Rapport d’analyse de projet Defidotapp L’objectif de ce numéro est de trouver les informations positives et négatives sur Twitter. 1. Informations de base sur le projet 1.1 Aperçu du projet (@defidotapp) est une super-application de finance décentralisée (DeFi) qui vise à fournir une expérience utilisateur de type échange centralisé (CEX) tout en conservant les avantages de la décentralisation. Le projet a été créé par un groupe d’anciens membres de l’équipe Robinhood dans le but de devenir le « Robinhood de la DeFi » pour rendre le trading de crypto-monnaie plus convivial pour l’utilisateur moyen avec une interface et un processus simplifiés. 1.2 Situation du financement Ronde de financement d’amorçage de 2 millions de dollars pour une valorisation de 100 millions de dollars Le financement a été mené par Mechanism Capital Parmi les autres investisseurs figurent Selini Capital, North Rock Digital et une cinquantaine d’investisseurs providentiels Par rapport à la plupart des projets, seuls 5 % (au lieu des 20 à 30 % habituels) des jetons ont été vendus à des investisseurs stratégiques 1.3 Caractéristiques du projet Transactions sans frais de gaz : les utilisateurs peuvent trader sans frais de gaz, ce qui réduit la barrière à l’entrée pour l’utilisation de la DeFi Transactions inter-chaînes en un clic : aucun pontage n’est requis et les transactions peuvent être effectuées directement avec n’importe quel jeton sur n’importe quelle chaîne Auto-conservation : les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs actifs et n’ont pas besoin de faire confiance à des tiers Aucun KYC requis : préservez la confidentialité de l’utilisateur, aucune vérification d’identité n’est requise. Protection MEV : Protège les utilisateurs contre les attaques à valeur extractible maximale (MEV) Trading à grande vitesse à faible coût : Les frais de transaction ne sont que de 0,01 %, ce qui est comparable à la vitesse des échanges centralisés 2. Analyse de l’opinion des KOL 2.1 Vue positive Qualité du produit et expérience utilisateur « @defidotapp fait vraiment un excellent travail avec le trading en un clic, et l’interface de trading est très fluide » - @0xyoshitaka « C’est vraiment l’une des plus belles applications grand public que j’ai jamais utilisées, et ce sont des ex-équipes de Robinhood qui savent comment créer de superbes applications grand public » - @Crypto_YOLO Volume d’échange et potentiel de croissance « En seulement 60 jours, plus de 5 milliards de dollars de volume de transactions ont été réalisés, et le volume de transactions quotidiennes s’est stabilisé à plus de 250 millions de dollars » - @0xyoshitaka « L’équipe publie constamment de nouvelles fonctionnalités, le volume de transactions quotidien augmente et elle a commencé à générer 7 millions de dollars de revenus par an » - @CryptoGideon_ Fonction de contrat perpétuel « Perps s’intègre à Hyperliquid, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans pontage et sans frais de gaz, ce qui est très innovant » - @0xUxDesign « Approvisionnez votre compte Hyperliquid à partir de n’importe quelle chaîne en un seul clic, ce qui résout le plus gros problème des contrats perpétuels DeFi » - @CryptoGideon_ Des incitations innovantes pour les utilisateurs « Le système d’XP de Degen Arena est très intéressant, vous pouvez obtenir de l’XP même si vous êtes liquidé, ce qui rend le trading plus amusant » - @0xyoshitaka « Le système de factions ajoute un élément social et ludique, avec jusqu’à 40 % de récompenses supplémentaires pour les meilleures factions » - @FOMO_v 2.2 Points de vue négatifs Bien que les commentaires sur defidotapp sur Twitter soient pour la plupart positifs, il y a quelques inquiétudes sous-jacentes : Environnement de marché concurrentiel « Dans la compétition pour la 'page d’accueil de la crypto-monnaie', Infinex, Magic Eden, MetaMask, etc., font des produits similaires, et la concurrence est très féroce » - @ape_trader Croissance des utilisateurs grâce à Airdrop « Les utilisateurs sont principalement préoccupés par la façon d’obtenir l’airdrop, plutôt que par l’utilisation réelle du produit, ce qui peut affecter la fidélisation des utilisateurs à long terme » - @DeFi_Analyst Problèmes de fiabilité technique « Les caractéristiques novatrices telles que les transactions sans frais de gaz présentent des risques potentiels pour la sécurité et prendront du temps à être vérifiées » - @Security_Expert La