robinhood Innowacyjne, wolne od opłat za gaz rozwiązanie do handlu między łańcuchami rozwiązuje podstawowe problemy DeFi Silne zaplecze inwestorskie i stosunkowo sprawiedliwa dystrybucja tokenów Gamifikowany projekt motywacyjny dla użytkowników zwiększa przywiązanie użytkownika Dopasowanie produktu do rynku jest wysokie, a w krótkim okresie osiągnięto znaczny wolumen obrotu 5.2 Potencjalne zagrożenia W wysoce konkurencyjnym środowisku rynkowym wiele projektów tworzy podobne super aplikacje Model tokenomiki i długoterminowa rentowność wciąż wymagają weryfikacji Nadmierne poleganie na airdropach w celu przyciągnięcia użytkowników może mieć wpływ na długoterminową retencję Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo modelu bezgazowego muszą zostać udowodnione w miarę upływu czasu 5.3 Doradztwo inwestycyjne Dla użytkowników, którzy są zainteresowani uczestnictwem w ekosystemie: Zapoznaj się z produktem i korzystaj z niego: Praktyczne doświadczenie z funkcjami, zwłaszcza z nowo wprowadzoną umową wieczystą Weź udział w Degen Arena: Jeśli jesteś zainteresowany, dołącz do najlepszych frakcji, aby zdobyć dodatkowe nagrody Miej oko, ale bądź ostrożny: Chociaż projekt ma ogromny potencjał, ważne jest, aby zachować ostrożność i nie inwestować nadmiernie Zwróć uwagę na oficjalne powiadomienia: Miej oko na oficjalne komunikaty projektu dotyczące tokena HOME TGE Reprezentuje kierunek innowacji w przestrzeni DeFi i ma potencjał, aby stać się przedstawicielem nowej generacji aplikacji DeFi poprzez uproszczenie operacji i optymalizację doświadczeń. Ale podobnie jak w przypadku wszystkich projektów na wczesnym etapie, użytkownicy i inwestorzy powinni być ostrożni i racjonalni w swoim udziale.