Krypto-Fonds erreichten Rekordzuflüsse von 4,39 Mrd. $ pro Woche – die größte Rallye steht bald bevor?
Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten ein Allzeithoch bei den wöchentlichen Zuflüssen von 4,39 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit den bisherigen Rekord von 4,27 Milliarden US-Dollar, der nach der US-Wahl im Dezember 2024 aufgestellt wurde, und trieben das verwaltete Gesamtvermögen auf historische 220 Milliarden US-Dollar, so CoinShares.
Der Anstieg markiert die 14. Woche in Folge mit Zuflüssen, so dass sich die Gesamtzuflüsse seit Jahresbeginn auf 27 Milliarden US-Dollar belaufen, da sich der institutionelle Appetit auf Bitcoin - und Ethereum-Produkte intensiviert.
Institutionen schwärmen von Kryptowährungen
Der wöchentliche Handelsumsatz mit börsengehandelten Produkten erreichte weltweit ein Rekordniveau von 39,2 Milliarden US-Dollar, was auf das erhöhte Volumen bei beiden wichtigen Kryptowährungen zurückzuführen ist.
Ethereum stahl mit einem Rekordwert von 2,12 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen das Rampenlicht, was seinen bisherigen Rekord von 1,2 Milliarden US-Dollar fast verdoppelte und die Zuflüsse im Jahr 2025 auf 6,2 Milliarden US-Dollar brachte und damit den gesamten Gesamtwert von 2024 übertraf.
Die Zuflüsse der letzten 13 Wochen machen nun 23 % des gesamten verwalteten Vermögens von Ethereum aus.
Bitcoin verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,7 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche, während das ETP-Handelsvolumen 55 % des gesamten Bitcoin-Börsenvolumens ausmachte.
Insbesondere die Vereinigten Staaten dominierten die regionalen Zuflüsse mit Zuflüssen in Höhe von 4,36 Milliarden US-Dollar, während die Schweiz, Hongkong und Australien bescheidene positive Zuflüsse verzeichneten.
Der massive Kapitalzufluss fällt mit Trumps Unterzeichnung des GENIUS Act und seiner Veröffentlichung des Videos zur "größten Bitcoin-Erklärung aller Zeiten" zusammen, was perfekte Bedingungen für die weitere institutionelle Einführung schafft.
Tatsächlich halten jetzt über 273 Unternehmen Bitcoin in ihren Bilanzen, was einer Verdoppelung von 124 Unternehmen seit dem 5. Juni entspricht.
Ethereum bricht mehrere Rekorde, da das institutionelle Interesse steigt
Der wöchentliche Zufluss von 2,12 Milliarden US-Dollar an Ethereum brach alle bisherigen Rekorde, wobei die kumulative Gesamtsumme von 13 Wochen beispiellose 23 % des verwalteten Vermögens der Kryptowährung ausmacht.
Dies ist im Vergleich zum Verhältnis von Zuflüssen zu AUM von 9,8 % bei Bitcoin im gleichen Zeitraum günstig.
Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten vom 14. bis 18. Juli wöchentliche Nettozuflüsse in Höhe von 2,18 Milliarden US-Dollar, was ein neues Allzeithoch darstellte und acht Tage in Folge positive Zuflüsse markierte.
ETHA von BlackRock war mit einer erheblichen institutionellen Akzeptanz führend, während Fidelity- und Grayscale-Produkte zur breiten Nachfrage beitrugen.
Der Anstieg positioniert Ethereum-ETFs in Bezug auf die institutionelle Attraktivität als ernsthafte Konkurrenten von Bitcoin-Produkten, zumal die Bitcoin-Dominanz abnimmt.
Das wöchentliche Handelsvolumen verdoppelte sich im Vergleich zum bisherigen Jahresdurchschnitt, wobei der weltweite ETP-Umsatz ein Rekordniveau erreichte, da institutionelle und private Anleger in regulierte Ethereum-Engagements investieren.
Solana, XRP und Sui profitierten ebenfalls von der Altcoin-Dynamik und verzeichneten Zuflüsse von 39 Mio. $, 36 Mio. $ bzw. 9,3 Mio. $.
BlackRock meldete für das 2. Quartal 2025 Nettozuflüsse in Höhe von 14,1 Mrd. $ in digitale Vermögenswerte, wodurch sich die verwalteten Krypto-Assets des Unternehmens auf 79,6 Mrd. $ erhöhten.
Digitale Vermögenswerte trugen im Quartal 14 Milliarden US-Dollar zu den gesamten ETF-Zuflüssen von BlackRock in Höhe von 85 Milliarden US-Dollar bei und etablierten Kryptowährungen als eine der am schnellsten wachsenden Produktkategorien.
Laut Reuters haben börsennotierte Unternehmen weltweit ihre Bitcoin-Bestände seit Juli 2024 um 120 % erhöht und kontrollieren nun etwas mehr als 859.000 Bitcoin, was 4 % des gesamten Angebots von 21 Millionen entspricht.
Der Trend im Corporate Treasury hat nach der regulatorischen Klarheit durch den GENIUS Act und günstigen Gesetzesentwicklungen an Dynamik gewonnen.
Reuters-Berichte zeigen auch, dass weniger als 5 % des Spot-Bitcoin-ETF-Vermögens von langfristigen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Stiftungen gehalten werden, wobei 10-15 % im Besitz von Hedgefonds oder Vermögensverwaltungsfirmen sind.
Der Großteil des ETF-Besitzes ist nach wie vor vom Einzelhandel geprägt, was auf einen erheblichen Spielraum für institutionelles Wachstum hindeutet, wenn die Einführung von ETFs ausgereift ist.
MicroStrategy ist mit über 600.000 BTC weiterhin führend bei der Einführung von Bitcoin in Unternehmen, während Unternehmen wie das japanische Metaplanet kürzlich einen Wert von 93 Millionen US-Dollar gekauft haben und damit zum fünftgrößten Unternehmensinhaber geworden sind.
In ähnlicher Weise haben auch die französische Blockchain Group und die britische Smarter Web Company neue Treasury-Zuteilungen im Wert von 12,5 Mio. $ bzw. 24,3 Mio. $ vorgenommen.
Die Korrelation zwischen den Käufen von Krypto-ETFs im Einzelhandel und den Preisrallys hat sich verschärft, wobei die Daten von Vanda Research zeigen, dass während des Wahlsiegs von Trump und des jüngsten legislativen Durchbruchs starke Einzelhandelskäufe getätigt wurden.
Corporate Treasury-Unternehmen haben sich als größere Nachfragetreiber erwiesen als traditionelle institutionelle Anleger.
Die Analysten von Bloomberg ETF rechnen der SEC-Zulassung von Spot-ETFs für Solana, XRP und Litecoin in diesem Jahr eine Wahrscheinlichkeit von 95 % zu, gegenüber zuvor 90 % inmitten des wachsenden institutionellen Produktoptimismus.
Ein Krypto-Index-ETF, der mehrere Vermögenswerte abbildet, könnte bereits in dieser Woche zugelassen werden, was die Möglichkeiten einer parabolischen Rallye, die von massiven institutionellen Interessen angetrieben wird, weiter erhöht.
Regional wird erwartet, dass die meisten dieser Zuflüsse aus den Vereinigten Staaten kommen werden, da der CoinShare-Bericht darauf hinweist, dass sich die Zuflüsse dort stark konzentrierten, mit Zuflüssen von 4,36 Mrd. $ in der vergangenen Woche.
Im Vergleich dazu verzeichnete Deutschland Abflüsse in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar und Brasilien ebenfalls Abflüsse in Höhe von 28,1 Millionen US-Dollar.
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