gouvernance et la tokenomique ne sont pas assez claires « Il y a moins d’informations sur les droits spécifiques et les mécanismes de gouvernance du jeton $HOME, et les investisseurs doivent rester prudents » - @CryptoVC_Insights 3. Analyse des caractéristiques du produit 3.1 Caractéristiques de base Agrégateurs DEX Agréger la liquidité sur plusieurs DEX pour fournir le meilleur prix et un faible glissement Top 10 des agrégateurs DEX en volume Prise en charge des transactions multi-chaînes (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC, etc.) Contrats perpétuels S’intègre à Hyperliquid pour offrir un effet de levier jusqu’à 25x Pas de pontage requis, recharge en un clic de n’importe quel portefeuille vers un compte de contrat perpétuel Interface élégante de style CEX, mais avec les fonctionnalités d’auto-conservation de la DeFi Système de gamification Degen Arena Les utilisateurs peuvent gagner des points d’expérience (XP) pour participer à des classements Le système de faction permet aux utilisateurs de faire équipe pour obtenir des récompenses supplémentaires L’XP est gagné en échangeant, déposant et étant liquidé 3.2 Faits saillants de l’innovation Expérience de trading inter-chaînes en un clic Il n’est pas nécessaire de relier manuellement les fonds, ce qui simplifie considérablement les opérations inter-chaînes Le trading USDT-USDC de base ne coûte que 0,1 $ en frais de gaz Pas de frais de gaz pour signer les transactions Les utilisateurs n’ont pas besoin de payer pour l’essence, ce qui abaisse la barrière à l’entrée Optimisez automatiquement les chemins d’accès et les exécutions des transactions Double incitation Le jeton HOME a été largué Lorsque vous utilisez le contrat perpétuel Hyperliquid, vous pouvez également obtenir un airdrop de jetons HYPE 4. Développements et opportunités futurs 4.1 Potentiel de croissance Selon la tendance actuelle, elle devrait devenir l’une des meilleures super applications DeFi Achèvement prévu de l’événement de génération de jetons (TGE) au T2 2025 En simplifiant l’expérience utilisateur, il contribue à attirer la prochaine vague d’utilisateurs de crypto-monnaies 4.2 Développements attendus Après les contrats perpétuels, d’autres produits DeFi (produits de rendement, prêts, etc.) peuvent être introduits Intégration améliorée avec les portefeuilles pour simplifier davantage l’expérience utilisateur D’autres outils d’analyse on-chain et des suggestions d’intelligence utilisateur peuvent être développés 5. Résumé 5.1 Avantages Excellente conception UX, capacités de produit professionnelles apportées par l’ancienne équipe Robinhood La solution innovante de trading inter-chaînes sans frais de gaz résout les principaux problèmes de la DeFi Solide expérience des investisseurs et distribution relativement équitable des jetons La conception ludique de l’incitation à l’utilisateur améliore l’adhésion de l’utilisateur L’adéquation du produit avec le marché est élevée et un volume d’échange considérable a été atteint à court terme 5.2 Risques potentiels Dans un environnement de marché hautement concurrentiel, de nombreux projets réalisent des super applications similaires Le modèle de tokenomique et la rentabilité à long terme doivent encore être vérifiés Une dépendance excessive aux airdrops pour attirer les utilisateurs peut avoir un impact sur la rétention à long terme La durabilité et la sécurité du modèle sans gaz doivent être prouvées au fil du temps 5.3 Conseil en investissement Pour les utilisateurs qui souhaitent participer à l’écosystème : Découvrez et utilisez le produit : expérience pratique des fonctionnalités, en particulier du contrat perpétuel récemment lancé Participez à Degen Arena : si vous êtes intéressé, rejoignez les meilleures factions pour gagner des récompenses supplémentaires Gardez un œil mais soyez prudent : Bien que le projet ait un grand potentiel, il est important de rester prudent et de ne pas surinvestir Faites attention aux notifications officielles : Gardez un œil sur les annonces officielles du projet concernant le jeton HOME TGE Il représente la direction de l’innovation dans l’espace DeFi et a le potentiel de devenir un représentant de la prochaine génération d’applications DeFi en simplifiant les opérations et en optimisant l’expérience. Mais comme pour tous les projets en phase de démarrage, les utilisateurs et les investisseurs doivent être prudents et rationnels dans leur participation.